Роснефть акции

С начала января Индия закупала примерно 1,12 млн б/с российской нефти — это самый низкий показатель за последние три года. В результате многие танкеры простаивают на якоре у побережья Индии и Омана, а часть нефти даже отправили на временное хранение в резервуары в Индонезии.

Общий объем нефти, который «подвис» на танкерах в море, остановился на отметке в 140 млн баррелей. С августа этот запас вырос на 60 млн баррелей.

При этом общий недельный экспорт России даже немного вырос (до 3,34 млн б/с к 25 января), а его средняя стоимость впервые за пять недель превысила $1 миллиард в неделю, подсчитал Bloomberg.

Цены на основные экспортные марки нефти РФ (Urals и ESPO) тоже подросли. Для поставок в Индию цена дошла до $56,27 за баррель.

По предварительным данным, в январе экспортные поставки нефти из РФ в Индию сократились в среднем до 1,12 млн баррелей в день, что является самым низким показателем за последние три года.

Хотя количество судов, ожидающих у берегов Омана (близко к Индии), постепенно сокращается, большинство из них переместились ближе к индийскому побережью, а другие направляются в сторону Китая. Пока только одно судно разгрузилось.

Кто-то даже вынужден использовать резервуары для хранения в Индонезии: в Каримуне, напротив Сингапура, в Баликпапане на Борнео и в Танджунг-Интане на острове Ява было выгружено по меньшей мере три груза за последние недели. 

❕ Сколько нефти сейчас «на воде»? Порядка 140 млн баррелей. 

Это значит, что немалое количество денег просто висит в воздухе. И как ситуация будет развиваться дальше, доподлинно неизвестно. Будем надеяться, что наши экспортеры найдут рынки сбыта и бизнес получит свои деньги.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Ребятушки, дивиденды поступили 🍻🤭

Судя по всему, российские грузоотправители также используют резервуары для хранения в Индонезии. За последние недели в Каримуне, напротив Сингапура, в Баликпапане на Борнео и в Танджунг-Интане на острове Ява было выгружено по меньшей мере три груза, свидетельствуют данные отслеживания.

«Наблюдается тенденция к снижению, — сказал Пури. — Это рыночные условия».

Как и многие бумаги на текущем рынке Роснефть сформирована выход / пробой через трендовую. Это первый и ранний сигнал к развороту. 

Для его подтверждения должен быть сформирован заходной импульс + коррекция, чтобы рассматривать вход как раз с пробоя последней. 

Но есть проблема: заходного импульса не получилось. Первое движение = тройка, значит и рост здесь коррекционный. 

 Отсюда потенциал разворота смещается всего лишь до восходящей коррекции, в лучшем случае до 478,80. 

Для реализации восходящей коррекции необходима консолидация (сейчас идет) и пробой вверх локального максимума 420,00. С пробоем возможны сделки в лонг, но не раньше.

По словам двух источников, февральские поставки российской нефти марки Urals в индийских портах торговались с самыми высокими скидками по отношению к устаревшей Brent с 2022 года на фоне усиления давления со стороны западных санкций.

По словам двух источников, поставки нефти марки Urals в феврале в индийские порты осуществлялись со скидками в размере 10 долларов за баррель по сравнению с поставкой нефти марки Brent, что на 3-5 долларов за баррель больше, чем ожидалось в осенние месяцы прошлого года, и близко к рекордно высокой скидке за всю историю наблюдений.

За последние два месяца Нью-Дели сократил импорт нефти из Москвы, что привело к увеличению поставок российских баррелей в Китай из-за санкций.

Предлагаемая широкая скидка может привлечь дополнительных индийских переработчиков и помочь разместить у них больше баррелей, сказал один из трейдеров, но добавил, что Нью-Дели ищет альтернативы Urals на фоне давления Запада.

Indian Oil Corp, крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны, закупила 7 миллионов баррелей нефти, в том числе у бразильской Petrobras, для мартовской отгрузки, чтобы заменить российскую нефть, сообщили два торговых источника, знакомых с ситуацией.

🛢️ Финансовые результаты нефтяного гиганта за девять месяцев 2025 года подтверждают тяжелейший период в его современной истории. Компания сталкивается с одновременным давлением целого ряда внешних факторов, которые сжимают ее выручку, маржу и в конечном итоге — чистую прибыль, обвалившуюся на 70%. Это не просто слабый квартал, а отражение структурных вызовов для всей российской нефтяной отрасли.

📉 Тройной удар по финансовым показателям
Падение всех ключевых метрик обусловлено тремя синхронными факторами:
1. Снижение цен и растущий дисконт: Средняя цена на нефть Urals находится на низком уровне, а санкционное давление привело к увеличению дисконта к Brent до рекордных $18-20 за баррель. Это напрямую бьет по выручке.
2. Укрепление рубля: Поскольку основная часть расходов компании номинирована в рублях, а выручка — в долларах, сильный рубль еще больше сокращает рублевую выручку и маржу.
3. Высокая ключевая ставка: Дорогие деньги увеличивают финансовые расходы компании и стоимость обслуживания ее долга.

Indian Oil Corp, крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Индии, закупил 7 млн баррелей нефти, в том числе у бразильской Petrobras, для мартовской отгрузки, чтобы заменить российское сырье.

Это указывает на трансформацию стратегии индийских НПЗ. Компании сокращают долю российского сырья, переориентируясь на поставщиков с Ближнего Востока и Южной Америки.

Тем самым Нью-Дели стремится создать благоприятный фон для заключения торгового соглашения с Вашингтоном, рассчитывая на снижение ввозных пошлин со стороны США.

📢 Импорт российской нефти Индией в декабре упал до самого низкого уровня за два года, в то время как доля импорта из стран ОПЕК достигла 11-месячного максимума.

В четверг ВМС Франции перехватили в Средиземном море нефтяной танкер «Grinch», вышедший из Мурманска с 750 тыс. баррелей сырой нефти.

Операция проводилась при поддержке союзников, включая Великобританию, которая обеспечивала слежение и мониторинг.

«Трамп предоставил европейским военно-морским силам шаблон, по которому можно преследовать теневой флот», — заявили в морской разведке Windward.

Да, по сути Трамп показал как надо действовать против теневого флота, и вот ЕС включился в процесс… Негатив очевидный !  

Пока слышим об этом как о единичном случае, но что будет дальше — вопрос открытый, следим… Гаечки продолжают закручиваться, а на поиск новых «обходных» вариантов, очевидно, придется нарастить издержки…

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Европа ужесточает меры против теневого флота России. 22 января ВМС Франции в Средиземном море перехватили танкер Grinch, вышедший из Мурманска с грузом около 750 тыс. баррелей сырой нефти.

Досмотры и задержания повышают риск для перевозчиков, что повышает стоимость фрахта и страхования, а часть судов и вовсе выпадает из оборота. Это давит на объемы экспорта и увеличивает дисконт российской нефти по отношению к другим маркам.

Больше всех в данной ситуации среди публичных компаний РФ уязвим Совкомфлот, так как для него велик риск простоев флота и ограничений по страхованию и расчетам. Негативный эффект ощутят на себе крупнейшие морские экспортеры, прежде всего Роснефть, ЛУКОЙЛ и Газпром нефть, поэтому их котировки в ближайшее время могут оставаться под давлением

В 2025 нефтегазовые доходы российского бюджета упали на 24%, а его дефицит достиг 5,6 трлн руб., или 2,6% ВВП. На 2026-й этот показатель прогнозируется в объеме 3,8 трлн руб. (около 1,6% ВВП). При усилении контроля за российским теневым флотом недобор нефтегазовых доходов может составить 0,8–1,5 трлн руб., тогда дефицит сместится к 4,5–5,5 трлн руб. по итогам года.

Китайские покупатели сырой нефти сокращают активность на спотовом рынке из-за слабого спроса на нефтепродукты и резкой ценовой волатильности. Давление на рынок усилили колебания эталонных котировок и геополитические факторы, включая торговую напряжённость между США и ЕС.

Сладкие сорта нефти подешевели относительно сернистых. Североморский маркер оказался под давлением на фоне ожиданий ослабления проблем с поставками в Европу, тогда как ближневосточные котировки демонстрировали более устойчивую динамику. Разница в структуре рынков Brent и Dubai усложняет хеджирование и повышает риски для трейдеров.

Дифференциалы остаются под давлением ожиданий возможного возвращения венесуэльской нефти на мировой рынок. При этом азиатские покупатели пока не проявляют активности в отношении этих партий, отдавая предпочтение альтернативным сортам.

Торговые компании ограничились точечными покупками атлантических сортов, тогда как основной объём сделок пришёлся на долгосрочные поставки с Ближнего Востока. В частности, Sinopec приобрела крупные объёмы нефти по контрактам с формульной ценой, что может снизить ликвидность спотового рынка.

• В конце 2025 года на Амурском ГПЗ завершались пусконаладочные работы на пятой из шести запланированных линий
• Мировой спрос на электроэнергию в 2025 году увеличился на 3,3%
• Мировой спрос на газ в 2025 году вырос примерно на 1% до 4,3 трлн куб. м
• Мировой экспорт СПГ достиг 430 млн тонн в 2025 году
• Россия — четвертый крупнейший производитель СПГ (порядка 32 млн тонн в 2025 году, 7% мирового рынка)
• Энергопотребление в России в 2025 году составило 1,179 трлн кВт⋅ч
• 80% экспортных потоков российского угля направлено в страны АТР
• Спрос на нефть в мире в 2025 году вырос на 1 млн баррелей в сутки (б/с) — до 104,6 млн б/с
• В 2025 году добыча угля составила 440 млн тонн (с учетом новых регионов) (в 2024-м - 443,5 млн тонн)
• Добыча нефти в РФ в 2025 года составила 512 млн т (в 2024-м — 516 млн т) (около 10% мировой добычи)
• Вложения в разведку и добычу нефти в 2025 году, по предварительным оценкам, составили порядка $420 млрд
• Уровень газификации по итогам 2025 года, по предварительным оценкам, составил не менее 75%

Для сравнения:в августе предлагалась премия в размере около 1 доллара за баррель по сравнению с Dated Brent.

В соответствии с общей тенденцией экспорт нефти из России недавно упал до самого низкого уровня с августа, поскольку Москва столкнулась с растущими трудностями при поставках нефти ключевому покупателю — Индии. Импорт в эту южноазиатскую страну — третьего по величине импортера нефти в мире — в декабре сократился до минимума более чем за три года.