комментарии Дедал на форуме

Интересно, а в долгосрочной перспективе изобретение этих турбовелосипедов что даст?

Yuriy_V,
Газовых турбин большой мощности не хватает ни для энергетики, ни для газоперекачки.
Первая попытка была сделана «Рыбьими моторами» (г.Рыбинск) совместно НПО «Зоря» (г.Николаев, Украина. ГТЭ 11о МВт до сих пор в серию не пошла.
Потом «Силовые машины» (СПб) совместно с Сименсом создали ГТЭ 160 МВт. Уже лучше, но их мало (ок 8 шт в год).
Теперь вот Газпром со своим семейством («дочки, внучки») будут пытаться создать «шедевр» и будет нам счастье и озолотимся мы.

Ипполит Сикорский, или через пару лет проведут переоценку и спишут

Попытался выйти на представителей квадры (отношения с инвесторами, пресс служба) по поводу ситуации со строительством в Воронеже.
Никто не ответил )))

Сын вице-президента МТС устроил гонки с полицейскими в Москве
lenta.ru/news/2019/10/03/pogonya/

По опыту Алексина — от холодного пуска до вывода мощности прошел год.
В Воронеже холодного пуска не было.
Новостей о ходе строительства крайне мало.
Так что ждать в ближайший год пуска Воронежа довольно сложно.
Какая уж там зима (

Ну что, ждем когда нас обломают с дивидендами за 2019 и начнем на проливе закупаться?

Дядя Федор, это мысль!

Гурами 25, до конца мая ждать планируете?

14 августа котировка была в районе 0,5. После продажи инсайдера ОГК ещё 20% вверх проехал.
Если я правильно посчитал, то он мог выручить за свои акции на 1,5 млн рублей больше, продав по 0,6 (7 178 675,46 ==> 8 614 410,55).

Силуан Сахипзадов, всех денег ещё никто не заработал.
А инсайдеров там видели как сильно могут присесть акции на года. Лучше синица в руках…

Лично я продал, все что оставалось. Жаль вчера тоже продал много.
Ну всех денег не заработаешь.

Мне кажется ключевого вопроса с уровнем долга это никак не решает. Да и это уровень безубытка для многих, так что в отсутствие ясных перспектив выйти могут многие.

Друзья! Из интервью Владимира Евтушенкова: «когда-нибудь», «надо дожить», «сегодня вам никто не скажет». А растем-то на чем ?

Перефразировав: Сегодня Вам никто не скажет, когда АФК уменьшит долг, но когда — нибудь это произойдет и до этого надо еще дожить!

Aleksei_Vladimirovich_T, а что ты ждал, что тебе дату конкретную назовут и сумму? Как дети ей богу, никогда вам инсайд в открытую сами инсайдеры не скажут.

Begemoth, Тем не менее 10% див доходность маловероятна. Из интервью ген директора Дубовскова Система может органически гасить долг на 10 миллиардов в год. Вот это и есть потолок дивидендов.
Ну или продадут что-то.

МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей

www.interfax.ru/business/674308

А есть смысл посчитать соотношение МТС к АФК Системе? Может кто-то уже делал расчет? Какое соотношение?

DRBUZZ, считайте.
Там получится, что афк дороже процентов на 20 (если учесть долг корп центра).

Противоречивое ОГК-2

Не претендую на глубокий анализ, сидел в акции полтора года и просто хочу поделится своими мыслями.

Сухие факты о моем сидении
Купил по 0,49, немного добрал по 0,33 — средняя 0,46. Продал немногим выше 0,5 + дивы за 2017 год ~0,014, 2018 — ~0,032 (чистыми). То есть где-то 20% заработал за полтора года и то только потому, что докупил.

Обратил я внимание на ОГК-2 т.к. за нее сильно топил Малышок (своеобразная личность, слишком сильно надул щеки и сдулся) и не только. Изучил отчетность, посчитал будущие дивы и купил.
Большую часть времени я просидел в убытке больше 20%.

Но да речь не об этом, а о том, какие нюансы я вижу у бумаги сейчас

Какие я вижу плюсы в бумаге сейчас:
1 Долг стремительно погашается. Это уменьшает процентные расходы ~ на полтора миллиарда каждый год.
2 Будет получать плату за мощность по ДПМ еще много лет (в отличии от Мосэнерно, Юнипро, Энела) — за первые объекты перестанут платить в 22ом, и далее резкое падение в 2026.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

0,4772 -4,1% летим со свистом

кто-нибудь получил дивы по ОГК-2???

Константин Конкин, конечно, уже же столько времени прошло.

А по бумаге думается мне, что пока не выйдет отчёт за третий квартал с минусом по чистой прибыли делать тут нечего

Александр Дедов, где? можете процитировать?

Сберегатель (От Лонга!), в этом смысла нет, если вы этого сами не видите.

Александр Дедов, не собираюсь с вами препираться

Сберегатель (От Лонга!), Какие акции вы видите с потенциалом выше 100% роста в сроке 1-2 года?

Иськов Игорь, это не мой метод
у меня портфель дивидендных акций с хорошими фундаментальными параметрами
может быть они вырастут, а может и не вырастут

Сберегатель (От Лонга!), пожалуйста, не надо заваливать ветку бессмысленным спамом

3,889% ОГК-2 намного больше, чем 0,35% Мосэнерго. Разница в виде ~1млрд р видимо погасит часть долга ОГК. Звучит неплохо

а вот и педераст-инсайдер из совета директоров ОГК-2, продавший акции ОГК-2 несколько дней назад на вершине разгона :


2311
…
2.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента, изменился:
Куликов Денис Викторович.
2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: член Совета директоров эмитента.
2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица: эмитент.
2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае если эмитентом является акционерное общество, — также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения:
— размер доли в уставном капитале эмитента: 0,006%;
— размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006%;
2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае если эмитентом является акционерное общество, — также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения:
— размер доли в уставном капитале эмитента: 0,005%;
— размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,005%.
2.6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 26.06.2019.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...

Ватник, не так много скинул-то

а кому они продадут? тупо в рынок?

Игорь Егоров, нет — «3.1. О согласии на совершение группы взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Это «обмен» с МосЭнерго. Мося от этого сильно растет.

Можно предположить, что эти акции больше не «казначеские» и вопрос об их погашении больше не стоит. Это негатив и для Моси, и для ОГК. А чего Мося так растет? Радуется, что купила такой перспективный актив? )))
Но это не вопрос на 5% цены..

кто-то может более продуманно сказать, что это для нас значит?

Sergey, оставьте его. Это тролль.

Value, не угадал

Sergey_Sergeevich,
Смотрите — да, в 2017, 2018 у группы убыток.
Это факт. В 2017 разовое списание 100 миллиардов Сечину. В 2018 55 миллиардов МТС по узбекистанскому «суду» сша.
Прибавьте эти суммы и вы получите хорошую прибыль.
В МТС у афк 50%, но приходится отражать в убытке всю сумму.
2019 будет в плюс, можно (было?) хорошо войти после разово плохих отчётов.

Делить общий долг МСФО финансовой корпорации на ее собственный капитал идея неудачная.

На самом деле можно как факт принять несколько вещей — афк сложно анализировать. В лоб сравнивать мультипликаторы нельзя (и не с чем на нашем рынке) — получается бред. Или в хорошую сторону, или в плохую.

Строить модели непубличных дочек у меня не получилось.

Можно считать денежные потоки корп центра, там всё в притирку и держится на МТС.

Дедал, в 2014 тоже убыток, 128 ярдов в ценах 2014г., это как 163 в ценах 2018г. Не важны причины (оправдания), важны факты. Убытки были, возможно что предыдущие прибыли были как раз следствием действий, которые породили последующие убытки. За последние 5 лет 3 убыточных, Вы всерьез считаете это разовым явлением и ближайшие 5 лет будут безоблачными? А если все таки случится финансовый кризис, который так все ждут, что будет с компанией и ее дочками с такими долгами?

В любом случае спасибо за обоснованное мнение, здесь это редкость.

Sergey_Sergeevich, 2014 выбытие башнефти. Давайте тогда с 95 все года посмотрим.

АФК переживет любой финансовый кризис без проблем. Нет у них риска кассовых разрывов и быть не может. Это не банк.

2019 будет в прибыли по МСФО, но это не меняет бизнес.

Конкретно сейчас на рынке есть крупный покупатель. По каким уровням он готов покупать и сколько — мы не знаем. Может он уже закупился, а может на деске ещё на 50 лямов ордеров.

Sergey, оставьте его. Это тролль.

Value, не угадал

Sergey_Sergeevich,
Смотрите — да, в 2017, 2018 у группы убыток.
Это факт. В 2017 разовое списание 100 миллиардов Сечину. В 2018 55 миллиардов МТС по узбекистанскому «суду» сша.
Прибавьте эти суммы и вы получите хорошую прибыль.
В МТС у афк 50%, но приходится отражать в убытке всю сумму.
2019 будет в плюс, можно (было?) хорошо войти после разово плохих отчётов.

Делить общий долг МСФО финансовой корпорации на ее собственный капитал идея неудачная.

На самом деле можно как факт принять несколько вещей — афк сложно анализировать. В лоб сравнивать мультипликаторы нельзя (и не с чем на нашем рынке) — получается бред. Или в хорошую сторону, или в плохую.

Строить модели непубличных дочек у меня не получилось.

Можно считать денежные потоки корп центра, там всё в притирку и держится на МТС.

АФК «Система» — никчемный фундаментал.
Многие, наверное, заметили, как выросла Система в последнее время и недоумевают, на чем? Сечин решил вернуть 100 ярдов? (если честно, даже это не поможет). Давайте посмотрим основные показатели компании с 2014 года.
 
/> /> /> /> /> />

год	активы	собственные       средства	нераспределенная     прибыль	долг	прибыль
2014	1136,9	233,7	89,4	903,2	-128,3
2015	1291,8	245,6	112,9	1046,2	46,37
2016	1104,1	216,97	91,3	887,13	9,16

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Sergey_Sergeevich, как вы такой леверидж то насчитали? Поделили общий долг на корп центр? Даже так не получится