ВК | VK акции

…

Дмитрий, в 4 квартале были сделаны большие инвестиции в рост и игры
но помним что для it-сектора с 2021 — снижены налоги и социальные платежи
поэтому по росту прибыли с учетом роста игр на 30 процентов, сам хорошо
понимаешь что ожидать в этом году, а главное темпы роста и комментарии
про ipo-- это же не многолетний убыточный Озон и не яндекс, которому нечего
капитализировать, все хорошо понимают-- если только заикнутся об ipo --
что будет с бумагой

Отчитался Mail, отечественная it компания, коротко:

•выручка г/г выросла на 25%, EBITDA снизилась на те-же 25%, прибыль упала на 69%.

•вк, одноклассники и прочие соц сети продолжают стагнировать и вымирать.

•большие инвестиции делают в it образование, тема перспективная, но непонятно насколько это взлетит у mail'a. Конкуренты типа Яндекса и других не дремлят.

•игровое подразделение бурно растёт, основной драйвер роста тут (рекомендую свежие бизнес секреты Олега Тинькова с Братьями Бухманами, супер выпуск про мобильные игры). Выручка преимущественно в долларах и это шанс для mail'a.

•сп со Сбером (delivery, ситимобил, самокат) — растущие компании (+одни из лидеров своего сегмента) и очень перспективные.

•большие надежды у mail'a на сп с Alibaba, удачно застолбили часть прибыли мирового гиганта e-commerce в России.

Вывод: отчёт так себе, оценка Mail выглядит завышенной. Основные перспективы — игры, образование, сп со сбером и алиэкспресс. Соц сети на мой взгляд ждут стагнация и гибель (как писал Павел Дуров).

6.5 млрд долларов за компанию с годовой выручкой в 1.3 млрд долларов и прибылью в 100 млн долларов? Не так интересно, идея только для it-ковбоев.

Совокупная чистая прибыль Mail.ru за 20 г МСФО -32,1%

Основные показатели*

► Четвертый квартал 2020 года на сопоставимой основе:
— Совокупная сегментная выручка компании выросла на 25,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 32 979 млн руб.
— Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 25,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 7 313 млн руб.
— Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 68,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 768 млн руб.
► 2020 год на сопоставимой основе:
— Совокупная сегментная выручка компании выросла на 21,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 107 428 млн руб.
— Совокупный сегментный показатель EBITDA компании снизился на 7,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 26 975 млн руб.
— Совокупная чистая прибыль компании снизилась на 32,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 10 014 млн руб.

Прогноз:

Мы ожидаем, что в 2021 году выручка вырастет на 18—21% и составит около 127—130 млрд руб., а рентабельность по EBITDA повысится по сравнению с 2020 годом.

Напомним, что деятельность в сфере транспорта, фудтеха и электронной торговли ведется в рамках совместных предприятий, которые учитываются по методу долевого участия и не включены указанный прогнозный показатель.

сообщение

Авто-репост. Читать в блоге >>>

…

Отчёт по МСФО за 2020 год
corp.imgsmail.ru/media/files/mail.rugroupifrsfy2020.pdf
corp.mail.ru/ru/investors/

вчера NASDAQ упал более 2 процентов, и на мой взгляд незаслуженно потащив
за собой mail.ru который там не торгуется
поэтому на мой взгляд сегодня важен не столько отчет, сколько
комментарии менеджмента по вопросам будут IPO двух сегментов:
— недавно зарегистрированного совместного предприятия с ALIPAY
— своего игрового сегмента, который может иметь от 440 млн до 500 млн
пользователей
а также темпов роста игр после новых инвестиций в это направление
поскольку когда объявили об ipo убыточного OZON ( доля системы была
около 42 процентов ) то акции АФК Система потом выросли процентов
на 25 — 30

сегодня ожидаем: фин рез МСФО за 2020 год

см. календарь по акциям

Mail.ru в 4 квартале 2020 года покажет устойчивый рост выручки на 20% - Альфа-Банк
Mail.ru в четверг, 4 марта, представит финансовые результаты за 4К20.

Мы ожидаем, что Mail.ru покажет устойчивый рост выручки на 20% г/г, вызванный, главным образом, ростом выручки в сегментах игр и новых инициатив.

Курбатова Анна
Воробьева Олеся
«Альфа-Банк»

Рентабельность EBITDA, вероятно, снизится на 2,3 п. п. r/r на фоне ускорения инвестиций и сезонной динамики в сегменте Игр.

Учитывая, что 2020 г. был годом интенсивных инвестиций в основной бизнес и развитие экосистемы, инвестиции прошлого года должны начать приносить свои плоды в этом году; таким образом, мы ожидаем, что инвесторы сосредоточат свое внимание на перспективах роста компании в 2021г. Мы также ожидаем услышать обнадеживающие комментарии менеджмента, акцентирующие внимание на вопросах кристаллизации стоимости портфеля активов и эффективного использования возможностей экосистемы, благодаря чему инвесторы могут пересмотреть свое отношение к акциям MAIL и начать воспринимать их как недооцененную онлайн-историю.

Результаты на уровне группы. Согласно нашему прогнозу, выручка за 4К20 вырастет на 20,3% г/г до 30,8 млрд руб. — сегмент игр уже третий квартал подряд будет являться основным драйвером роста выручки. Мы считаем, что инвестиции компании в развитие новых проектов в сегменте Communications & Social, а также сезонно высокие инвестиции в сегмент игр окажут давление на рентабельность, что приведёт к снижению рентабельности EBITDA группы на 15 п. п. г/г до 23,2%. По нашей оценке, чистая прибыль за 4К20 составит 2,9 млрд руб., что на 49% ниже г/г.

Онлайн-реклама и Communications & Social. Мы ожидаем, что MRG покажет рост выручки на 10,2% г/г в сегменте онлайн-рекламы (из которых 3,5 п. п. будет приходиться на рекламу в игровом сегменте) и рост на 6,7% г/г в сегменте Communications & Social. Выручка Community IVAS, вероятно, продолжит замедляться до роста на 6,5% г/г, что соответствует прогнозу. Рентабельность сегмента Communications & Social за 4К20, вероятно, будет отражать продолжающиеся интенсивные инвестиции в развитие сервиса на платформе VK, интеграцию с AER, итд; таким образом, рентабельность EBITDA может снизиться на 8,3 п. п. к/к.

В сегменте онлайн-игр мы ожидаем, что 4К20 станет вторым лучшим с точки зрения выручки кварталом: Выручка сегмента MMO игр в 4К20 достигнет 10,0 млрд руб., выиграв от частичного карантина в Европе, вклада в выручку Deus Craft и запуска еще одной игры. Тем не менее, рост выручки, вероятно, замедлится с 39% г/г в 3К20 до 29,1% г/г. В то же время, учитывая, что 4К20 был капиталоемким (особенно в части инвестиций в Deus Craft), мы ожидаем, что 4К20 EBITDA снизится на 67% г/г до 0,93 млрд руб. при рентабельности на уровне 8,5%.

Прочие сегменты: мы ожидаем, что темпы роста выручки сегмента «Юла» будут соответствовать 3К20 (+32% г/г, +23% к/к); рост выручки в сегментах EdTech и Облако составит 16-20% к/к соответственно.
           

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Mail.ru Group опубликует финансовые результаты за IV квартал в четверг, 4 марта. В этот же день топ-менеджмент компании проведет телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков (16:00 мск)

Так сегодня всё-таки или завтра до начала торгов? Вы уж как-нибудь определитесь ))

Ни чё так, на границе 4 и 5 волны бьются в попытках удержаться на плаву.
5 волна по любому должна состояться. Уже открыли ворота, 5 волна начала набирать свою критическую массу. Это закон движения масс. На X5 просто можно посмотреть. Там похожая была ситуация болтания на границе 4 и 5 волны
Ничего страшного тут нет.
Просто надо слетать на дно 5 волны, иначе роста не будет
Это как 5 колесо, если оно есть, то по любому придётся им воспользоваться, когда гонишь много месяцев по трассе
За 2.5 часа торгов показательно низкие обороты. 6 тыс бумаг ушло на удержание ценника. А покупателей все нет.
Скоро начнут сливать те кто прикупися в пятницу.

Дмитрий, и если ты к своим трем акциям майла докупишь еще три акции,
и если они потом существенно вырасут в цене, то могу ли я за свой
скромный совет рассчитывать на бутылочку фирменного пива

Ни чё так, на границе 4 и 5 волны бьются в попытках удержаться на плаву.
5 волна по любому должна состояться. Уже открыли ворота, 5 волна начала набирать свою критическую массу. Это закон движения масс. На X5 просто можно посмотреть. Там похожая была ситуация болтания на границе 4 и 5 волны
Ничего страшного тут нет.
Просто надо слетать на дно 5 волны, иначе роста не будет
Это как 5 колесо, если оно есть, то по любому придётся им воспользоваться, когда гонишь много месяцев по трассе
За 2.5 часа торгов показательно низкие обороты. 6 тыс бумаг ушло на удержание ценника. А покупателей все нет.
Скоро начнут сливать те кто прикупися в пятницу.

Дмитрий, тогда твои три акции майла дадут тебе хорошую прибавку к пенсиии

Ни чё так, на границе 4 и 5 волны бьются в попытках удержаться на плаву.
5 волна по любому должна состояться. Уже открыли ворота, 5 волна начала набирать свою критическую массу. Это закон движения масс. На X5 просто можно посмотреть. Там похожая была ситуация болтания на границе 4 и 5 волны
Ничего страшного тут нет.
Просто надо слетать на дно 5 волны, иначе роста не будет
Это как 5 колесо, если оно есть, то по любому придётся им воспользоваться, когда гонишь много месяцев по трассе
За 2.5 часа торгов показательно низкие обороты. 6 тыс бумаг ушло на удержание ценника. А покупателей все нет.
Скоро начнут сливать те кто прикупися в пятницу.

Дмитрий, можеш предложить в новый совет директоров майла одного
из менеджероа афк-Система, который занимался ipo убыточного Озона и имеет хороший
опыт повышения курса не только его акции, но и готовит ipo делеко
не самого прибыльного своего сегмента Сегежа-групп

КОНСЕНСУС: Выручка Mail.ru Group в IV квартале выросла на 19%, до 30,5 млрд руб., EBITDA сократилась на 27,1%

Ни чё так, на границе 4 и 5 волны бьются в попытках удержаться на плаву.
5 волна по любому должна состояться. Уже открыли ворота, 5 волна начала набирать свою критическую массу. Это закон движения масс. На X5 просто можно посмотреть. Там похожая была ситуация болтания на границе 4 и 5 волны
Ничего страшного тут нет.
Просто надо слетать на дно 5 волны, иначе роста не будет
Это как 5 колесо, если оно есть, то по любому придётся им воспользоваться, когда гонишь много месяцев по трассе
За 2.5 часа торгов показательно низкие обороты. 6 тыс бумаг ушло на удержание ценника. А покупателей все нет.
Скоро начнут сливать те кто прикупися в пятницу.

Дмитрий, плохо понимаешь что пишешь — никогда по волнам
наши акции не ходили---это во первых
сразу видно что не очень в тех анализе
ходит по другим индикаторам — это во вторых
в третьих=== пишешь полную чепуху
завтра отчет — из-за почти 500 миллионов пользователей
игр и темпа роста выручки 32 процента ежегодно — отчет
будет сам знаешь какой
потом вероятно вопросы менеджменту, зададим такие вопросы
недавно создали ( для платежей )совместное предприятие с АЛИ pay
говорили, что не исключают его IPO,
об этом было ранее на ветке,
Вопрос 1 ---когда планируют ipo этого платежного СП

У них уже около 500 млн пользователей(или уже больше ) мобильн игр
в сша четыре первых игровых компаний с подобным числом
пользователей стоят до 30 млрд долларов ( у нас на ветке было об этом
или посмотри в интернете ), пока ставки в мире около нуля, потому
много лет убыточный озон стоит миллиарды долларов
будет ли майл делать IPO своего игрового быстро растущего подразделения
( рост 33 проц ), или они хотят в процессе быстрого роста увеличить
число игроков до 1 миллиарда,
Вопрос 2 — будет ли IPO мобильных игр, если не совсем скоро
то когда и чего ждут,
Вопрос 3 — если вы успешная компания и грамотные менеджеры, то почему не уделяют
внимание курсу акций, а значит и интересам акционеров

завтра — эти вопросы все постараются задать после отчета

сегодня ожидаем: фин рез МСФО за 2020 год.

см. календарь по акциям

Ни чё так, на границе 4 и 5 волны бьются в попытках удержаться на плаву.
5 волна по любому должна состояться. Уже открыли ворота, 5 волна начала набирать свою критическую массу. Это закон движения масс. На X5 просто можно посмотреть. Там похожая была ситуация болтания на границе 4 и 5 волны
Ничего страшного тут нет.
Просто надо слетать на дно 5 волны, иначе роста не будет
Это как 5 колесо, если оно есть, то по любому придётся им воспользоваться, когда гонишь много месяцев по трассе
За 2.5 часа торгов показательно низкие обороты. 6 тыс бумаг ушло на удержание ценника. А покупателей все нет.
Скоро начнут сливать те кто прикупися в пятницу.

У вас в календаре неправильно написано, что фин. результаты будут 03.03.2021г.
Информация с официального сайта: corp.mail.ru/ru/press/releases/10815/

MAIL.RU GROUP опубликует аудированную отчетность за четвертый квартал и за год, завершившиеся 31 декабря 2020 г. Объявление состоится 4 марта 2021 г., в четверг, перед открытием биржи.

Mail.ru Group отчитается в четверг, 4 марта и проведет телеконференцию - Атон
Mail.Ru Group должна представить финансовые результаты за 4К20 и 2020 в четверг 4 марта, до открытия рынка.

Мы прогнозируем рост выручки на уровне 30.4 млрд руб. (+18.8% г/г, +15.4% кв/кв) на фоне восстановления рекламного бизнеса и роста новых вертикалей, таких как онлайн-образование и интернет-торговля. Как ожидается, показатель EBITDA составит 7.6 млрд руб., показав снижение на 22.4% г/г (из-за эффекта высокой базы в 4К19), но увеличившись на 12.9% кв/кв при рентабельности EBITDA в 25%, что может быть обусловлено высоким уровнем затрат в игровом сегменте и запуском новых проектов в сегментах социальных сетей и коммуникационных сервисов. В ходе телеконференции мы уделим основное внимание прогнозам руководства относительно перспектив на 2021.

Атон

Телеконференция состоится в четверг (4 марта) в 16:00 МСК / 13:00 по Лондону/ 8:00 по восточному поясному времени США. Номера для подключения: 8 10 8002 8675011 (из России)/ +44 (0)330 336 9411 (из Великобритании)/ +1 929 477 0324 (из США). ID конференции: 3383686

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.

Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.

Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры

znak,
Суициды от этих игр сплошные ))))
Слышал новости?
А отчеты от Мыла уже были, и новостей 10500 пролетело
Мимо )))
Лондон явно не хочет брать Мыло ))
И никуда она не отрастет, а готовится к коррекции, как и все на этом фонде
Хотела бы выстрелить, давно б уже выстрелила. А не сидела по 7 месяцев в подвисе между дном и средней линией







PS.
Оставь себе 3 акции Мыла для развлечений.
Мыло вообще не интересно, очень скучная промокашка





Индекс МосБиржи может развить снижение к 3250-3300 пунктам

Дмитрий, ну не пишш-и! больше большими буквами-- пиши на яндексе
а здесь уважаемая ветка-- очень крупными жирными буквами ссылки твои
ну портишь ветку и раздражает в этом твое упорство и упрямство-- не порть ветку
тем более предлагаю тебе зашортить майл который ты ругаешь
— но сначала прочитай сколько стоят главные игровые компании в сша
представляешь если они объявят ipo игрового сегмента и совместной с АЛИ
платежной системы — у них на днях будет отчет и наверное
вопросы-ответы главных менеджеров в режиме теле
давай я и ты зададим вопросы про ipo — может тогда перестанешь ругать майл
и чуток заработаешь

znak,
Я не рисуюсь на таких свермалых замедленых оборотах.
Мыло играет в игру, которую мне не интересно.
Даже если я прикуплю в короткую 2000 бумаг, мне это даст максимум гемороя и ничего больше. Мышиная возня какая то
На таких объёмах я 10% в среднем за неделю делаю на других бумагах, где динамика по оборотами значительно сильнее и потециал намного выше
А кому нравится тешить себя надеждами на возможный фейверк Мыла и торгует от лонга, пусть надеется
Я перевёл все активы из рубля в валюту когда была большая просадка доллара до 73,3. Осталось 10% в рублях на всякий случай
Сейчас заработок в основном не в лонге, а на падениях и имульсных отскоках. Фибоначи чётко как по учебникам рисует траектории входа и выхода позиций

что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.

Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.

Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры

znak,
Суициды от этих игр сплошные ))))
Слышал новости?
А отчеты от Мыла уже были, и новостей 10500 пролетело
Мимо )))
Лондон явно не хочет брать Мыло ))
И никуда она не отрастет, а готовится к коррекции, как и все на этом фонде
Хотела бы выстрелить, давно б уже выстрелила. А не сидела по 7 месяцев в подвисе между дном и средней линией







PS.
Оставь себе 3 акции Мыла для развлечений.
Мыло вообще не интересно, очень скучная промокашка





Индекс МосБиржи может развить снижение к 3250-3300 пунктам

Дмитрий, ну не пишш-и! больше большими буквами-- пиши на яндексе
а здесь уважаемая ветка-- очень крупными жирными буквами ссылки твои
ну портишь ветку и раздражает в этом твое упорство и упрямство-- не порть ветку
тем более предлагаю тебе зашортить майл который ты ругаешь
— но сначала прочитай сколько стоят главные игровые компании в сша
представляешь если они объявят ipo игрового сегмента и совместной с АЛИ
платежной системы — у них на днях будет отчет и наверное
вопросы-ответы главных менеджеров в режиме теле
давай я и ты зададим вопросы про ipo — может тогда перестанешь ругать майл
и чуток заработаешь

Mail.ru Group — ждём роста финансовых показатели от перспективных направлений — Кит Финанс Брокер
Mail.ru Group 

Текущая цена: 2044 руб.

Таргет цена: 2550 руб.

Потенциал: 24,75%

Описание компании: Mail.ru Group — российская IT компания, объединяет более 100 проектов. Ключевые — ВКонтакте, Одноклассники, Delivery Club, Ситимобил, Юла, Warface. Компания демонстрирует двухзначный рост выручки, и как полагается компаниям роста инвестирует полученные доходы в дальнейшее развитие.

Финансовые результаты: Компания опубликовала финансовые результаты за III кв. 2020 г. по МСФО. Выручка компании по данным пресс-релиза выросла на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 26,4 млрд руб. на фоне роста выручки от рекламы и ММО игр. А чистая прибыль сократилась на 19,5% – до 2,8 млрд руб. из-за роста операционных расходов. Финпоказатели оказались лучше консенсус-прогноза Интерфакса.

При этом финансовые результаты по МСФО выглядят слабее из-за отсутствия консолидации игровой студии Deus Craft, разработчика мобильных игр, о которой говорится в пресс релизе. После консолидации, доля игрового направления выросла до 40% от общей выручки MAIL.

Сохраняем акции в портфеле, ждём роста финансовых показатели от перспективных направлений, как ММО-игры, онлайн-образование, фудтех.

Кит Финанс Брокер

Авто-репост. Читать в блоге >>>

stanislava, сегодня на мой взгляд майл держали малыми объемами поскольку
сильно росли металлурги и было всем не до майла — но скоро отчет

что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.

Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.

Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры

znak,
Суициды от этих игр сплошные ))))
Слышал новости?

Дмитрий, я имел ввиду первого ( еще до майла ) создателя игр

что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.

Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.

Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры

znak,
Суициды от этих игр сплошные ))))
Слышал новости?

Дмитрий, добавлю еще кое-что ---на одном крупном форуме я разговаривал с первым создателем всего игрового блока майла и даже предложил ему интересный проект
тогда он обещал подумать

что случилось? в Лондоне Mail уже почти на 3% растет.

Вася Рогов,
Да там всего 3 акции за пол дня купили.

Дмитрий, оставь себе 3 акции яндекса но помни у яндеса и майла структура
доходов в рекламе и других сегметах достаточно похожи вот только есть одна
разница---мобильные игры у майла с почти половиной миллиарда пользователей
и годовым темпом роста выручки около 32 процентов уже несколько лет
вот такая арифметика — особенно когда на улице ковид19 а многим хочется
поиграть в игры

znak,
Суициды от этих игр сплошные ))))
Слышал новости?

Дмитрий, я категорически против платных игр — здесь я тебя предельно поддерживаю
пусть зарабатывают за счет рекламы
сам я играл последний раз в игры лет 30 назад в тетрис и только потому что с его создателем ПАЖИТНОВЫМ я когда-то пересекался в вычислит центре Академии наук
искренне считаю игровую зависимость Великим Злом