Новости рынков

Новости рынков | БЕСПРЕЦЕДЕНТНО: Роснефть 7 декабря разместит облигации на 600 млрд руб. Книгу приоткрыли сегодня на 30 минут и сразу закрыли

Дата: 7 декабря
Объем: 600 млрд
Срок: 10 лет
Номинал: 1000 руб
id: 4-00122-A-001P-02E

Решение принято единоличным исполнительным органом – Главным исполнительным директором 05 декабря 2016 года.
Установить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии 001Р-01, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается в 17:00 05 декабря 2016 года и заканчивается в 17:30 05 декабря 2016 года
Причем сообщение об этом появилось на сервере раскрытия информации в 16:39мск.
То есть сегодня объявили и за полчасика заявки собрали на 600 млрд руб)
Подписка была открытая.
Но судя по тому, как все делалось — покупатель на такой большой объем был известен заранее.
Из наших такие деньжища есть только у ЦБ, ну и у Сургутнефтегаза. Может быть Сбер еще, но вряд ли..

Леонтьев:
Мы обозначили цели этого займа — внешние сделки и рефинансирование долга. В этих целях buy back нет.

20.11.2016 Роснефть объявила программу заимствований на 1 трлн рублей. Тогда Леонтьев говорил следующее:
Это рамочная программа выпуска облигаций, право компании, утвержденное советом директоров. Но эти цифры не являются обязательными к исполнению. 

Какие есть версии?
Зачем Роснефти столько денег?
Кто купит эти бонды?

Вот что написал Сергей Романчук в своем фейсбуке:
Высокочастотная торговля 80-го уровня: Роснефть за 20 минут до размещения объявила, что будет брать в долг с 17:00 до 17:30 сегодня 600 миллиардов на 10 лет. Никто не хочет дать?

Документы по теме:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZZ4WrZfrKk6UI2p9nBd9Jw-B-B 
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QgUAGk0WU06m3WFgv-Cs9Rg-B-B
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_24112016-2(2).pdf 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/mes_02122016_d1(2).pdf

★5
48 комментариев
А что значит БЕСПРЕЦЕДЕНТНО?
avatar
Zenon Eleates, много!
Тимофей Мартынов, в прошлом месяце уже был рекорд размещения на 749 млрд (не ОФЗ)



avatar

Тот кто их будет покупать — где возьмет рубли? С рынка?

avatar
И не купит ли Роснефть на них валюту? 
avatar
tel29, Роснефть экспортёр, валюту продаёт
avatar
tel29, напечатает.
avatar
QE по-русски ))
avatar
Joylesshumster, Как вариант, Ога)
avatar
     Где-то мы это уже проходили… :) 
     Итог помнят все… :)
Ликвидность зашкаливает!
avatar
Вопрос в доходности и ликвидности их на рынке. Если процентик хороший, и продать не трудно, а чего не взять? ОФЗ ведь берут! Так же в крайнем случае и Роснефти напечатают и отдаст без особых проблем! Не вижу ничего криминального и удивительного, Роснефти сегодня деньги нужны и хорошо если она привлечет из обращения, а не будут разгонять инфляцию!)
займет когда баксорубль 60 отдавать будет когда выше 100
видать папа Игорь Иванычу не дал, сказал у народа занять
avatar
кручу-верчу-600 млрд рублей хочу!
avatar
Это как понимать? Эмиссия? 
Аня Маркидонова, «Это как понимать? Эмиссия?» 
а что разве у нас еще что то могут сделать??
Из общей ленты в новости перетащил, чтоб не зафлудили?;)
avatar
Дмитрий Ш, ну потому что это новость
Тимофей Мартынов, Логично, чёрт возьми)))
avatar
Роснефть занимает у РФ, чтобы выкупить себя у РФ…  Т.е. напечатали 600 ярдов, купили на них бонды Роснефти и получили обратно 600 за выкуп + облиги+проценты по ним? 
avatar
Что тут можно сказать. Красавцы. Вот также втиху след. Раз Лукойл отберут, зато что он их акции отказался покупать
avatar

Очередной наёб ))

 

avatar
KOZAR, а как еще-то???
avatar
за Башнефть нужно заплатить почти 330 миллиардов рублей, плюс обратный выкуп акций Роснефти у главного акционера Роснефтегаза., т.е за продажу Роснефти ей самой у  Минэкономразвития в планах выручить 710 млрд. рублей. И на триллион размещение…
avatar
про кредит японцев Газпрому видел? почти миллиард долларов вроде 
avatar
А тем временем и РФ забрали предпоследний триллион и разместили на кор счетах банков. Вот вам и приватизация www.finanz.ru/novosti/valyuty/iz-rezervnogo-fonda-izyali-predposledniy-trillion-1001575252
avatar
Тимофей Мартынов, имхо либо Открытие как в 2014 мУтит, либо Газпромбанк получил в займы от Роснефтегаза и купил на них облигации Роснефти.
avatar
по идее 7го декабря сиха начнет поход вниз, а может уже завтра
avatar
Заняли у ЦБ чтобы отдать в минфин а тот потратил )
avatar
по сути, размещение является финансированием нового долга “Роснефти” эмиссией новых рублей/
avatar
KOZAR, а разве эмиссия рублей не с высочайшаго позволения ФРС делается?
avatar
Йоганн, Ну видно разрешили ) 
avatar
Константин, они разрешают в том случае, если мы продали нефти и ресурсов на должное количество долларов. Но мы не продали на столько.
А также вот этот мой довод:
smart-lab.ru/blog/news/367106.php#comment6563666
avatar
Йоганн, так нас от доллара еще в 2014м отключили… как ЗВР закончатся, будет полный песец- «денежки то тю-тю»…
Стецура Александр, по каким клиническим признакам такое заключение? Если бы было так, то не работала бы формула Немцова. А она до сих пор работает +-
avatar
Йоганн, А что за формула?
avatar
Константин, «До валютного кризиса цена нефти преимущественно колебалась в узком коридоре 3 600–3 800 рублей за баррель со средним значением около 3 700 рублей. Курс доллара в рублях приблизительно равен этому среднему значению, деленному на цену барреля нефти в долларах. Например, 4 марта баррель нефти стоил 60,5 доллара, курс рубля был равен 61,9 рубля за доллар (цена закрытия на Московской бирже USDRUB_TOM). Следовательно, цена нефти 3 750,5 рубля за баррель – лишь ненамного выше среднего значения.»
avatar
Йоганн, Спасибо это по Брент?
avatar
Константин, не помню, возможно посмотреть по котировкам на означенные выше даты
avatar
«Роснефть» решила разместить облигации на 600 млрд руб. мимо рынка

«Роснефть» провела сбор заявок на участие в размещении своих облигаций на 600 млрд руб. Сделка носила нерыночный характер, параметры будущего размещения инвесторам не рассылались
Подробнее на РБК:

www.rbc.ru/finances/05/12/2016/5845747f9a794734e7ba0843?
avatar
Доллар на 100 «поедет»…
avatar
InvMan.xyz, когда?
Как купить за 0 то что стоит миллиарды — учитесь стьюденты.
avatar
Всмысле, зачем? За Башнефть заплатить 330, выкупить акции у миноритариев Башнефти, бай-бэк своих бумаг сделать, долги на 13 ладов баксов погасить. Так как размещение бумаг не траншевое, а «все сразу», то по идее нас ждет вливание на 1 трлн рублей, что довольно жестко, и рубль должен просесть. 
avatar
Тима-КАТАСТРОФА
avatar
Что-то мне это залоговые аукционы напоминает, не пойму только чем. Раз уж заняли под 10% годовых, темпы рублевой инфляции предполагаются сильно выше этого значения.
avatar
это напоминает аукционы в бюджетные организации. Победитель известен сильно заранее, проводят формальную процедуру. Также и тут.
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн