МТС-БАНК провел IPO по верхней границе 2500 руб./акция. Размещение привлекло огромный интерес инвесторов, превысивший объем IPO в 15 раз. Общий объем размещения 11,5 млрд руб. - компания
Ключевые моменты:
Цена Размещения составила 2 500 рублей за акцию;
Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей;
Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета;
Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках Размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы.
Прочие параметры Размещения:
Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов — 6,5 млрд рублей;
Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку;
Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале Банка по итогам IPO;
Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%;
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже;
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка;
Акции Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около 15:00 по московскому времени.
Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!
Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового новостного канала для инвесторов @newssmartlab в МАХ!...
23.03.2026
Размещения облигаций на предстоящей неделе
🔥 — выпуски с премией ко вторичному рынку
🔻 — выпуски, уступающие вторичному рынку
Основу размещений на этой неделе составляет сегмент ВДО. Эмитентов инвестиционного грейда всего...
Акции RENI в списке ТОП-10 лучших дивидендных акций, по мнению УК ««ДОХОДЪ»
По сообщениям СМИ, акции Группы Ренессанс страхование (RENI) вошли в подборку Управляющей компании ««ДОХОДЪ» ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 12% до 17,5% на ближайшие 12 месяцев....
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...
Бекас, могу тебе ответить как видный специалист по десантам на диван . Пролив мелкий и его можно минировать всеми придуманными способами минирования: донные, якорными и новомодными беспилотными. Оч...
Толяныч, 9 руб 17 копеек на акцию. 159млн акций = чуть менее 1.5млрд на дивы. А с отчёта прошло почти пол года (он же за 9 мес). Могли по дебиторке не заплатить (тот же фьюэл (который сейчас хотят ...
Ivan Balanin, например были у меня бумаги компании Мечел, которая даже дважды проводила реструктуризацию, в том числе через суд с Газпромбанком в рамках мирового соглашения. Сумма там значительно б...
✈️ Аэрофлот $AFLT ТФ-1Д Цена сейчас около 49.2 и продолжает снижение, пробивая ключевые уровни поддержки. Актив находится в явном нисходящем тренде и уже обновляет локальные минимумы, что говорит о сл...
Максим, особого потенциала вырасти нет. Даже в случае окончания СВО и позитива в других эмитентах. Проблемы магнита системные и не связаны ни с санкциями, ни с войной. Рост прибыли последних лет бы...
Кто и зачем покупает это говно? Ну ладно в облигациях там может вернуть хоть какую-то часть в ходе процедуры банкротства. Тут то вообще ничего не останется...