комментарии zzznth на форуме

Константин, все верно. Я об этом говорю еще с начала 2020 года. Перспектив у Татнефти нет и не будет. Компания начала свои первые робкие шаг...

Metzger, а почему вы тогда татку держите? Ну или держали?
По крайней мере так писали раньше? :%)))

Отчет после дивидендовБанк Санкт-Петербург представил финансовые результаты за прошлый год Банк СПБМСар = ₽67 млрдР/Е = 1 Итоги — чистая при...

Market Power, Р/Е = 1
вы тоже считать не умеете?

Рекомендация набсовета Банка Санкт-Петербург по дивидендам значительно превысила ожидания — СинараБанк Санкт-Петербург после годичного перер...

stanislava, синара не умеет считать?
откуда 10.1 ярда на дивы, если в районе 9.5?

Ха заработал народ! в первые минуты дали планку, народ купил, и все сдохла!)0 можно теперь фильм снимать

Евгений Галеев, ну например я помню как в районе 60 покупал :)

Продолжаю прикидывать метрики: при консервативной* оценке прибыли за 23-й год — 1.5 прибыли 21го выходит, что заработают 60.6р / бумагу
Цена, «очищенная» от дивов в моменте ~138р

*понятно, что волатильность прогнозов сейчас очень велика.

По основному бизнесу:
Чистый процентный доход (после резервов) — +38.5% к 21-му
Чистый комиссионный доход +53.6%

В общем, именно основной бизнес банка прибавил условно 50% (кстати хорошо согласуется с увеличением капитала банка)

Еще из метрик: собственного капитала 315р на акцию.
Да, сейчас даже сбер так может не стоить, но скажем 0.7 собственного капитала — более адекватная оценка чем 0.5
Это соответствует цене в 220 и P/E =2

А вообще, при прибыли в 105р на акцию, продавать дешевле 200 смысла не вижу

zzznth, НДФЛ из дивов забыли вычесть

sergeygaz, сто раз объяснял почему я это не делаю

KrumBumBes, еще не вечер, за 170 загонят

Ткачев, 12% див доха соответствует цене в 176.3р

Из важного

При составлении отчетности не применялись послабления Банка России для кредитных организаций.

zzznth, а где посмотреть казначейский пакет акций?

drumer, ага, вон ефан выше ответил
а так в любом сообщении о проведенном байбеке в сущфактах. там раскрывают сколько акций под контролем материнской структуры

zzznth, Пп. 10-11 и 13 (операции и переоценка по инвалюте, доходы от других юрлиц) в отчётности закрыты. За 2020 год почти 17 млрд по этим с...

__, ааа ясно. Спасибо!

кто-то понимает, как появилась цифра чистых доходов в 87 ярдов? я вот чот нифига понять не могу

чот нифига не понимаю: а за счет чего именно такой рост то?
чистые процентные доходы — 40 ярдов, после резервов 33.4 ярда (годом ранее было на ~10 ярдов меньше)
17.1 ярдов слили на фин операциях (в 21-м заработали 9.6 ярдов)

комиссионных доходов 17 ярдов (+5 к прошлому году), но и резерв по прочим потерям настолько же возрос.
комиссионные расходы и остались на уровне 2 ярдов

P/E = 1.4
ТАкое вообще бывает? :)))

за искл казначейского пакета, акций ~450М. На дивы пойдет 9.5 ярдов
Пэйаут выходит 20%

zzznth, www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1783049

Efan, ага. спасибо
а то обновлял обновлял, а не было еще документа

46.5 млрд заработали!!!

Efan, а где точетность выложили?

www.bspb.ru/investors/share/dividends
В общем, выглядит вот как: дивы за 6м22 — это вам за невыплаченные дивы 21го (тогда формально только 11 коп на преф дали)
Дивы за 22-й год — это именно резалт 22го

P.S. Там указано что на дивы в 21 направили 30% от мсфо
Предполагая такой же пэйаут, выходит на акцию заработали 70.5р прибыли
типа что??