Совкомбанк покупает ХКФ-банк за 37 млрд руб, 90% стоимости будет оплачено акциями, оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами - Ъ

Основные моменты сделки:

1. Условия сделки:

   • Совкомбанк изменил условия приобретения ХКФ-банка, решив оплатить 90% стоимости актива акциями дополнительной эмиссии Совкомбанка, вместо первоначально запланированных 50%.
   • Планируется выпуск почти 1,9 млрд акций Совкомбанка по 17,44 руб. за штуку, что в сумме составляет около 33,09 млрд руб.
   • Оставшиеся 10% стоимости актива будут оплачены денежными средствами.
   • Экономическая цена сделки осталась неизменной – с дисконтом 10 млрд руб. к капиталу по МСФО.

2. Причины изменений:

   • Новые условия позволят более эффективно использовать капитал и чистую прибыль для быстрого роста группы Совкомбанка.
   • Слияние и переход на единую банковскую лицензию будут осуществлены быстрее, что сэкономит капитал для активного органического роста.

3. Интеграция и финансовые результаты:

   • Офисы ХКФ-банка уже начинают работать под брендом Совкомбанка.
   • Доходы от сделки уже отражены в отчете по итогам первого квартала, где группа Совкомбанка заработала 25 млрд руб. чистой прибыли.
   • Сделка принесла значимую прибыль для розничного сегмента, составив 38% совокупной прибыли.

4. Стратегические цели:

   • Совкомбанк намерен стать лидером в POS-бизнесе в России и увеличить клиентскую базу в 1,5 раза.
   • Увеличение free-float акций Совкомбанка может повысить ликвидность и снизить волатильность, что привлечет больше инвесторов.

Заключение: Изменение условий сделки с ХКФ-банком в пользу оплаты акциями позволит Совкомбанку более эффективно использовать свои ресурсы для дальнейшего роста. Увеличение free-float акций может привлечь больше инвесторов и повысить ликвидность акций Совкомбанка. В целом, данный шаг является стратегически обоснованным и направлен на укрепление позиций банка на рынке.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6760616?from=doc_lk