ответы на форуме

  1. Аватар Айдар 987
    кто то может сказать Гуцириев и его компания уже с кем то плохо поступали, как тут пишут было такое, что деньги компании использовали невыгодно для миноров, там как тут пишут за три дорого что то покупали? вот роснефть что покупает там печально, где то читал что роснефть воспринимает свои подконтрольные компании как дойную корову прежде лично для себя и игнорируют права остальных…

    Айдар 987, не соглашусь. Роснефть делает всё логично и адекватно. Пользуется базой дочек, но и повсеместно отстаивает их интересы и помогает. Дочки в общем сохраняют высокую капитализацию, платят дивиденд, кредитуют Роснефть. Одним словом создают добавочный продукт для МФСО Роснефть. Блин, всё логично и вполне оптимально. А как должно быть по Вашему? Лично вам за гундёж персональные дивиденды?

    Sergey Soseda, зачем мне про роснефть расписал ты мне про Гуцириева и его компанию распиши.
  2. Аватар Айдар 987
    Sergey Soseda, но ведь у ЛСР есть дивы, притом стабильные, не совсем понял ваше сравнение

    Foronly, большая вероятность того что в этом году их не будет.

    Sergey Soseda, Отчет за 2018 у них хороший, прибыль растет, продажи тоже, дивиденды компания выплачивала стабильно.Не знаю что должно случиться, чтобы они не выплатили в этом году дивы

    Foronly, ок

    Sergey Soseda, а то что уголь на 40% подешевел это не сильно бьет по чп?
  3. Аватар Андрей Ким
    Sergey Soseda, но ведь у ЛСР есть дивы, притом стабильные, не совсем понял ваше сравнение

    Foronly, большая вероятность того что в этом году их не будет.

    Sergey Soseda, Отчет за 2018 у них хороший, прибыль растет, продажи тоже, дивиденды компания выплачивала стабильно.Не знаю что должно случиться, чтобы они не выплатили в этом году дивы
  4. Аватар Sergey Soseda
    Ктк. Усредняться или нет?

    Благодаря стремительному падению КТК я пасу нехилого такого лося и возникает вопрос: что с этим животным делать. В частности стоит ли усреднять позицию.
    Для этого попытаюсь оценить перспективы и хорошенько всё обдумать. Итак:
    1. Зачем Прокурдин и Данилов так настойчиво продавали КТК? Видимо ожидали падения котировок угля. Собственно пока продавали это падение успело случиться. Но это их не остановило. Возможно, что не всё так хорошо в компании, как изображается в отчётах?
    2. Зачем Гуцериев купил КТК по такой мутной схеме (на троих)? Явно не для того, чтоб получать дивиденды. Покупка на одного позволила бы в перспективе не платить налог с дивоф. Видимо этот вариант Гуцериева не интересует. Дивов не будет и налогов тоже.
    3. Как новые акционеры будут вести дела? Погуглил в интернете о деятельности Гуцериева:
    jour-control.ru/news/mihail-gutseriev-unichtozhil-ugolnuyu-promyshlennost-za-neskolko-let.html
    Похоже схема отработана: набрать кредитов, деньги освоить, компанию обанкротить.
    4. Сможет ли просперити остановить «святую троицу»?
    читать дальше на смартлабе

    Саша Пушкин, интересный материал и тревожный. Если экстраполировать на КТК, то надо крыть позиции. НО торопиться всё таки не стоит — есть время до момента официального объявления об отказе от дивиденда. До этого момента в акции дисконт.

    Sergey Soseda, Вообще мне КТК напоминает ЛСР. С одной стороны дёшево, с другой ООЧЕНЬ дорого за бездивидендную бумагу.
  5. Аватар Александр Б.
    Какая красота! Пропустил распродажу. Обязатьно завтра возьму еще кусочнк на 169 и ниже. Перед выходными замечательный день для покупок

    Sergey Soseda, полностью поддерживаю
  6. Аватар Дмитрий
    Дивиденд 159р? На цену дороже 1550 р за акцию большого количества покупателей не найдёте.

    Sergey Soseda, Вот по 1950 не могу купить, не дают, дороже покупают… Указанная Вами цена скоро будет?
  7. Аватар Саша Пушкин
    Парни, а что такого плохого в этой сделке (для новичков)? Вот купил господин Гуцериев контролирующий пакет (наверняка, плохую компанию он бы покупать не стал и вроде как это хороший признак), что в этом плохого? Компания станет хуже работать, меньше будет прибыли, акция не будет расти в долгосроке? Или весь негатив в том, что не будет дивов или они будут меньше?

    Андрей Кушнир,

    Пока из плохого я вижу вариант, который описал РоманП.

    Выкупили на номинальных владельцев, чтобы не делать оферты. Такой подход, говорит о рисках для других акционеров.

    Sergey Asian, оферты может не быть, и прибыль новые владельцы качнут через дивы не раньше чем через год, чтобы налог не платить. В-общем, можно расходиться)

    Andrey Vlasov, а смысл им год ждать?
    Налог после года владения снижают только для контролирующего акционера с пакетом >50%.
    Можно собираться вновь))))

    Саша Пушкин, история затянется. Еще несколько раз переделят доли. Прежде чем всё устаканится. Ушли те, кому деньги нужны были. Пришли те, у кого они есть. Дивидендов, возможно, долго ждать придётся. Годы.

    Sergey Soseda, если доли ещё переделят, то вполне вероятна оферта. Но что-то мне подсказывает, что вы можете оказаться правы. История затянется. Весь вопрос в том, стоит ли ждать её конца в бумагах или стоит держаться в стороне?
  8. Аватар Юрий Емельянов
    Утром отдал за 206. С рук сняли, а к вечеру за 179 бери не хочу…

    Sergey Soseda, Я на открытии по 209 продал
  9. Аватар Айдар 987
    почитайте что такое ps это цифра такая если меньше 1 то компания недооценена если меньше 2 то компания стоит своих денег.

    Айдар 987, круто! PS на все случаи жизни! Возьму на вооружение… Если не будет дивидендов, то легко сможете похвастаться ещё более привлекательным PS 0.01 и PE 1,2…

    Sergey Soseda, и где вы видели лучше ps? у каких компаний этот показатель лучше у каких компаний 15 млрд запасов?
  10. Аватар Sergey Asian
    p/s 0.3

    Айдар 987, p/s 0.3 — это круто?

    Sergey Soseda,
    Ну если profit останется такой, и компания будет его весь возвращать акционерам, то за три года вы получите полную стоимость компании себе на счёт.

    Это круто? ;)

    Sergey Asian, тогда это P/E и он 3, а не 0,3.

    Sergey Soseda,
    Да. PS это price to sales. Но мне кажется прибыль как то важнее для угольных компаний
  11. Аватар Айдар 987
    p/s 0.3

    Айдар 987, p/s 0.3 — это круто?

    Sergey Soseda, капитализация 18 млрд а чп 6 млрд… долгов там 7.5 млрд вроде и запасов 15 млрд вот и считайте что скидывают…
  12. Аватар Sergey Asian
    p/s 0.3

    Айдар 987, p/s 0.3 — это круто?

    Sergey Soseda,
    Ну если profit останется такой, и компания будет его весь возвращать акционерам, то за три года вы получите полную стоимость компании себе на счёт.

    Это круто? ;)
  13. Аватар Айдар 987
    Утром отдал за 206. С рук сняли, а к вечеру за 179 бери не хочу…

    Sergey Soseda, взял по 179? или теперь ток по 120 или по 150р?
  14. Аватар РоманП.
    ФПГ «Сафмар» приобрела «Кузбасскую топливную компанию».
    По сведениям «А-П», свои пакеты продали два ключевых акционера КТК — Игорь Прокудин и Вадим Данилов. Основателю компании и ее президенту Игорю Прокудину принадлежало 50,0727% акций, председателю совета директоров Вадиму Данилову — 16,78%. Помимо них крупный пакет акций (27,34%) КТК остался у британского инвестиционного фонда Prosperity Capital Management Limited.

    По биржевой стоимости одной акции КТК около 200 рублей пакеты Игоря Прокудина и Вадима Данилова стоили более 10 млрд и более 3 млрд рублей, соответственно. Источники сообщили, что реальная цена покупки была заметно выше, за счет «премии» за контроль.
    avant-partner.ru/news/12100.html

    Никита, хорошо, что платили премию за контроль, значит выкуп если будет, то будет выше 200. Хорошо, что просперити в капитале остался. Плохо, что Гуцериев, говорят жадный он до дивоф. Плохо, что дивполитика более не предполагает обязательного распределения и плохо, что нам сообщают по факту....
    Будем посмотреть…

    Саша Пушкин, у Гуцериева компании платят маленькие дивиденды возможно по тому что слишком дорого стоят?! Какой там P/E у Сафмара и Русснефть??

    Sergey Soseda, сдел в М Видео заработал 100-150% на росте перед выкупом. Думаю тут та же история. Дивов не ждать просто сдать по выкупу как вариант.
  15. Аватар Андрей Ким
    Как здесь грустно. Интересно, когда БКС и прочие объявят инвестиционную идею на эту бумагу?

    Sergey Soseda, почему грустно? на мой взгляд все замечательно.Я заходил когда префы 11 стоили, жаль только что мало купил.Я так понимаю совсем скоро будут еще аукционы где распродадут пару зданий и это прибавляет оптимизма).Глядишь в будущем еще подскочит
  16. Аватар Саша Пушкин
    Вчера по 6.28 мы покупали, так и не понял на чем падение было.

    Алексей Саныч, хорошая цена. Тоже долго ее ждал для входа.

    Sergey Soseda, в чём перспективы химпрома?
  17. Аватар Саша Пушкин
    Инвестиции работают: «хайп» НКНХ.

    Получены дивиденды от  НКНХ. Купил на них префов. Структура портфеля на 29.04.2019: НКНХ об 77,64%, НКНХ преф 20,26%, ФСК ЕЭС 2,08%, Аэрофлот 0,34%, Мостотрест 0,34%. Доходность портфеля обеспечена за счёт дивидендов НКНХ 26% с начала года. На следующий год добавит доходности и рост курсовой стоимости акций портфеля, надеюсь на это. Инвестиции работают. Удачи!
    читать дальше на смартлабе

    khornickjaadle,

    А почему предпочтение Обычке? По префе в уставе есть защитная оговорка по дивам. Префы сургута вообще выше обычки.

    Rondine, Сейчас докупил префов. Устав не читал про преф.

    khornickjaadle,

    Нкнх Опубликовал отчёт за 1 кв 2019. Прибыль почти 9 млрд за квартал. Круто

    Rondine, ЧП РСБУ за год может быть 36 ярдов, если «хайпанёт». 100% ЧП на дивы, как Татнефть. Может выйти 20 руб. на лист дивов в следующем году.

    khornickjaadle, челюсть отпала. Слюна потекла… Еще со следующей выплатой каждому акционеру по резиновой игрушке дадут…

    Sergey Soseda, То, что дивы на следующий год будут вероятность высокая. ЧП может вырасти значительно.

    khornickjaadle, согласен с тем, что очень вероятно дивы на следующий год будут и с тем, что ЧП может вырасти значительно. Но платить то будут 25% прибыли на дивиденды как это было раньше (три и более лет назад) или 50% как сейчас (разовая выплата за 3 года из расчёта 50% за год)?

    Sergey Soseda, ставлю на 50%. Просто это логичней: подоили корову раз, наверняка понравилось, будут доить ещё.
    Да и фразы из уст руководства звучали, что можно платить больше...
    Ну и последний факт: для КОС официально утвердили дивполитику 75% чп...
    ЕСЛИ ЧЕСТНО, ДУМАЮ ЭТО И НКНХ ОЖИДАЕТ…
  18. Аватар khornickjaadle
    Инвестиции работают: «хайп» НКНХ.

    Получены дивиденды от  НКНХ. Купил на них префов. Структура портфеля на 29.04.2019: НКНХ об 77,64%, НКНХ преф 20,26%, ФСК ЕЭС 2,08%, Аэрофлот 0,34%, Мостотрест 0,34%. Доходность портфеля обеспечена за счёт дивидендов НКНХ 26% с начала года. На следующий год добавит доходности и рост курсовой стоимости акций портфеля, надеюсь на это. Инвестиции работают. Удачи!
    читать дальше на смартлабе

    khornickjaadle,

    А почему предпочтение Обычке? По префе в уставе есть защитная оговорка по дивам. Префы сургута вообще выше обычки.

    Rondine, Сейчас докупил префов. Устав не читал про преф.

    khornickjaadle,

    Нкнх Опубликовал отчёт за 1 кв 2019. Прибыль почти 9 млрд за квартал. Круто

    Rondine, ЧП РСБУ за год может быть 36 ярдов, если «хайпанёт». 100% ЧП на дивы, как Татнефть. Может выйти 20 руб. на лист дивов в следующем году.

    khornickjaadle, челюсть отпала. Слюна потекла… Еще со следующей выплатой каждому акционеру по резиновой игрушке дадут…

    Sergey Soseda, То, что дивы на следующий год будут вероятность высокая. ЧП может вырасти значительно.

    khornickjaadle, согласен с тем, что очень вероятно дивы на следующий год будут и с тем, что ЧП может вырасти значительно. Но платить то будут 25% прибыли на дивиденды как это было раньше (три и более лет назад) или 50% как сейчас (разовая выплата за 3 года из расчёта 50% за год)?

    Sergey Soseda, Ну правильно. Раньше платили 30% ЧП, в этом году заплатили исходя из 50% за последние 3 года, а на следующий год могут заплатить 100% ЧП РСБУ. Все проекты финансируются за счёт кредитов, а прибыль на дивы.
  19. Аватар khornickjaadle
    Инвестиции работают: «хайп» НКНХ.

    Получены дивиденды от  НКНХ. Купил на них префов. Структура портфеля на 29.04.2019: НКНХ об 77,64%, НКНХ преф 20,26%, ФСК ЕЭС 2,08%, Аэрофлот 0,34%, Мостотрест 0,34%. Доходность портфеля обеспечена за счёт дивидендов НКНХ 26% с начала года. На следующий год добавит доходности и рост курсовой стоимости акций портфеля, надеюсь на это. Инвестиции работают. Удачи!
    читать дальше на смартлабе

    khornickjaadle,

    А почему предпочтение Обычке? По префе в уставе есть защитная оговорка по дивам. Префы сургута вообще выше обычки.

    Rondine, Сейчас докупил префов. Устав не читал про преф.

    khornickjaadle,

    Нкнх Опубликовал отчёт за 1 кв 2019. Прибыль почти 9 млрд за квартал. Круто

    Rondine, ЧП РСБУ за год может быть 36 ярдов, если «хайпанёт». 100% ЧП на дивы, как Татнефть. Может выйти 20 руб. на лист дивов в следующем году.

    khornickjaadle, челюсть отпала. Слюна потекла… Еще со следующей выплатой каждому акционеру по резиновой игрушке дадут…

    Sergey Soseda, То, что дивы на следующий год будут вероятность высокая. ЧП может вырасти значительно.
  20. Аватар Auximen
    Сейчас в парке 371 самолёт. К 2023 году закупят ещё 100 иностранных самолётов плюс есть контракт на МС-21 на 175 + 35 = 210 самолётов до 2026 года плюс контракт на 100 суперджетов до 2026 года. Итого получается, что парк вырастет к 2026 году до 781 самолёта. Неплохо, монополистом станет Флот.

    khornickjaadle, ну супер, теперь среднестатический Иван Иванов, будет летать как король. У меня только один вопрос, а что с этого простому акционеру аэрофлота, ну кроме 2 процентов дохода по акциям? Ещё что-то есть?

    Alexey K, Ну как что, было 500-520 самолётов по плану к 2023 году, задержка с МС-21 добавляет 100 иностранных самолётов. Простой акционер может рассчитывать на рост курса акции. Если выручка будет 1,5 трлн. у компании, то показать прибыль ярдов 60-70 возможно. 50% МСФО на дивы получается 30-35 руб. на акцию дивиденд в течение 10 лет поймать можно.

    khornickjaadle, слушайте, если честно, мне фиолетово, сколько там самолетов, пусть хоть на метле катаются. Если бы я был держателем акций, для меня главное доходность. Так вот, нынешние 2 процента, и вообще по всем гос компаниям, доходность не превышает 3 процентов. Ну и смысл это покупать. Я вот думаю справедливая цена аэрофлота 50 и ниже. А вот будет рост, а может и не будет. Я покупаю на тех доходностях, что вижу, а то, что не вижу, нафиг не надо.

    Alexey K, а зачем люди покупают Яндекс, Тесла и некоторые крупнейшие по капитализации мировые компании, которые вообще не платят дивиденды? Видимо дивиденды — это не определяющий фактор в цене акции. Я скажу больше, даже фундаментальные показатели спекулянтами используются исключительно как точки притяжения, на плохом отчёте акции могут как подешеветь, так и значительно подорожать, что наблюдалось, например, в конце 2018 года, когда на плохом отчёте Аэрофлот закинули на 119. В Сбербанке это вообще нормальная практика, когда на превосходных отчётах акция сливается в пол.

    Auximen, Все связанные с топливом компании отчитываются о кратных ростах прибыли за 1 квартал. Аэрофлот тоже ведь топливом оперирует…
    «Одна из крупнейших по капитализация компания», наверное, тоже ударно отчитается. Сразу падать будет или после спекулятивного роста?

    Sergey Soseda, не знаю, наблюдаю за Аэрофлотом, по мне там с конца февраля идет набор длинной позиции спекулянтами. Предполагаю, что выстрелит вверх на ровном месте. Цель где-то в районе 125, хотелось бы, конечно, дивгеп закрыть на 140. Акция низколиквидная, фундаментальные факторы имеют не основополагающее значение, отчеты и события используются «умными деньгами» как точки притяжения внимания. Иначе говоря, небольшими усилиями поведут акцию против настроения толпы. А толпа, как я посмотрю, в основном, за шорт.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: