комментарии Ремора на форуме

___ ____, последние пять дней ОАК идет строго вниз… :)  какой то у вас не верный график... 

Если смотреть по ТехАнализу ФСК ЕЭС, то намечается  фигура «Чашка с ручкой» и начало Края чашки от Хая 48,10к., главное -предшествует Бычий тренд!!, что существенно меняет размер чаши, а именно 
выход будет в районе 48к… потом коррекция на ручке, ее позже надо считать, и ускорение вверх к 1 рублю… :) 
вот так 



П.С. след хай 21к… потом от 25к.-26,5к. коррекция и снова рост...

Олег Каширин, давайте по факту… :)
1. вы в курсе что не все дочки Россетей работают в прибыль и из дивидендов получаемых от ФСК Сетка профинансировала допэмиссии убыточных дочек по цене в 2 раза выше рынка (а значит потеряла 1\2 полученных денег) ? 
2. у ФСК долговая нагрузка 1\3 от стоимости ЧА, а у Россетей 3\4… % тикают и съедают прибыль…  У ФСК прибыль от основной деятельности и растет, а у Сетки бумажная, реальные деньги тают ... 
3. Россети сейчас готовят допку префов порядка 20%  в пользу ФСК в обмен на Распределительные сети принадлежащие ФСК и очень дорого оцененные по балансу. На префы Сетка выплачивает большую часть прибыли (поэтому они и имеют цену более чем в 2 раза больше обычки).  Региональные сети ФСК приносят мало прибыли, растущие долги дочерних МРСК и постоянную тягомотину в судах по выбиванию долгов.  Получается ФСК убивает 2 зайцев: — уходит от тяжб, продает Сетке за очень дорого неликвидные провода и получает 20% Россетей (причем самой прибыльной бумагой!)… получается закольцовка, Сетка владеет частью ФСК и ФСК стрижет с Сетки наибольшую часть прибыли + владеет 20%… :) 
4. РБК пишет в своей аналитике, а не я что пакет Интер РАО  не учтен в котировках ФСК… :)  чаще читайте новости... 
5.  Россети торгуются выше номинала на 13%, а ФСК ниже  в 3 раза… :)  при этом ФСК допки не штампует, а Россети планируют… :) 
Как только заговорят о продаже пакета Интер РАО или допке Росстей ФСК выстрелит в район 50к.… :)  вы можете ждать дивов или год. Но оба данных события произойдут гораздо раньше… о них зашла речь на этой неделе…  
удачи Олег, бумажная прибыль — это 0… переоценка активов может происходить в обе стороны.  Например после отмены приватизации убыточных дочек Сетки они могут начать сдуваться в рынке…  какой будет переоценка? 
Я торгую в зависимости от новостного фона и ожидаемых значимых событий… и все прекрасно знают, что допки — это размывание доли миноров на 1 акцию. Россетям в следующем году предстоит отдать 20% преф ФСК.
Конечно же ФСК потащит за собой рыночную капу Сетки, но не наоборот. 

Олег Каширин, вы хорошо понимаете о чем говорите?… :) затраты на инвестпрограмму ФСК за последние 3 года были больше рыночной капитализации компании. а ввели за это время в эксплуатацию менее 5% мощностей ФСК.  Как вы думаете сколько реально стоят остальные активы? и еще на балансе ФСК лежит пакет акций Интер РАО 18,6%, весной он оценивался в 40 млрд.р., акции за это время выросли более чем в 2 раза (пакет готовят к реализации, его цена сейчас более 1\3 рыночной капы ФСК ЕЭС).  С продажи могут заплатить хорошие дивиденды, ведь это будет Чистой прибылью ФСК (эта прибыль перекрывает всю годовую ЧП)…  надеюсь считать умеете… :)

EZ, вам повторить выше написанное ( 2016-11-25 17:47:56)?…  ЧА 55к. на каждую акцию… + прибыль существенная за последние 2 года пошла. С каких щей будут дробить номинал?

Олег Каширин, активы ФСК  составляют 920 млрд.р., долговая нагрузка 270 млрд.р… :) остаются Чистые активы за вычетом долгов = 650 млрд.р.  Если поделим данные ЧА на количество акций получаем 55к. на каждую акцию,  при этом номинал 50к.… :) в рынке бумага сейчас стоит 19к.…  разницу видите? 

EZ, хорошо прочитали написанное?…  я преподавал экономику и бухучет… :) и прекрасно отдаю отчет тому что написал…  для примера могу вам привести ОАК. изначально номинал акций корпорации был 1р., но в 2012г.  его урезали до 0,86р.  в связи с падением ЧА ниже Уставного капитала…  а вам батенька нужно взять в руки несколько учебников и проштудировать их от корки до корки прежде чем делать замечания не в тему… :) 

Олег Каширин, учите экономику… :) поймете при чем тут номинал…  по Закону о АО  если чистые активы падают ниже его урезают на величину падения…  если этого не произошло значит что?…   ФСК торгуется с дисконтом к реальным балансовым показателям в 300%…  думаете долго еще будут удерживать котировки ликвидной компании на таком уровне? 

Аня Маркидонова, там допка была по номиналу и убытки огромные. Все ждали что номинал 50к. порежут. Сейчас уже 2 года идет рост прибыли, ЧА 55к. получается…  так что возвращаемся к НОМИНАЛу… :) в рынке нет ни одной ликвидной бумаги ниже номинала…  не говорю о том, что в 3 раза…

Константин Манулов, бумаге надо было отстоятся после отсечки… :) ну и откупил пониже... 

ПBМ, на графике ФСК вырисовывалась интересная фигура… :) ее цель примерно 26,6к. ... 
для среднесрочников хорошая инвестиция ... 

в ФСК ЕЭС ближайшая цель 24-26к., там могут повозить какое-то время, если сильного новостного фона по ФСК не будет....  
============== 
уже готовят его...  если проанализировать поступающую инфу: 
1. Размещение префок Россетей для ФСК в обмен на региональные (не очень прибыльные) сети, за которые долги от других дочек Сетки копятся. 
2. Реализация пакета Интер РАО (что может дать дополнительные дивы)...  а стоимость пакета превышает годовую Чистую прибыль ФСК. 
3. Новак заикнулся о рентабельности существующих тарифов (могут поднять). 

ну и обсуждение дивидендов за 2016г. ...  
Жду новостной фон, который может толкнуть бумаги ФСК гораздо выше 1\2 номинала…

Пора тарить ФСК на всю котлету… :) Тарифы могут поднять еще… http://smart-lab.ru/blog/364885.php

Олег Каширин, ответ очевиден… :) у ФСК прибыль реальная, у Россетей по большей части бумажная + дивы дочек ... 

Аня Маркидонова,  у меня другая ТС… :) думаю в отчетах эта инфа должна быть... 

Сети вновь привлекательны (РБК)

Олег Каширин,  не читал ожидания РБК по ФСК на следующий год?… :)  они пишут, что на балансе ФСК есть пакет акций 18,6% Интер РАО для реализации, стоимостью 117 млрд.р., который не учтен в котировках ФСК… и дивы прогнозируют 16% от текущих ... 

Олег Каширин,  ФСК пробил канал… :)  долго терся по верхней границе

Аня Маркидонова, думаю к новому году выйдет выше 20к.… :) кто-то крупный скупает уровень. 

Олег Каширин,  дивиденды дочек за 2015г. Россети  пустили на допэмиссии убыточных дочек… :) акционерам из этих денег ничего не досталось… А акционеры ФСК ЕЭС получили такие же доли на свои акции как и материнская компания ...