ответы на форуме

Сложилось впечатление, что кто-то сбрасывает свой пакет, иначе чем объяснить столь серьезное (!!!) падение!

Леонид Фрайман, вы посмотрите на график! Полностью отработаны 5 волн роста, RSI формировал дивергенцию. Я б сказал тут все планово. Теперь цель к уровню 117. Можете последить на днях сделаю разбор компашки t.me/investgrooop

Artem, Добрый день! Не пошло по Вашему вниз в сторону 117, а наоборот… вверх! Уже 132,74!!! Так держать!

Леонид Фрайман, Делаю специально для вас! Движение цены осуществляется в нисходящем канале! И то что акция выросла на 1%, моих целей не меняет, так как ТРЕНД НЕ ПРОБИТ. Совершился ценовой отскок от нижней грани! Я вам даже скажу что этот тренд скорее всего потом пробьется вверх (не сейчас), этот отскок будет (Б) коррекционная. А как раз волна «C» и будет около 117!!!!!

Artem, не работают эти ваши графики, линии. Как же это не понять? Хватит вводить людей в заблуждение! Если сегодня выйдет новость, что Детский мир заключил договор на поставку игрушек во все детские сады Москвы, ну как, ну как график в прошлом может это учесть? Или наоборот, если важнейший склад за ночь сгорит до тла.

Торговать здесь-и-сейчас это чаще всего = терять деньги. А люди многие даже не понимают как это работает, верят чужим советам и теряют деньги.

Михаил, ну нравится людям каракули рисовать — их право
Ежели подобное не работает — вам же лучше. Можете легко забрать их деньги

КОНСЕНСУС: «Детский мир» во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,2 млрд руб.

Роман Ранний, не попали — 2.8 ярда по факту. Неплохо…

Банда Анонимов, все ещё считаете, что после появления нового мажоритарного акционера компанию ждут тёмные времена? Отчитались в два!!! раза выше консенсус прогноза!

Михаил, почитайте повестку сд ))

Банда Анонимов, читаю, в чем проблема?

Михаил, проблем нет, просто иллюстрация к тому, что мы с вами обсуждали давно.

Когда лес кругляк запретят вывозить, все ломануца на распил, Сегежа как крупный перерабодчик захлебнеца от обьемов, в будущем 2022г.Вопрос только сколько сможет переработать леса? В портфель однозначно.

Дмитрий Артмеладзе, почему Вы так уверены, что его запретят вывозить?

Михаил, Президент РФ поручил с 1 января 2022 г. ввести полный запрет на вывоз из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород

www.consultant.ru/law/hotdocs/64877.html/
© КонсультантПлюс, 1992-2021

Неужели ОР выходит из комы? Очень хорошие новости. Даже если удастся развить этот микрокредитный бизнес, будет уже очень хорошо. Компания стоит очень дешево.

Михаил, Трудно сказать… Там же Сбер тоже на рынок МФО вроде выходить собрался.

LynxC, они ведь не только их продают, насколько я понимаю, или прямо все к ним относится, включая бумагу, пакеты, топливные элементы?

Михаил, насчет производных не знаю, но речь в исходном сообщении шла конкретно о пиломатериалах, не о производных.

КОНСЕНСУС: «Детский мир» во II квартале увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, до 2,2 млрд руб.

Роман Ранний, не попали — 2.8 ярда по факту. Неплохо…

Банда Анонимов, все ещё считаете, что после появления нового мажоритарного акционера компанию ждут тёмные времена? Отчитались в два!!! раза выше консенсус прогноза!

Михаил, я писал, что дело не в акционере, а в том, как он выстроит отношения с командой.

Результат отличный, команда работает.

Но для меня показатель что все ок, будет, наверное, после НГ или даже ближе к марту.

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Михаил, вопрос не в сиюминутном курсе, если вы не поняли.
Никаких подвижек пока не видно — то, что инвесторы успокоились и выкупили, говорит просто о том, что народ не вникает (тут я ошибся, факт — мало ето вник в суть проблемы). Ждем ГОСА и [второго] нового СД — тогда уже можно будет понять что-то.

Банда Анонимов, что-то явно происходит, но новостей нет. Есть идеи? Рынок падает, DSKY растет.

Михаил, судя по информации, которая поступает уже из кучи источников, я был прав.

Банда Анонимов, я верю Вам, продал почти все по 144 и 146, оставил одну небольшую часть, купленную за 140, так что слежу за тем, что будет. А какая информация? И с чем был связан рост до 147?

Михаил, отчет за 1 квартал впереди — на этом все и будет расти, думаю до конца апреля.
А дальше уже, видимо, пойдет по новому сценарию.

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Михаил, вопрос не в сиюминутном курсе, если вы не поняли.
Никаких подвижек пока не видно — то, что инвесторы успокоились и выкупили, говорит просто о том, что народ не вникает (тут я ошибся, факт — мало ето вник в суть проблемы). Ждем ГОСА и [второго] нового СД — тогда уже можно будет понять что-то.

Банда Анонимов, что-то явно происходит, но новостей нет. Есть идеи? Рынок падает, DSKY растет.

Михаил, судя по информации, которая поступает уже из кучи источников, я был прав.

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Михаил, вопрос не в сиюминутном курсе, если вы не поняли.
Никаких подвижек пока не видно — то, что инвесторы успокоились и выкупили, говорит просто о том, что народ не вникает (тут я ошибся, факт — мало ето вник в суть проблемы). Ждем ГОСА и [второго] нового СД — тогда уже можно будет понять что-то.

Банда Анонимов, что-то явно происходит, но новостей нет. Есть идеи? Рынок падает, DSKY растет.

Михаил, все уходят в защитный актив, это нормально и всегда так было.
Плюс идет слив российского госдолга.

Но ясности по оргструктуре так нет — я лично вижу в этом большие риски.

Опыт в M&A подсказывает, что расслабляться не стоит.

Финрезы отличные и будут отличными, тут сомнений нет.
Меня лично интересует вопрос «финалочки» с СД.
Пока вопрос подвешен…

Банда Анонимов, ну что, акции DSKY восстановились до уровня «до СД», причем на неблагоприятном фоне по российскому рынку.

Михаил, вопрос не в сиюминутном курсе, если вы не поняли.
Никаких подвижек пока не видно — то, что инвесторы успокоились и выкупили, говорит просто о том, что народ не вникает (тут я ошибся, факт — мало ето вник в суть проблемы). Ждем ГОСА и [второго] нового СД — тогда уже можно будет понять что-то.

Михаил, увидим.
Раньше я первый топил за рост и т.п. но сейчас реально картина очень стремная, к сожалению.
Посмотрим, «что скажет папа» (заграничные фонды), а потом ОСА.
Ну а пока будем ехать по наклонной.

Банда Анонимов, corp.detmir.ru/press-centre/news/detsky_mir_new_chairwoman_committee_members_march_2021 — что скажете по этой новости?

Совет директоров ПАО «Детский мир» (далее – «Детский мир» или «Компания», MOEX: DSKY), провел заседание, в результате которого Гордон Мария Владимировна была избрана Председателем Совета директоров ПАО «Детский мир», Грачев Павел Сергеевич был избран заместителем Председателя Совета директоров Компании.

(но там не только про это)

Михаил, я уже ниже все сказал.
Полюс всех кинул (сказка про 25%), а акционеры бакланы, потому, что голосовали хрен знает за кого, а теперь льют акции потому, что менеджмент «неожиданно» не вошел в СД.
Комитеты эти в пользу бедных. Если вы работали в большой компании, то понимаете, о чем я.

Корявое продолжение корявого выкупа… поэтому все будет падать дальше.
С учетом неопределенности, которую они там сами сгенерировали, остается молиться, чтобы люди не разбежались до того, как они осознают, что «есть проблемка».

Михаил, увидим.
Раньше я первый топил за рост и т.п. но сейчас реально картина очень стремная, к сожалению.
Посмотрим, «что скажет папа» (заграничные фонды), а потом ОСА.
Ну а пока будем ехать по наклонной.

Михаил, от SPO прошел месяц. А не год, как у Баффета — в том и дело.
Я говорю потому, что немного представляю, как это работает.
CEO без опыта в конкретной сфере?
Окей, покажите мне розничную компанию с CEO без опыта в рознице. Ну разве что Изосимов в МВидео, но его ​взяли под SPO.
Я уж не говорю о том, что детский рынок это еще бОльшая специфичность.

Есть живой кейс — компания САКС (toy.ru), которая конкурировала в ДМ… вот туда назначили CEO человека без опыта. Компания, в итоге, очень быстро загнулась.

Минимума, который был, оно достигало на том, что все перекладывались в нефтянку. Новости тут не при чем.
А сегодня, как раз — новости.
Думаю, что еще не все поняли, что произошло )

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

Михаил, а кто вам сказал, что у Полюса цель развивать детмир?

В оптимтстичном варианте они обрушат цену до 70-80 рублей и соберут остаток с рынка за бесценок.

Но другой вопрос в том, что там у кучи народу внутри мотивация выплачивается акциями. То есть они обуют народ на 40%.
Не удивлюсь, если в ближайший открытый период инсайдеры сольют все в рынок.

А в НЕоптимистичном — они просто развалят компанию и все. Уберут конкурента с рынка. Остатки продадут за те же 35.
Очень вероятный сценарий. А главное делать уже ничего не нужно — оставить как есть и все.

Банда Анонимов, конкурента, простите, какому бизнесу? Звучит очень странно.

Михаил, вайлдбериз, конечно. У них 8%. А если детмира вдруг не станет, у них доля будет завтра 18%+ если подсуетиться.

И цена вопроса там больше 35 ярдов. Вдолгую.

Банда Анонимов, это очень странная схема. Миноритарий одной компании покупают существенную долю в конкуренте, чтобы его обанкротить и компания, в которой он миноритарий заняла большую долю рынка. Знаете подобные примеры в истории? Я — нет.

Михаил, простите, а почему должны быть «примеры в истории»?
Я сужу просто по тем фактам, которые есть.

А вы знаете примеры в истории, когда покупали акции с премией 30% при том, что могли купить прямо до этого на SPO на 40% дешевле?
Или чтобы компанией управлял СД, полностью состоящий из людей, которые не имеют никакого релевантного компании бизнес-опыта?

Ну и как бы летящий в пропасть курс говорит о том, что плана особо и нет…

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

Михаил, а кто вам сказал, что у Полюса цель развивать детмир?

В оптимтстичном варианте они обрушат цену до 70-80 рублей и соберут остаток с рынка за бесценок.

Но другой вопрос в том, что там у кучи народу внутри мотивация выплачивается акциями. То есть они обуют народ на 40%.
Не удивлюсь, если в ближайший открытый период инсайдеры сольют все в рынок.

А в НЕоптимистичном — они просто развалят компанию и все. Уберут конкурента с рынка. Остатки продадут за те же 35.
Очень вероятный сценарий. А главное делать уже ничего не нужно — оставить как есть и все.

Банда Анонимов, конкурента, простите, какому бизнесу? Звучит очень странно.

Михаил, ВБ, конечно. У них 8%. А если детмира вдруг не станет, у них доля будет завтра 18%+ если подсуетиться.
И цена вопроса там больше 35 ярдов. Вдолгую.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

Банда Анонимов, хм, ну они тогда дураки, купив как минимум 25% по 160 и сами себя в такую ситуацию загнали. Думаю, должен быть план B. Менеджеры «Полюса» не дураки, сама их компания ведь довольно эффективна и хорошо зарабатывает.

Михаил, какой план? В совете директоров не осталось ни одного человека, который бы понимал, как эта компания работает ) Большинство там вообще розницу в глаза не видело.
Что они там решать будут?

Если это продолжится, оттуда народ побежит. А тогда уже все, можно будет хоронить.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Банда Анонимов, а с помощью какого механизма им вообще позволили больше трети ввести в СД?

Михаил, с помощью голосования ОСА.
Я про это писал месяц назад — компания с долей 25% выдвигает 4 кандидатов.

Сложите 2+2 и историю с ФАС — скорее всего, у них как минимум 40%, просто «засвеченных» из них 25%.
При этом голосуют они 40 процентами. Отсюда, по факту, полный контроль.

А вот тот самый «черный лебедь», о котором я говорил в декабре.
www.interfax.ru/business/755966
О чем я писал почти месяц назад: компания, формально владеющая 25% акций, теперь имеет по факту 50% мест в СД...
Можно ожидать, видимо, тотальной распродажи от иностранцев.

Ну и самое стремное — менеджмента в СД теперь нет.
Это может означать «большие перемены» в скором времени. Негативной направленности.
Плюс компанией теперь управляют люди (СД) без каких-либо профильных компетенций, судя по их профайлам в материалах ОСА...

Ситуация крайне стремная и если ничего не изменится, то можем и 90 увидеть обратно легко.
Очень хочется ошибаться, но пока все говорит о том, что я прав…

Банда Анонимов, почему 50%? Их же все равно меньше, чем независимых.

Михаил, как это меньше?
4 человека из полюса плюс Гордон — ПСД.
Если кто-то думает, что Гордон не зависит от полюса, то рекомендую обратить внимание, что она давно и в СД полюса сидит. Это пять из 10.

А остальные независимые зависят, по факту, от этого большинства — они могут слить кого угодно.

Америка, уверен, уже начала выходить т.к. для них данный схематоз неприемлем.

Рашн M&A…

Коллеги-инвесторы, очень напрягает возможная конкуренция между Казаньоргсинтезом и новыми проектами Сибура. Но чтобы понять, насколько это серьезная угроза, нужно разбираться в отрасли. Возможно, кто-то делал разбор производств данных компаний в этом разрезе?

Михаил, всё в порядке, если вкратце. Компания увеличивает инвестиции в производство для сокращения затрат и расширения ассортимента продукции с одновременным увеличением мощностей. Кроме того, есть планы увеличивать поставки продукции за рубеж. Сибур — это давний конкурент, с ним справятся, как справлялись и раньше.

antosha, а как справятся с Сибуром, Вы не могли бы пояснить?

Если говорить про экспорт, допустим, понятно, но его доля не такая большая, а вот внутренней рынок. И в мире ведь есть тенденция отказа от полиэтилена, насколько я это себе представляю, как неэкологичного материала. Это если говорить о перспективе 10-20 лет.

Михаил, полиэтилен перерабатывают и сжигают. При условии налаженного процесса сбора или при наличии современных мусоросжигательных заводов, это довольно экологичный материал, намного экологичнее т.н. «биоразлагаемых» пластмасс. Учитывайте также, что основная масса полимеров идет не на упаковку, а на долговечные материалы, типа труб. Каким образом справятся с Сибуром, я пояснил ниже: ассортиментом, увеличением поставок за рубеж, уменьшением издержек производства. Одна ПГУ-250 даст до 2 млрд. рублей в год.

Меня беспокоит совсем другое: в последнем отчете появилась запись о странном вложении в векселя какого-то сраного ЧОПа на сумму в полмиллиарда рублей. Я бы поинтересовался у руководства предприятия о мотивах этой сделки.

antosha, а компания проводит конференц-коллы по итогам квартальных и годовых отчетов?

Михаил, не проводит. Пресс-служба утверждает, что активно взаимодействует с акционерами по почте, но я не проверял.

Коллеги-инвесторы, очень напрягает возможная конкуренция между Казаньоргсинтезом и новыми проектами Сибура. Но чтобы понять, насколько это серьезная угроза, нужно разбираться в отрасли. Возможно, кто-то делал разбор производств данных компаний в этом разрезе?

Михаил, всё в порядке, если вкратце. Компания увеличивает инвестиции в производство для сокращения затрат и расширения ассортимента продукции с одновременным увеличением мощностей. Кроме того, есть планы увеличивать поставки продукции за рубеж. Сибур — это давний конкурент, с ним справятся, как справлялись и раньше.

antosha, а как справятся с Сибуром, Вы не могли бы пояснить?

Если говорить про экспорт, допустим, понятно, но его доля не такая большая, а вот внутренней рынок. И в мире ведь есть тенденция отказа от полиэтилена, насколько я это себе представляю, как неэкологичного материала. Это если говорить о перспективе 10-20 лет.

Михаил, полиэтилен перерабатывают и сжигают. При условии налаженного процесса сбора или при наличии современных мусоросжигательных заводов, это довольно экологичный материал, намного экологичнее т.н. «биоразлагаемых» пластмасс. Учитывайте также, что основная масса полимеров идет не на упаковку, а на долговечные материалы, типа труб. Каким образом справятся с Сибуром, я пояснил ниже: ассортиментом, увеличением поставок за рубеж, уменьшением издержек производства. Одна ПГУ-250 даст до 2 млрд. рублей в год.

Меня беспокоит совсем другое: в последнем отчете появилась запись о странном вложении в векселя какого-то сраного ЧОПа на сумму в полмиллиарда рублей. Я бы поинтересовался у руководства предприятия о мотивах этой сделки.