«Сегодня мы видим, что есть определенные препятствия, в том числе в нашем законодательстве, которые не дают свободы, которая есть на иных рынках, для выпуска тех же конвертируемых облигаций. Поэтому вот здесь мы предполагаем пойти по пути упрощения процедуры без ущерба для инвесторов точно совершенно, для таких, по нашему мнению, сложных инструментов, как конвертируемые облигации», - рассказала директор департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Екатерина Абашеева....Читать далее

Об этом журналистам сообщила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева в кулуарах форума «Рынок ценных бумаг», организованного рейтинговым агентством АКРА. Ее слова передает корреспондент «РБК Инвестиций». 
«Это один из тех вариантов, который мы будем предлагать в рамках реформы конвертируемых облигаций....Читать далее

И снова «разбор полётов»! ТОП-1 застройщик России «Самолет» предлагает что-то новенькое на рынке капитала страны. Инструмент, который можно описать двумя словами как «взрыв башки»🤯 (надеюсь, в хорошем смысле).
Девелопер уже начал сбор заявок в рамках инновационного для российского рынка инвестиционного инструмента: облигации с возможностью обмена в акции....Читать далее

Во многих случаях конвертируемые облигации для сильно закредитованной компании можно рассматривать как скрытую или отложенную дополнительную эмиссию акций.
Менеджмент Самолета может считать текущую цену акций слишком низкой для проведения прямой допэмиссии, так как это привело бы к сильному размытию долей существующих акционеров....Читать далее

«Да, действительно, в октябре планируем запускать инструмент, которого ранее не получалось ни у кого в России сделать, мы сделаем конвертируемые облигации», — рассказала гендиректор компании Анна Акиньшина в ходе форума ВТБ «Россия зовет!» в Екатеринбурге....Читать далее

◾Собрание рассмотрит вопрос выпуска конвертируемых облигаций. ПАО «МГКЛ» приводит эмиссионную документацию по данному выпуску в соответствие с регулированием. 
◾Номинал облигации установлен в размере 6 рублей, что сделает дальнейшую конвертацию удобной и прозрачной для инвесторов....Читать далее

Министр финансов Антон Силуанов поручил своим заместителям проработать возможность использования конвертируемых облигаций в качестве инструмента для приватизации и развития рынка капитала в целом, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с обсуждением. Срок исполнения его поручения — 31 октября....Читать далее

С начала 2025 года долг нефинансовых компаний вырос всего на 1% (до 88,2 трлн руб.) после прироста на 22% в 2024 году и 21% — в 2023-м. Причины — дорогие кредиты и ужесточение требований ЦБ: с 1 апреля 2025 года действует 20%-ная надбавка к коэффициентам риска по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой....Читать далее

Акционеры ПАО «МГКЛ» (материнская компания Группы «МГКЛ»», MOEX: MGKL) – первого российского публичного оператора на рынке ресейла, предоставляющего услуги по покупке и продаже товаров вторичного потребления, по итогам внеочередного общего собрания одобрили выпуск конвертируемых облигаций на общую сумму 1,9 млрд рублей....Читать далее

Банк России в свежем обзоре констатирует, что рынок конвертируемых облигаций в РФ до сих пор не сформирован, несмотря на реформу регулирования в 2019 году. С 2014 по 2023 год было зарегистрировано всего 11 выпусков, из которых часть не была размещена, а несколько имели субординированный характер....Читать далее