10 июня 2024, 05:02
Статистика, графики, новости - 10.06.2024 - биткоин-адреса, где больше всего денег (сколько?)
Сегодня в выпуске:
— Отечественные брокеры. Как поживают?
— У нас второе место по поставкам газули
— GME разогнали еще разок
— Про ЕГЭ. Смеялись.
Доброе утро, всем привет!
Это неделя у нас будет с дополнительным выходным. А дальше всё, марафон до поздней осени.
Обзор ключевых показателей брокеров
По мотивам информационно-аналитического материала Банка России.
1 квартал 2024
▪️ Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании снизились до минимального уровня за последние 6 лет.
▪️ Средний размер счета в 1 квартале 2024 вырос с 1,9 до 2 млн.₽. Рост активов произошёл как за счёт переоценки (акции в портфеле подорожали), так и за счёт приток денежных средств.
▪️ Доля активных клиентов у брокеров — КО (кредитных организаций), через которых торгует основная часть розничных инвесторов, в 1 квартале выросла до 14,6%. Максимальный уровень за 2 года.
▪️ Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании — 9,9 трлн ₽ (+7% к/к и +41 г/г). Из них порядка 9,2 трлн ₽ в бумагах и 0,5 трлн ₽ в деньгах. Все поди сидят в лонгах.
▪️ Доля клиентов с пробными (пустые или с остатками менее 10к ₽) — 88%.
▪️ Квалифицированные инвесторы — 1,9% от общего числа клиентов. Они владеют 76% активов.
▪️ На Москву и Московскую область приходится 16% клиентов — физлиц и 54% общего объема активов.
IPO и валюта
В 1 квартале прошло 4 IPO на сумму 23 млрд ₽. Около половины объёма было выкуплено физическими лицами. При этом на граждан с рыночным стажем (время, прошедшее с момента открытия первого счета на бирже) более 3-х лет пришлось около 70% покупок физлиц.
Средневзвешенная аллокация составила 9%. Аллокация — это отношение объема фактического размещения в объёму заявок. Т.е. это говорит о высоком потенциале спроса со стороны физлиц.
На валютном рынке продолжились нетто-покупки. Разве что сократились слегка — 126 млрд ₽ против 185 кварталом ранее.
Покупки валюты не привели к росту остатков на брокерских и банковских счетах физлиц. Ибо вся она (валюта) уходила на зарубежные счета. В том числе и для оплаты товаров и услуг.
Выручка брокеров.
Собственно, главный ручеек, приносящий деньги в бурлящую реку брокерских доходов — это комиссионные доходы. На 1 квартал 2024 они составили 66% в общей массе выручки. При этом 52% пришли с фондового рынка, 11 со срочного.
Стоит отметить, что брокеры, в отличие от Мосбиржи, не поднимали тарифы в 3 раза. По сути, они остались на прежних уровнях (Финам, Открытие до перехода под ВТБ).
Заметно снизились доходы от информационных и консультационных услуг. Видимо, народ начал понимать, что все эти «советники» — унылая шляпа. При чём как-то резко. Именно в этом квартале.
*********************************
Газовые поставки в Европу
На прошлой неделе в Европу поступило чуть больше газа, чем неделей ранее. Но объёмы на весьма низких уровнях.
Россия снова ставит рекорды в трубопроводных поставках — 702 млн.куб.м.
Обновились данные по «Стране СПГ». Итак, по маю:
Всего поставлено 9 833 млн.куб.м. Из них РФ поставила 1 922 млн.куб.м. или 20%. Мы в этой чудной стране снова взяли 2 место. Первое за США с 44%.
*********************************
Дорогие друзья, вчера в Госдуму залетел законопроект. О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Хотят отменить ЕГЭ и вернуть всё взад.
Читали пояснительную записку к проекту, успокаивались пустырником.
Исследования, проведенные ВШЭ, показали, что увеличилась мобильность абитуриентов, однако, параллельно возросла вероятность возникновения у домохозяйств дополнительных расходов, связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учёбы. При этом вероятность дополнительных финансовых вливаний со стороны родителей на переезд их детей в другие города выросла на 40-50%, а шанс на то, что придётся дополнительно потратиться на подготовку к экзаменам в последний учебный год, — на 70%.
Ну т.е. был сделан инструмент, который худо-бедно позволяет одарённому молодому юниту из пгт Зажопинск подать документы в МГУ. И поступить. И даже не надо писать письма в «Умники и умницы». Но народные избранники решили, что нет. Ну что вы. Ну нет. Это дополнительные расходы у домохозяйства. Ведь придётся оплачивать проезд. Да и жизнь в Москве будет дороже, чем в родном пгт. Ну нет.
Мы, дорогие друзья, сейчас не берёмся рассуждать об именно содержательной стороне двух форм проверки знаний. Впрочем, об этом не взялись рассуждать и избранники. Нас просто вот этот абзац порадовал. Вот, оказывается, в чем грех ЕГЭ.
Там, кстати, ещё есть.
Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих родителей.
Вот тут мы не поняли. Вроде ж нам пытались объяснить, что ЕГЭ планочку снижает. Что ЕГЭ для тупездней. А тогда как вот это понимать? А вот когда вернёмся взад — там точно не надо будет нанимать? Замечу, я выпускался из среднего образовательного учреждения ещё до ЕГЭ. И могу заверить избранников, с репетиторами, в том числе и из преподавательского состава, тогда был полный порядок.
Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остаётся мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад.
А вот это прям хорошо. Скажем страшное, но раньше, когда не было ЕГЭ, победители и призёры олимпиады шли на бюджет по кратчайшей траектории, то есть прямо. Без экзаменов.
Нет, давайте уж разбирать с цифрами, с показателями. Введём какие-то аналитические подходы, которые позволят провести структурное сравнение одной системы оценки знаний с другой. Выявим слабые и сильные стороны как с одной, так и с другой стороны. Слабое откинем, пользительное попытаемся синергировать. Мы ведь тоже за ЕГЭ двумя ногами не топим.
Но вот записка… В записке сказано, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Про школьный курс не знаем, но вот с реальностью есть вопросы.
Ах, да, чуть не забыли. А кто все эти хорошие люди? ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия.
Ах да, чуть не забыли. Практически ровно год назад аналогичное уже вносилось в Госдуму. В записке даже ряд абзацев один в один было. Теми же лицами. Рубанули.
*******************************
Как простое кафе превратилось девяностомиллиардную машину.
▪️ Компания Старбакс была основана в 1971 году и первоначально около десяти лет занималась розничной торговлей кофейными зернами.
▪️ Говард Шульц присоединился к Starbucks в 1982 году после того, как был очарован непревзойденным качеством кофе.
▪️ На создание кофейни, ориентированной на сообщество, его вдохновила итальянская культура приготовления эспрессо, с которой он познакомился в Милане в 1983 году.
▪️ Из-за отсутствия взаимопонимания с основателями Starbucks Шульц ушел из компании в 1985 году, чтобы основать собственную сеть кофеен Il Giornale.
▪️ В 1987 году Шульц приобрел Starbucks за 3,8 миллиона долларов, причём Билл Гейтс-старший сыграл решающую роль в процессе финансирования.
************************************
(пост написан в пятницу)
В одну реку нельзя войти дважды? Да ну!
Я писал (https://t.me/marketscreen/12966) уже, что GameStop могут разогнать еще раз. Ну и оно случилось. С отката в конце мая бумага уже выросла на 150%. Заметьте, что движение снова идет от тех уровней, где проторговывается максимальный объем. Про это писал в прошлом посте (ссылка выше). Возможно застрявшим 63,56 фартанёт. Если они, конечно, не фиксанули свои 70-процентные убытки на том самом откате.
Интересное там происходит на опционах. Вот, к примеру, опцион-кол со страйком 65, который истекает сегодня, за один вчерашний день сделал Х40. Если сегодня цена базового актива (акции) выйдет за 65, то страшно представить, что там за доходности у опциона будут.
В западных соцсетях пишут про некоторых трейдеров, которые готовятся сегодня стать миллиардерами. К примеру, некий Keith Gill aka Roaring Kitty aka DeepFuckingValue. Надо ознакомиться с подробностями.
***************************
Кто о чём, а мы опять про капитализацию.
На днях Нвидиа выстрелила сразу в двух вещах — преодолела отметку в 3 трлн $ по рыночной капитализации. И одновременно обогнала Apple, став второй по стоимости компанией в мире.
Существует множество способов оценить компанию: соотношение цены и прибыли, анализ дисконтированных денежных потоков или соотношение EV к EBITDA. Один действительно простой фундаментальный показатель заключается в следующем: насколько ценен каждый сотрудник, работающий в компании? Что касается Nvidia, то после того, как она превысила отметку в 3 трлн $, компания оценивается более чем в 100 миллионов долларов за каждого из своих 29 600 сотрудников (согласно данным на конец января 2024 года).
Это более чем в 5 раз больше, чем у других крупных технологических компаний, и в сотни раз выше, чем у более трудоемких компаний, таких как Walmart и Amazon.
Т.е. если гипотетически представить, что вот это все можно взять и единомоментно продать, то каждому сотруднику можно с барского плеча накинуть в панамку по 100 млн. баксов. После чего компании, понятно, не будет.
******************************
Там за океаном уже ставочки на президентов принимают.
Вот некий юнит поставил 500 баксов на мужа Обамы. Ежели сростётся, гражданин получит 22,5к $.
Мы ведь ничему не удивимся?
******************************
30 510 629 человек — таково число беженцев в мире в 2023 году.
Такие цифры даёт Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
На самом деле, по данным агентства ООН по делам беженцев, во всем мире насчитывалось в общей сложности 110 миллионов вынужденно перемещённых лиц. Из них подавляющее большинство (почти 60%) были внутренне перемещёнными лицами, в то время как остальные составляли 30,5 миллионов беженцев.
Более половины беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН, являются выходцами только из трех стран: Сирии, Афганистана и Украины.
в 2023 году Иран и Турция приняли больше всего беженцев в мире — около 3,4 миллиона человек в каждой. Германия занимает третье место с 2,5 миллионами беженцев, а Пакистан замыкает четвёрку лидеров с 2,1 миллионами беженцев.
Самое интересное, как обычно, в деталях. Даже по данным ООН, 1,25 млн. украинцев двинули в Империум. Больше, чем в Шляхту.
А как это?
***************************
15 самых «богатых» биткоин-адресов в мире по состоянию на май 2024
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
По данным BitInfoCharts, данный биткоин-адрес в мире был открыт в октябре 2018 года, его баланс составлял 0,1 BTC (на тот момент он стоил 660 долларов). С тех пор он пережил несколько резких скачков стоимости, достигнув 180 000 BTC ($1,7 млрд) в ноябре 2019 года, а затем упав до 1370 BTC ($9,4 млн) в апреле 2020 года.
Начиная с конца 2020 года, этот адрес начал быстрыми темпами накапливать биткоины, достигнув в июле 2021 года 300 000 BTC ($10,3 млрд). С января 2023 года его баланс в биткоинах оставался неизменным и составлял около 248 597 биткоинов.
Короче, камрады, а есть у нас тут эти, как их… кулхацкеры?
****************************
— Отечественные брокеры. Как поживают?
— У нас второе место по поставкам газули
— GME разогнали еще разок
— Про ЕГЭ. Смеялись.
Доброе утро, всем привет!
Это неделя у нас будет с дополнительным выходным. А дальше всё, марафон до поздней осени.
Обзор ключевых показателей брокеров
По мотивам информационно-аналитического материала Банка России.
1 квартал 2024
▪️ Квартальные темпы прироста клиентов на брокерском обслуживании снизились до минимального уровня за последние 6 лет.
▪️ Средний размер счета в 1 квартале 2024 вырос с 1,9 до 2 млн.₽. Рост активов произошёл как за счёт переоценки (акции в портфеле подорожали), так и за счёт приток денежных средств.
▪️ Доля активных клиентов у брокеров — КО (кредитных организаций), через которых торгует основная часть розничных инвесторов, в 1 квартале выросла до 14,6%. Максимальный уровень за 2 года.
▪️ Совокупная стоимость активов физлиц на брокерском обслуживании — 9,9 трлн ₽ (+7% к/к и +41 г/г). Из них порядка 9,2 трлн ₽ в бумагах и 0,5 трлн ₽ в деньгах. Все поди сидят в лонгах.
▪️ Доля клиентов с пробными (пустые или с остатками менее 10к ₽) — 88%.
▪️ Квалифицированные инвесторы — 1,9% от общего числа клиентов. Они владеют 76% активов.
▪️ На Москву и Московскую область приходится 16% клиентов — физлиц и 54% общего объема активов.
IPO и валюта
В 1 квартале прошло 4 IPO на сумму 23 млрд ₽. Около половины объёма было выкуплено физическими лицами. При этом на граждан с рыночным стажем (время, прошедшее с момента открытия первого счета на бирже) более 3-х лет пришлось около 70% покупок физлиц.
Средневзвешенная аллокация составила 9%. Аллокация — это отношение объема фактического размещения в объёму заявок. Т.е. это говорит о высоком потенциале спроса со стороны физлиц.
На валютном рынке продолжились нетто-покупки. Разве что сократились слегка — 126 млрд ₽ против 185 кварталом ранее.
Покупки валюты не привели к росту остатков на брокерских и банковских счетах физлиц. Ибо вся она (валюта) уходила на зарубежные счета. В том числе и для оплаты товаров и услуг.
Выручка брокеров.
Собственно, главный ручеек, приносящий деньги в бурлящую реку брокерских доходов — это комиссионные доходы. На 1 квартал 2024 они составили 66% в общей массе выручки. При этом 52% пришли с фондового рынка, 11 со срочного.
Стоит отметить, что брокеры, в отличие от Мосбиржи, не поднимали тарифы в 3 раза. По сути, они остались на прежних уровнях (Финам, Открытие до перехода под ВТБ).
Заметно снизились доходы от информационных и консультационных услуг. Видимо, народ начал понимать, что все эти «советники» — унылая шляпа. При чём как-то резко. Именно в этом квартале.
*********************************
Газовые поставки в Европу
На прошлой неделе в Европу поступило чуть больше газа, чем неделей ранее. Но объёмы на весьма низких уровнях.
Россия снова ставит рекорды в трубопроводных поставках — 702 млн.куб.м.
Обновились данные по «Стране СПГ». Итак, по маю:
Всего поставлено 9 833 млн.куб.м. Из них РФ поставила 1 922 млн.куб.м. или 20%. Мы в этой чудной стране снова взяли 2 место. Первое за США с 44%.
*********************************
Дорогие друзья, вчера в Госдуму залетел законопроект. О внесении изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Хотят отменить ЕГЭ и вернуть всё взад.
Читали пояснительную записку к проекту, успокаивались пустырником.
Исследования, проведенные ВШЭ, показали, что увеличилась мобильность абитуриентов, однако, параллельно возросла вероятность возникновения у домохозяйств дополнительных расходов, связанных с поступлением выпускников в вузы и их переездом к месту учёбы. При этом вероятность дополнительных финансовых вливаний со стороны родителей на переезд их детей в другие города выросла на 40-50%, а шанс на то, что придётся дополнительно потратиться на подготовку к экзаменам в последний учебный год, — на 70%.
Ну т.е. был сделан инструмент, который худо-бедно позволяет одарённому молодому юниту из пгт Зажопинск подать документы в МГУ. И поступить. И даже не надо писать письма в «Умники и умницы». Но народные избранники решили, что нет. Ну что вы. Ну нет. Это дополнительные расходы у домохозяйства. Ведь придётся оплачивать проезд. Да и жизнь в Москве будет дороже, чем в родном пгт. Ну нет.
Мы, дорогие друзья, сейчас не берёмся рассуждать об именно содержательной стороне двух форм проверки знаний. Впрочем, об этом не взялись рассуждать и избранники. Нас просто вот этот абзац порадовал. Вот, оказывается, в чем грех ЕГЭ.
Там, кстати, ещё есть.
Для эффективной подготовки учащегося к ЕГЭ необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и непосильны для многих родителей.
Вот тут мы не поняли. Вроде ж нам пытались объяснить, что ЕГЭ планочку снижает. Что ЕГЭ для тупездней. А тогда как вот это понимать? А вот когда вернёмся взад — там точно не надо будет нанимать? Замечу, я выпускался из среднего образовательного учреждения ещё до ЕГЭ. И могу заверить избранников, с репетиторами, в том числе и из преподавательского состава, тогда был полный порядок.
Иногда выпускникам, получившим высокие баллы, не остаётся мест в вузе из-за победителей и призеров олимпиад.
А вот это прям хорошо. Скажем страшное, но раньше, когда не было ЕГЭ, победители и призёры олимпиады шли на бюджет по кратчайшей траектории, то есть прямо. Без экзаменов.
Нет, давайте уж разбирать с цифрами, с показателями. Введём какие-то аналитические подходы, которые позволят провести структурное сравнение одной системы оценки знаний с другой. Выявим слабые и сильные стороны как с одной, так и с другой стороны. Слабое откинем, пользительное попытаемся синергировать. Мы ведь тоже за ЕГЭ двумя ногами не топим.
Но вот записка… В записке сказано, что содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса. Про школьный курс не знаем, но вот с реальностью есть вопросы.
Ах, да, чуть не забыли. А кто все эти хорошие люди? ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия.
Ах да, чуть не забыли. Практически ровно год назад аналогичное уже вносилось в Госдуму. В записке даже ряд абзацев один в один было. Теми же лицами. Рубанули.
*******************************
Как простое кафе превратилось девяностомиллиардную машину.
▪️ Компания Старбакс была основана в 1971 году и первоначально около десяти лет занималась розничной торговлей кофейными зернами.
▪️ Говард Шульц присоединился к Starbucks в 1982 году после того, как был очарован непревзойденным качеством кофе.
▪️ На создание кофейни, ориентированной на сообщество, его вдохновила итальянская культура приготовления эспрессо, с которой он познакомился в Милане в 1983 году.
▪️ Из-за отсутствия взаимопонимания с основателями Starbucks Шульц ушел из компании в 1985 году, чтобы основать собственную сеть кофеен Il Giornale.
▪️ В 1987 году Шульц приобрел Starbucks за 3,8 миллиона долларов, причём Билл Гейтс-старший сыграл решающую роль в процессе финансирования.
************************************
(пост написан в пятницу)
В одну реку нельзя войти дважды? Да ну!
Я писал (https://t.me/marketscreen/12966) уже, что GameStop могут разогнать еще раз. Ну и оно случилось. С отката в конце мая бумага уже выросла на 150%. Заметьте, что движение снова идет от тех уровней, где проторговывается максимальный объем. Про это писал в прошлом посте (ссылка выше). Возможно застрявшим 63,56 фартанёт. Если они, конечно, не фиксанули свои 70-процентные убытки на том самом откате.
Интересное там происходит на опционах. Вот, к примеру, опцион-кол со страйком 65, который истекает сегодня, за один вчерашний день сделал Х40. Если сегодня цена базового актива (акции) выйдет за 65, то страшно представить, что там за доходности у опциона будут.
В западных соцсетях пишут про некоторых трейдеров, которые готовятся сегодня стать миллиардерами. К примеру, некий Keith Gill aka Roaring Kitty aka DeepFuckingValue. Надо ознакомиться с подробностями.
***************************
Кто о чём, а мы опять про капитализацию.
На днях Нвидиа выстрелила сразу в двух вещах — преодолела отметку в 3 трлн $ по рыночной капитализации. И одновременно обогнала Apple, став второй по стоимости компанией в мире.
Существует множество способов оценить компанию: соотношение цены и прибыли, анализ дисконтированных денежных потоков или соотношение EV к EBITDA. Один действительно простой фундаментальный показатель заключается в следующем: насколько ценен каждый сотрудник, работающий в компании? Что касается Nvidia, то после того, как она превысила отметку в 3 трлн $, компания оценивается более чем в 100 миллионов долларов за каждого из своих 29 600 сотрудников (согласно данным на конец января 2024 года).
Это более чем в 5 раз больше, чем у других крупных технологических компаний, и в сотни раз выше, чем у более трудоемких компаний, таких как Walmart и Amazon.
Т.е. если гипотетически представить, что вот это все можно взять и единомоментно продать, то каждому сотруднику можно с барского плеча накинуть в панамку по 100 млн. баксов. После чего компании, понятно, не будет.
******************************
Там за океаном уже ставочки на президентов принимают.
Вот некий юнит поставил 500 баксов на мужа Обамы. Ежели сростётся, гражданин получит 22,5к $.
Мы ведь ничему не удивимся?
******************************
30 510 629 человек — таково число беженцев в мире в 2023 году.
Такие цифры даёт Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
На самом деле, по данным агентства ООН по делам беженцев, во всем мире насчитывалось в общей сложности 110 миллионов вынужденно перемещённых лиц. Из них подавляющее большинство (почти 60%) были внутренне перемещёнными лицами, в то время как остальные составляли 30,5 миллионов беженцев.
Более половины беженцев, находящихся под мандатом УВКБ ООН, являются выходцами только из трех стран: Сирии, Афганистана и Украины.
в 2023 году Иран и Турция приняли больше всего беженцев в мире — около 3,4 миллиона человек в каждой. Германия занимает третье место с 2,5 миллионами беженцев, а Пакистан замыкает четвёрку лидеров с 2,1 миллионами беженцев.
Самое интересное, как обычно, в деталях. Даже по данным ООН, 1,25 млн. украинцев двинули в Империум. Больше, чем в Шляхту.
А как это?
***************************
15 самых «богатых» биткоин-адресов в мире по состоянию на май 2024
34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
По данным BitInfoCharts, данный биткоин-адрес в мире был открыт в октябре 2018 года, его баланс составлял 0,1 BTC (на тот момент он стоил 660 долларов). С тех пор он пережил несколько резких скачков стоимости, достигнув 180 000 BTC ($1,7 млрд) в ноябре 2019 года, а затем упав до 1370 BTC ($9,4 млн) в апреле 2020 года.
Начиная с конца 2020 года, этот адрес начал быстрыми темпами накапливать биткоины, достигнув в июле 2021 года 300 000 BTC ($10,3 млрд). С января 2023 года его баланс в биткоинах оставался неизменным и составлял около 248 597 биткоинов.
Короче, камрады, а есть у нас тут эти, как их… кулхацкеры?
****************************
Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers
Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
Дюша Метелкин, с горящими всё огонь
octoeye, нет, я ставлю на грамотное освоение привлеченных за 2024 год средств в части развития наиболее маржинальных направлений бизнеса:
1. Фастфуд+кофе;
2. «Сопутствующие» товары;
3. Электр...
Никита, какой смысл гадать, сколько могут выкупить у нерезов? По закону об ЭЗО, до 31 декабря 2024, бывшая материнская компания должна определится хочет ли остаться держателем ПАО КЦ Х5 или получит...
Алексей Мазенко, ключевые слова «пока мы живы»
Наверно сейчас направят на дивы 90 млрд, а летом дадут 0, после этого акций просядут сильно, там Винокуров их и подберет, и Я вместе с ним! Получается две выплаты по 440 объединят в одну, что бы летом...
Metzger, Готов купить по красной цене… всё что не предложите.
ValeraShelomov, Опасно, думаешь, заходить в " Роснефть "?
Джельсомино,
Я здесь привык, я здесь не так одинок
Хоть иногда, но здесь я вижу своих
Когда начнёт звенеть последний звонок
Я буду здесь, если буду в живых
Ведь я, я остаюсь
Там, где м...
Malik, буду стараться отвечать почаще
Чего нам ждать дальше и вопросы, которые никто не задавал. В предыдущих частях попытался изложить наглядно глобальные и одновременно долгоиграющие тренды. Повторю их вкратце:
— Запад держит курс на...
есть. это их кошелек.