<HELP> for explanation

Рынок | Обсуждение инвест-темы: акции Ростелекома

Неделю назад стало известно о том, что Ротенберг вошел в Ростелеком, взяв 10,7% у Константина Малофеева, который сейчас под следствием. Вроде как позитив. Но бумага выстрелила только в день подписания соглашения и дальше не пошла.

Акции Ростелекома

Кстати просто по приколу, выглядит Константин Малофеев вот так:
Константин Малофеев


В чем позитив?
  • Ротенберг означает, что будет увеличивать долю.
  • Ростелеком будет развиваться
  • Навес из акций Малофеева в виде fire sale прошел.  
В бизнес Ростелекома я не вникал.
Общее впечатление, что мобильные операторы сожрут Ростелеком.

Хочу поинтересоваться у публики: кто как видит перспективы «тела»?

Сегодня кстати накатал статейку акции Газпрома. Про факторы которые влияют на гп сейчас фундаментально. 
 

первый нах))))))
avatar

vtrende

Ростелекому принадлежат вся канализация, так что сожрать не так просто. По уму с телефонной связи он должен полностью переориентироваться на интернет, а это вполне современно.
avatar

StockChart.ru

Ростелеком сел на госзаказ. вся система СМЭВ под Ростелекомом и много чего другого. со временем это будет занимать еще больше информционного пространства. имхо это Ростелеком скоро съест одно из мобильных операторов
avatar

MaxStark

MaxStark, СМЭВ это чо?
Тимофей Мартынов, СМЭВ это Система межведомственного электронного взаимодействия, электронное государство короче.
smev.gosuslugi.ru/portal/ причем это реально начинает работать, на удивление
Тимофей Мартынов, перспективы говно.
мобильная связь и скайп жрет мождугородний трафик, последняя миля хороших доходов не приносит
MaxStark, а вот если съест моб оператора, это неоднозначно, ибо все операторы дорогие
Тимофей Мартынов, кстати у него есть уже моб операторы. при объединении достались.
MaxStark, Один из них поволжский Смартс
Касаев Александр, да там несколько. ю-тел например тоже
Тимофей Мартынов, а можно выложить фото Ротенберга?
технически там долгий боковик 100 — 200, фундаментально нет ничего интересного
Ему проще своего моб. оператора выстроить, чем покупать кого-то
avatar

IliaM

Раньше у меня в Ростелекоме было 5-6 лицевых счетов, в настоящее время остался один, остальные были закрыты и открыты у операторов Билайн, Мегафон, МТС, соответственно можно сделать выводы об обслуживании клиентов и о качестве работы компании.
тело цели 132 138 156 167 215 280 360 500 1000 обвал )))
«тело» активно тянет в витухи и оптику по малым городам, знаю только за самарскую область. он монополист и рай центрах а это довольно таки приличная аудитория и НИКАКОЙ конкуренции
avatar

fapmazon

fapmazon, точно и цены совсем не демпенговые выкатывает. + интерактив тв
Роман Шортило, насчет цен это точно, но у людей выбора нет. и многие ходят деньги по левому платят что бы до их дома дотянули заветную сеть.
fapmazon, это мелочь если б ты знал как газпром село газефицирует за «свой „счет )))
fapmazon, лично держу 15% депо в теле со 122 р
мне и хочется взять и… как обычно «дорого»)))
avatar

fapmazon

fapmazon, не дорого имхо 4р-5р дивов будет. с перспективой роста до 20-30р к 2015 году.
fapmazon, сча еще оферту замутят посмотрим по чем. там пакетики с реорганизации регионалов вытряхнут потом только рост и дивы будут пока смотрим и терпим хоть до ниже 100р )))
1.От того что изменился один из владельцев, это не значит что именно из за этого будет развиваться.Тем более сделка была с премией к рыночной цене.
2.У Ростелекома раньше была хорошая дивидендная политика, теперь большая часть прибыли идёт в инвестиции и развитие компании, все мы понимаем, что такое инвестиции на развитие и что там может быть, то есть сосредоточение части бумаг у определённого круга лиц.
3.И на фоне ухудшения дивидендной политики, скажите почему её должны покупать???
Вот оно развитие по пути Газпрома.
Если как многие думают, что будет оферта, так бумага больше пол года проторговалась на низких уровнях и если будет выкуп, то не намного выше рыночной цены.
Алексей, главное сколько по оферте сдадут а то ведь и допку могут замутить )))
Роман Шортило, Да при чём здесь это, забыли историю с 7 континентом.Как там оферта была.
Алексей, тут так не будет. тут другая история.
Роман Шортило, С чего вдруг там одна схема, а тут другая.Это мы тут придумываем какие то невероятные истории, а там уже всё просчитали и сделали как надо.
Тима! если интересно можешь ознакомиться с точкой зрения Элвиса. по моему все доходчиво.
www.finam.ru/webinar/list0000200CDB/default.asp
avatar

kkekks78

Интересны привилегированные акции Ростелекома при любом раскладе. В их отношении есть три возможных варианта:
1. Выкуп у несогласных с присоединением по цене обычки (как это было в 2010-м).
2. Конвертация в обыкновенные акции, т.к. их всего 8% УК. В пользу этого есть несколько факторов. Ориентировочно 2014 год.
3. С префом все без изменений. На них будет больше дивидендов, т.к. компания укрупниться за счет присоединения Связьинвеста (возрастет прибыль и выручка).

Что касается приобретения 10% доли приближенными дзюдоистами, то это очень выгодно даже с премией, т.к. для присоединения Связьинвеста Ростел увеличит уставник с 2.9 млрд акций до 4.1 млрд. После присоединения СИ он получит на баланс свои же акции, которые скорее всего погасит. Акций станет 2.7 млрд, при том, что компания значительно вырастет. 10% доля Ротенберга будет стоит значительно больше!
avatar

rts-trader

rts-trader, да не будет там больше дивидендов, какой смысл, неужели не понятно что многие компании сейчас выбрали другую линию развития.
Алексей, близко ГОСА. Считаю, что дивиденды будут больше, чем за 2011 год.
rts-trader, ага, ну и какой им раздаривать дивиденды? что то я не вижу, раньше да.А второе в этом ростелекоме не мало народу застряло с 2010-11 года и сидят ждут, вот когда их вытряхнут тогда и будет тема.Как с ПИК всё получилось, красота.
Алексей, так так так… тут серьезные люди в разговоре… можно послушать краем уха?)
avatar

topol

topol, дивы раздаем ))) будешь брать??? или пасс )))
Роман Шортило, неее… я папиром не торгую. мне уже не в тему… и давно.
avatar

topol

topol, ага один на 100 лямов застрял в ПИК в районе 95 рублей, а другой 120 млн в Ростелекоме и таких не мало, да как он начнёт расти то будут скидывать все.
Алексей, ну я им продам если чего. на ПИК смотрю давно. все же войду наверно на все на месяц. Как раз Керимову кредит отдавать…
avatar

topol

Алексей, у нас директива есть для госкомпаний на счет 25% ЧП на дивы ))
rts-trader, ну тогда я хочу послушать какая там прибыль и т.п.
Алексей, тело ниже сотки врятли будет. а вот рост может и не покажет до оферты)))
Роман Шортило, ну давай расскажи к примеру если будет оферта то по какой цене?
Алексей, 156р
Роман Шортило, вот объясни откуда ты взял эту цену.вот объявят 120.что дальше?
Алексей, подождем увидим. да и дивов я жду рубля 3 )))
Роман Шортило, я уверен если она и будет, то будет 120-125, а кто не согласен пож в суд.Только не забывайте что бумага больше пол года торговалась на каких уровнях.
Алексей, нет если цель собрать папир а именно такая она у бывших регионалов то держали не зря 120 и дадут 156!!! иначе я бы не сдал например свой пакет ))) так что смотрим если оферта ниже 150 то потом еще долго будут держать 120-130 тело на рынке.
Алексей, будет 120 куплю по 110 на плечо 40% от позы тельного)))
rts-trader, могут меньше дать все ж идет сбор акцулек дивы надо поменьше иначе не понесут сдавать
Роман Шортило, скорее сделаю цену выкупа обычки по 122 рубля и преф столько же, чтобы охотнее префку несли)
rts-trader, раздали обычку при реорганизации преф замануха нефиг его тарить имхо
Роман Шортило, я покупаю) преф и настроен дальше набирать на снижении.
rts-trader, и еще есть имхо цель 156р помнишь когда выпуски на биржу попали они там стояли какое то время давали по этой цене слить. так вот сейчас поползав по 120 могут соблазнить этой ценой 156р.
Пару лет торговал тело, арбитражил объединения телекомов, торговал в лонг всегда, следил за всей подноготной. После того как там всплыл Малофеев, схемы по переводу акций через Газпромбанк в Маршал, ужаснулся и продал все. То что сударь под следствием не удивляет.
avatar

Марат

Я один не понял почему Константин Малофеев выглядит по приколу?
avatar

Mixer

Основная тема для драйва котировок и перехода на новые уровни это приватизация компании. Но не сейчас.
Вначале реорганизация и допэмиссия по 136 руб ао. Погащение части бумаг. Выделение спецсвязи в одтельное подразделение.

Вскоре основной темой станет переизбрание Председателя Совета директоров Компании. Возможны спекуляци на данной теме и может еще что всплывет заодно.
В случае снижения котировок в район 115-117.50 руб они интересны для долгосрочных инвестиций.
avatar

riva13

Ростелеком — это гнилая тыква, «бизнес» которой основан на роспильных госконтрактах. Как только госконтракты перестануть перепадать (если конечно перестанут) то весь этот Ростелеком превратится в тыку с кучей ржавых проводов.
avatar

gromozeka

У меня отец работает в Ростелекоме, процессы происходящие у них сейчас можно назвать как «аутсорсирнг» и «централизация». Доходы от фиксированной связи не растут, зато Ростелеком бешено кинулся предоставлять интернет — а это он умеет делать хорошо — даже в любую удаленную деревушку провести. С учетом «не достаточной высокой интернатизации страны» — у него есть потенциал.
Frank_Cowperwood,

«аутсорсингом» в РТ занимаются все начальники отделов, сливая заказы своим юрлицам. РТ не сможет работать в конкурентной среде и тем более с бизнес-клиентам — у него нет ни специалистов ни опыта.
gromozeka, возможно. НО «каналы у него широкие»
Frank_Cowperwood,
ну в том то и дело — гнилая тыква с кучей ржавых проводов. Сидят на «трубе» со шлагбаумом. Доход от МГМН у них стремиться к 0 все быстрее, а другого они не умеют.
Только что писал про «маневры ВЭб» в Ростелекоме.
Повторю снова

Вся афера в Ростелекоме началась в 2006 году с уровня в 70 рублей, когда Кит-Финанс начал скупку акций. Идея было заработать сумму порядка 5 млрд. грина продав пакет государству «по рыночной цене» в 300 рублей (при реальной не выше 100 рублей). Кризис немного уменьшил сумму дохода, примерно до 2-2.5 млрд. грина. ВЭБ купил акции по 242 рубля.
Там была сложная опционая схема которую закрыли в 2011 году, после чего акции пошли в рынок.
Государству уже ничего не нужно, поэтому действует рыночный механизм, который и приведет цену на отмету в 70 рублей, туда, откуда и началась эта афера.

Image Hosted by pixs.ru
avatar

silver 916

По поводу сказанного про интернет, мобильную связь и прочее, достаточно посмотреть что было с ценой акций в 200 году. Сдулось быстро, ну не умеют там работать. Монополизм не будет вечным, последняя миля уже теряет свою актуальность.
В 2007 году мы были в шоке когда в Японии пользовались интернетом с мобильного телефона. Теперь и у нас эта услуга есть.
avatar

silver 916

silver 916, расчет там не надо а на то что активы получающие доходы внутри страны в рублях на росте рубля выравняются по оценке с экспортерами.
«Наша задача сделать предстоящие игры самыми инновационнами и высокотехнологичными. Суммарный объем собственных инвестиций компании превысит 300 млн долларов. Более 4 млрд. зрителей во всем мире, смогут получать всю необходимую информацию в Интерактивном режиме.»
Ростелеком Sochi2014

Это реальный высокотехнологичный бизнес по доступным ценам всего за $4-.

Среди кандидатов на пост Председателя СдК

председатель правления ЮниКредит банка Михаил Алексеев
гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Куликов
генеральный директор ОАО «Связьинвест» Вадим Семенов
бывший глава Tele2 Russia Дмитрий Страшнов
и возможно президент «Ростелекома» Александр Провоторов
avatar

riva13

Пользуюсь интернетом Ростелеком в Перми. Компания среди поставщиков интернета в нашем регионе выделилась тем что первая начала тянуть оптику в квартиры. А так согласен с рынка сотовой связи их выдавливают.
avatar

Salavat


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP