Главное на рынке облигаций на 05.04.2024

Новые выпуски, программа и ставки купонов:

Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Сегежа Групп» серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-87154-H-003P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на выпуск серии. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. «Эксперт РА» 4 апреля присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента серии 003P-04R на уровне ruВВВ (EXP).

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «КарМани» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00321-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

«Аполлакс Спэйс» планирует в первой половине апреля начать размещение биржевых облигаций объемом 200 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-12-го купонов установлен на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-42-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена равномерная амортизация в последние полтора года обращения бумаг. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «С-Принт» серии 001P объемом 2 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы иностранной валютой. Регистрационный номер — 4-00778-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — В+(ru) со стабильным прогнозом от НРА.

Размещение двухлетних облигаций «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей переносится на неопределенный срок. Сбор заявок на выпуск был запланирован на 5 апреля, техразмещение — на 10 апреля. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску планировалась амортизация. Организатором размещению планировал выступить Совкомбанк.