Казаньоргсинтез акции

e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0blO6hF5BUqPhTYxTP1p-Cw-B-B

Спите? А Елшин Александр уже во всю шурует)

Казаньоргсинтез и Нижнекамскнефтехим. Есть ли потенциал у сектора? Какая справедливая стоимость акций?

 

Казаньоргсинтез (КОС) и Нижнекамскнефтехим (НКНХ) выпустили отчеты по МСФО за 1-е полугодие 2025 г. Исходя из отчетов и комментариев «Сибурa», немного обновим модели по компаниям.

 

📌 Казаньоргсинтез

 

В отчете по МСФО у «Казаньоргсинтеза» выручка выросла (+9,6%) за 1-е полугодие 2025 г. — с 51,6 млрд до 56,6 млрд руб.

 

 

Рост обусловлен прежде всего увеличением выручки от полиолефинов (с 36 до 41 млрд руб.).

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

"Казаньоргсинтез" Возбуждение судом производства по делу по корпоративному или существенному спору
2. Содержание сообщения
2.1. Предмет корпоративного или существенного спора: о признании решения общего собрания акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» от 30 июня 2025 года недействительным по вопросу повестки дня № 5 – Утверждение Устава ПАО «Казаньоргсинтез» в новой редакции
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

В смысле, продавать некому?

Занудный, в смысле нет рынков сбыта. Европейский закрыт, а на азиатских тесно. Домашний рынок не переваривает такие объемы

вся нефтехимия в загоне: Европа закрыта, китайцы новые мощности полиэтилена наводили

В смысле, продавать некому?

Уж полночь близится, а Германа все нет

Чего не понимаю: EBITDA у компании с 2015 года не то, что не выросла, а даже чуть уменьшилась (https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/?f...

Занудный, У нее payout дивиденда 70% по уставу, тк СИНХ татарский в капитале сидит, а в НКНХ всего 15% (не менее) и там нет татар в капитале. Из-за этого НКНХ уязвимее и ее оценивают дешево. Хотя НКНХ намного масштабнее компания.
Сырье разное. У КОС это этан и этилен, а их хронически не хватает, поэтому не все мощности загружены. Начали новую ветку этиленопровода строить для переброски этилена с построенного ЭП600. Но и ЭП600 в тестовом режиме пусконаладки работает и этилелена с дулю выдает и этиленопровод из Нижнекамска в Казань не скоро построют + вся нефтехимия в загоне: Европа закрыта, китайцы новые мощности полиэтилена наводили. Жопа, одним словом

Чего не понимаю: EBITDA у компании с 2015 года не то, что не выросла, а даже чуть уменьшилась (https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental4/?field=ebitda§or_id%5B%5D=24)

Чистая прибыль в последнем отчёте (1H2025) снова упала.

При этом оценена она как растущая (P/E = 12,2). Для сравнения, НКНХ, у которого с 2015 года EBITDA выросла почти вдвое, имеет P/E около 4.

Почему так?

сдохла кляча)

Magadan23, ты эта, не спеши. Ща как вдарят иском

сдохла кляча)

Ждем шедевра юридической мысли-с от первокурсников юрфака

Alexey Rondine, и ещё пердячего пара 🤣

Ждем шедевра юридической мысли-с от первокурсников юрфака

Казаньоргсинтез МСФО 1п 2025г: прибыль +7.65 млрд руб против прибыли +7.03 млрд руб годом ранее

Авто-репост. Читать в блоге >>>

что там нового по суду по префам?) а то мес назад кто то шевелился в чате и пропал)

Казаньоргсинтез МСФО 1п 2025г: выручка ₽56,58 млрд (+9,6% г/г), чистая прибыль ₽7,65 млрд (+8,7% г/г)
Казаньоргсинтез МСФО 1п 2025г: выручка ₽56,58 млрд (+9,6% г/г), чистая прибыль ₽7,65 млрд (+8,7% г/г)






disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723/?DTI=9

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казаньоргсинтез РСБУ 1п 2025г: выручка ₽56,52 млрд (+9,8% г/г), чистая прибыль ₽7,59 млрд (-12,6% г/г)
Казаньоргсинтез РСБУ 1п 2025г: выручка ₽56,52 млрд (+9,8% г/г), чистая прибыль ₽7,59 млрд (-12,6% г/г)






disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723/?DTI=8

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Казаньоргсинтез — 6 мес 2025г:
Прибыль рсбу 7,594 млрд руб (-13% г/г);
Прибыль мсфо 7,650 млрд руб (+9% г/г).


Казаньоргсинтез – рсбу/ мсфо
1 785 114 000 обыкновенных акций =143,259 млрд руб
119 596 000 привилегированных акций = 2,292 млрд руб
www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=938&type=1
Капитализация на 22.058.2025г: 145,551 млрд руб

Общий долг на 31.12.2023г: 15,131 млрд руб/ мсфо 23,088 млрд руб
Общий долг на 31.12.2024г: 32,690 млрд руб/ мсфо 41,533 млрд руб
Общий долг на 30.06.2025г: 69,995 млрд руб/ мсфо 78,574 млрд руб

Выручка 6 мес 2023г: 51,411 млрд руб/ мсфо 51,460 млрд руб
Выручка 2023г: 99,451 млрд руб/ мсфо 99,558 млрд руб
Выручка 1 кв 2024г: 23,176 млрд руб
Выручка 6 мес 2024г: 51,436 млрд руб/ мсфо 51,607 млрд руб
Выручка 9 мес 2024г: 78,246 млрд руб
Выручка 2024г: 104,643 млрд руб/ мсфо 104,889 млрд руб
Выручка 1 кв 2025г: 31,242 млрд руб
Выручка 6 мес 2025г: 56,520 млрд руб/ мсфо 56,581 млрд руб

Убыток от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2023г: 187 млн руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 2023г: 301 млн руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2024г: 8 млн руб
Убыток от курсовых разниц – мсфо 2024г: 74 млн руб
Прибыль от курсовых разниц – мсфо 6 мес 2025г: 170 млн руб

Прибыль 1 кв 2023г: 6,274 млрд руб
Прибыль 6 мес 2023г: 11,739 млрд руб/ Прибыль мсфо 9,876 млрд руб
Прибыль 9 мес 2023г: 16,786 млрд руб
Прибыль 2023г: 20,597 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,890 млрд руб
Прибыль 1 кв 2024г: 4,079 млрд руб
Прибыль 6 мес 2024г: 8,692 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,033 млрд руб
Прибыль 9 мес 2024г: 11,464 млрд руб
Прибыль 2024г: 12,471 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,612 млрд руб
Прибыль 1 кв 2025г: 6,101 млрд руб
Прибыль 6 мес 2025г: 7,594 млрд руб/ Прибыль мсфо 7,650 млрд руб
disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/1658008723/28d42988cde74543bdf45faa1a1f8805/%D0%9A%D0%9E%D0%A1_%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E_6%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B5%D0%B2%202025.pdf
disclosure.skrin.ru/disclosure_docs/1658008723/f80a91d12f924394ac215e99d14d54d3/%D0%91%D1%83%D1%85.%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%9A%D0%9E%D0%A1%206%20%D0%BC%D0%B5%D1%81.%202025%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=938&type=3

Казаньоргсинтез / Оргсинтез – Дивидендная история
Период * Объявлены * Реестр дата * Сумма дивид. * Обыкн.акц.* Прив.акц.
2024 год * 27.05.2025 * 10.07.2025 * 7,438 млрд руб * 4,15 руб * 0,25 руб
2023 год * 24.05.2024 * 09.07.2024 * 11,133 млрд руб * 6,22 руб * 0,25 руб
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=938

"Казаньоргсинтез" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 августа 2025 года
2....

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2-EMAшки вход №3 KZOS, среднесрочная сделка.
✅ Добрый день! Среднесрочная сделка!
Стратегия основана на 2-ух скользящих средних. На первоначальном этапе торговать буду российскими ценными бумагами. К стратегии:
✅ Покупать буду только дивидендные ценные бумаги+ лидеров по капитализации.
✅Свободные средства паркую в облигации, на текущий момент это бумаги с рейтингом АА и выше.
✅Строгое соблюдение риск менеджмента
✅Технический анализ — основан на 2-ух EMA + еще пару фишек
✅Частичное закрытие позиций с последующим переносом стоп-лосса. 
✅ Так же буду использовать усреднение позиций.

✅ Вход №3 по акциям ПАО Органический синтез ао, среднесрочная сделка. Напомню предыдущая сделка здесь.
✅ 2-EMAшки дают добро на сделку.
✅ Беру таким образом, чтоб общий вес компании  в портфеле не превышал 7%. 💪
✅ Таким образом средняя цена стала 91,51 р.
✅Есть telegram канал, подписывайтесь, всем профита.




Авто-репост. Читать в блоге >>>

Анатолий Селянин, джентльмены удачи покупают.

Alexey Rondine, ага😄. Они же на удачу надеются, а там стабильно и скучно 25 коп. каждый год. Получите и распишитесь🙂

Приветствую. А в чем вообще фишка префов Казаньоргсинтез? Зачем их покупают?

Анатолий Селянин, джентльмены удачи покупают.

Приветствую. А в чем вообще фишка префов Казаньоргсинтез? Зачем их покупают?

Папироскину Булдакову физкульт-привет
youtu.be/v9RKfVplxXQ?si=rd-0f35Ywb67ywNJ

Alexey Rondine, да вопрос по префам уже не 1й год висит))) не знаю с какой целью опять возня)) Сибуру на это дело пофиг воообще))

Magadan23, как слону дробина. Размажут как котят