МТС-БАНК провел IPO по верхней границе 2500 руб./акция. Размещение привлекло огромный интерес инвесторов, превысивший объем IPO в 15 раз. Общий объем размещения 11,5 млрд руб. - компания
Ключевые моменты:
Цена Размещения составила 2 500 рублей за акцию;
Рыночная капитализация МТС Банка с учетом акций, выпущенных в рамках IPO, на момент начала торгов составит порядка 86,6 млрд рублей;
Спрос инвесторов приблизительно в 15 раз превысил объем IPO по верхней границе ценового диапазона. Итоговый объем IPO составил 11,5 млрд рублей с учетом размера стабилизационного пакета;
Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Всего в рамках Размещения было подано более 200 тыс. заявок от розничных и институциональных инвесторов на общую сумму около 168 млрд рублей. Сделка также является одним из крупнейших IPO на российском рынке за последние годы.
Прочие параметры Размещения:
Банк применил сбалансированный подход к аллокации, с учетом существенного спроса от всех групп инвесторов. Общая аллокация на розничных инвесторов составила около 5 млрд рублей, на институциональных инвесторов — 6,5 млрд рублей;
Каждая заявка розничных инвесторов получила одинаковый процент аллокации, соответствующий доле данной заявки во всем розничном спросе, но не менее одной акции и не более 30 тыс. акций на одну заявку;
Размещение состояло исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Мажоритарный акционер Банка, ПАО «МТС», не продавал принадлежащие ему акции, сохранив мажоритарную долю в капитале Банка по итогам IPO;
Доля акций Банка в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит около 13,3%;
Банк, его мажоритарный акционер и аффилированные с ними лица приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций Банка в течение 180 дней с даты начала торгов на Московской бирже;
В рамках IPO структурирован механизм стабилизации в размере до 1,5 млрд рублей, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов;
Средства, привлеченные в результате IPO, будут направлены на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса Банка;
Акции Банка включены в первый уровень листинга Московской биржи c тикером MBNK и ISIN RU000A0JRH43. Торги акциями начнутся сегодня, 26 апреля 2024 года, около 15:00 по московскому времени.
Вадим, пока неизвестно. Если переподписка более 15, то аллокация должна быть менее 6,6%, но как я понял, институционалам хотят дать больше, а в этом случае физики соответственно получат еще меньше.
Разворот подтверждается: куда целит Индекс МосБиржи и что купить Российский рынок акций все более уверенно восстанавливается. В начале ноября Индекс МосБиржи пошел вверх без обновления сентябрьских ми...
genubat, а что нужно будет?
— Куча допэмиссий, много раз SPO и неясные перспективы стоимости!
— «Спекулянты — ДВМП дергают всю неделю и сегодня тоже»! — «На этой новости?»??
Серийное производство двигателей ПД-14 стартовало в марте 2020 года.[30][31]
В Перми начали серийное производство двигателей ПД-14 для лайнеров МС-21, сообщила в 2023 году Объединенная двигателес...
Курок Плотный, Думаю, деньги фондов в нем есть и не малые. Из-за политики диверсификации управляющие вынуждены покупать по несколько бумаг в каждом секторе,. Потом, когда определенным бумагами стан...
ABC4045,
А вот есть еще такое мнение об этой компании и ее хозяине:
«Основав БКС в 1995 году в Новосибирске, уже в 2000 году он открыл офис в Москве и сегодня его группа компаний по прав...