Старт размещений, букбилдинг и новый выпуск:

• СФО «РЛО» сегодня начинает размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. Регистрационный номер — 4-01-00794-R....Читать далее

🚚 Камаз: AA/AA-, флоатер ΣКС + 170, квартальн. купон, 3 года, 5 млрд.
У Камаза вышел не очень хороший отчет за 1п’24 со снижением продаж и чистой прибыли. Долг/EBITDA перешагнул за 2х. С учетом большой подушки кэша (~50 млрд.) никаких проблем с обслуживанием я бы не ждал, но и причин торговаться лучше среднего, как это ранее было с долговыми бумагами Камаза, сейчас не видно...Читать далее

Ставки купонов, новый выпуск и техдефолт:

• «СФО РЛО» установило ставку купона пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» в размере 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка Московской биржи....Читать далее

Оценка АКРА базируется на кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу младшим траншем облигаций, резервным фондом, соглашением о принятии риска, а также удовлетворительном качестве портфеля обеспечения. Срок обращения выпуска составит пять лет, объем — не более 210 млн рублей....Читать далее