комментарии Ремора на форуме

Виктор, я рассматриваю ФСК как бизнес. Акционерное общество, а акции — это часть данного АО.
акции, которые стоят как самый отстойный мусор на ММВБ (убыточные АО и банкротов оценивают дороже), при этом компания работает с хорошей прибылью (прибыль на стоимость +10% в квартал, по последнему отчету), цена ниже реальной стоимости в 5 раз. и по прикидкам ожидаемые дивиденды через 7 месяцев от 12% до 15%!…
==============
мне хоть какие графики рисуй, с отчетами спорить себе дороже…

я подожду… ОФЗ дают меньший %, при этом есть риск снижения цены рубля.
в ФСК я покупаю и большую доходность и большую в разы стоимость самого актива!…
банковские депозиты так же дают меньшую доходность в 2 раза! ...

Мне не важно когда они вырастут до обозначенной цены, но это произойдет. а пока 12-15% годовых на вложенные деньги хороший доход.
=====================================

Кукловод сначала дает возможность вам поверить, что рост вечен, а потом с таким же убедительным напором дает веру «графически» в обратном. набиваются вагоны мишек и их везут в обратную сторону… 90% депо хомячков сливаются в 0.
Лозунг избушек: -" играйте народ с плечами и чаще делайте телодвижения"…

как видишь мой депо все еще цел, да еще и вырос в разы более чем за 10 лет торгов…
я не играю по правилам Карабаса Барабаса… могу заморозить активы на год-два и выйду все равно с прибылью и достаточно существенной (она просчитана по реальным показателям компании, а не по графикам)…
===================
так что тут не важно что я думаю, важно делать правильные просчитанные вложения…

Виктор, спекулянты покупают заранее… на ожиданиях… :) 2017 год подходит к концу

Виктор, озарение придет внезапно… :) на ожидании Годового отчета.
аргументы и факты:
див.доходность 2к.-2,5к
Чистая прибыль в районе 50% рыночной капитализации, валовая годовая прибыль выше рыночной капы!
Стоимость Чистых активов по РСБУ = 80к. на акцию
Ежеквартальный рост ЧА на акцию по МСФО сейчас +1,5к, при рыночной цене чуть выше 16к.
Цена ниже НОМИНАЛА в 3 раза! у прибыльного ПАО
====================
ФСК ЕЭС одна из самых привлекательных долгосрочных инвестиций, со стабильным ростом Чистой прибыли, Чистых активов и очень приличной див.доходностью.

Тимофей Мартынов, Когда клоуны в цирке выступают — публика смеётся… :)
=============================
человек настойчиво пытается задеть (манера общения у его такая) — приходится прибегать к понятному ему же языку.
я не применительно к его личности характеристику даю, а непосредственно к действию или глупому вопросу.
Его манера давать сомнительные комментарии, задавать глупые вопросы… искать мелочи, не имеющие значения и т.д. очень похожа на намеренный, продуманный троллинг.

Александр Е, тупенький вопросик… :) фьючерсами юр.лица хеджируют риски.
это не базовый актив, а производная.
====================
и по поводу дочки госкомпании вы ударили в грязь лицом… :) ФСК ЕЭС входит в перечень ГОСКОМПАНИЙ, утверждать или предполагать обратное поступок идиота.

Бухгалтерский расчет примерно такой (расчет не мой):
"… 0.0255 запросто. Это всего 32.5 ярда.
===================
Берем EBITDA ФСК за 2017: 93 уже есть + 20 от ТП за 4 кв. + 32-33 от текущей деятельности за 4 кв. = 145-147 млрд.
Вычитаем инвестзатраты в сумме 100 млрд без НДС (118 с НДС).
Остаток к распределению 45-47 млрд., из них на 11,5 уже закрыли долги (хотя это было из нераспределенной прибыли и можно не учитывать),
остается от 33,5 (0.0265 на лист) до 35,5 (0.028 на лист) млрд.
То есть, деньги на дивы, о возможности которых рассуждает Тимофей есть.
0.028 — это полный предел. Нижний предел — это где-то 0.017. "

есть решение правительства от 29 мая 2017г. о долгосрочных дивах Сетей. government.ru/docs/27912/
есть отчет МСФО за 9м. 2017г., где Чистая прибыль 43 млрд.р. (скорректированная 56 млрд.р.)
и мы понимаем, что в этой прибыли нет бумажной составляющей! она вся получена живыми деньгами. Расчет идет от скорректированной, без учета бумаги и ТП (без обеспечения).
далее добавляем сюда:
1. возврат в 4 кв.+12,3 млрд.р. от Нурэнерго! на ее сократили прибыль 1 квартала
(это даже еще не прибыль 4 кв.! — это недостающая часть уже полученной прибыли)
2. примерно +15 млрд.р. прибыль от передачи Электроэнергии.
3. Техприсоединения по плану +18 млрд.р. (на дивы не скажется, но все же прибыль)
будут еще «плюшки», в виде погашения дебиторки +4 млрд.р., дочка ЦИУС получила какую то интересную прибыль и т.д. но мы их пока в расчет не берем… по факту увидим ...

но взяв в расчет лишь 3 вышеизложенных пункта (12,3+15+18 =45,3) мы имеем увеличенную в 2 раза Чистую прибыль, которую уже получили за первые 3 квартала 2017г. = 43 (56)…
сложив цифры даже по минимуму 45+43 =88 млрд.р. Чистая прибыль за год!
а дальше думаю без труда можно догадаться что дивдоходность будет больше, чем за 2016г.
по моим прикидкам от 2к. на акцию…

Александр Е, ты еще меня поучи писать и читать… :) после таких косяков молчал бы в тряпочку.
ОАО — аббревиатура Открытое Акционерное Общество.
а когда я читал Закон о АО ты пешком под стол ходил.
=============
дети малые, как прочитают 2 страницы из умной книжки сразу чувствуют себя академиками, ссылки на Законы дают, которые сами 2 раза в жизни видели и то не полностью. потом начинают всех учить грамоте дистанционно… :)
диплом то хоть получил о среднем образовании учитель?

макей, общего то правила нет, но по группе Россетей РЕШЕНИЕ уже есть… от 29 мая 2017 г. № 1094-р
www.bigpowernews.ru/photos/0/0_h6LOuE6imx4DruFESlW0qPN5LUljQq1X.pdf
оно принято и Муров считает правильным платить 50% от скорректированной Чистой прибыли по итогам года …
emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID=%7BFBAEE75B-7D6E-4FB5-BC96-77635A3167E7%7D

Ремора, идите реально почитайте закон про ОАО

Александр Е, а есть такой Закон о ОАО?… не смешите мою попу, она и так смешная…

Александр Е, вы опять мимо кассы… :) крупная сделка, если она меньше ЧА не подразумевает под собой раскрытие величины ЧА в существенных фактах.
------------
все остальные свои предложения и показания я думаю сами догадаетесь куда засунуть.

Александр Е, вы в курсе что такое крупная сделка? и если для ее заключения обозначают Чистые активы АО, то сумма контракта в районе данных активов, возможно что больше. ЧА ЦИУС не 18 ярдов, а 18,752 млрд.р. (почти 19)… или у вас с закромах завалялось 750 млн.р и и такую мелочь можно в учет не брать?… :)

Александр Е, тут важно, что ЦИУС ЕЭС получены дополнительные 18млрд.р. в 4 квартале 2017г. для ФСК ЕЭС … :) прибыль по итогам года от данной сделки существенно вырастет.
вы не уловили саму суть посыла…

khornickjaadle, наверно не совсем туда посмотрел… :) в 2016г. половина прибыли была «бумажная», от переоценки акций ИРАО на балансе. в этом году бумажной прибыли нет — вся реальная. а так же если посмотреть скорректированную, то она 56 млрд.р, а не 43 млрд.р.
=============================
в постановлении по дивам фигурирует скорректированная прибыль…

Электромонтёр, от 2 до 2,5к дивдоходность обеспечена Чистой прибылью и денежным потоком… :)
=============
долгосрочно с ростом мощности растет Чистая прибыль. на данный момент от основной деятельности она составляет в квартал 1,5к. на акцию (почти 10% от капитализации).
присоединение сетей ДВУЭК (Дальнего Востока) идет на Россети, в последствии Сетка обменяет эти активы ФСК на долги дочек МРСК (погасит дебиторку)
присоединение Сетей Крыма идет так же на Россети, причем отдельной Крымэнерго (50% Крыма\50% Россетей) — ФСУК тут участия не принимает.

с учетом всего вышеизложенного дивиденды ФСК будут стабильными и растущими. Годовая Валовая прибыль ФСК сейчас выше рыночной капитализации, Чистая прибыль 50% от рыночной капы.
======================
А по поводу самолета — там пункт либо приобретения либо лизинга, либо аренды… :) Так цена самолета мелочь в общей массе прибыли, 2-8 млн.$ примерно. в лизинг или аренду — это вообще ни на чем не отразится. Понятно, что для физика это не подъемные деньги, но в парке Газпрома или Роснефти не 1 самолет, их десятки… и это надо учитывать. в 10-20 млрд.р. за квартал эта сумма просто потеряется и будет не заметной, как маленькая авария в сети.

Дочка ФСК ЕЭС подписалась на какое-то крупное строительство или завершила его и возможно в районе 18 ярдов прибыль, которая пройдет по договору 4 кварталом.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PuLbyQSZd0KwL85HZfRnvA-B-B
2.2. Полное фирменное наименование соответствующей организации, которая совершила крупную сделку:
Акционерное общество «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»
=================

2.6.… Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использования атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 № 1233, служебная информация ограниченного распространения не подлежит распространению.

заказчик, которого не светят …

AVK, кто не успел, тот опоздал… :)

Виктор, достаточно посмотреть на данные в правом верхнем углу страницы и сделать правильные выводы … :)
Капит-я 204,58 млрд
Выручка 218,37 млрд
==============
годовая выручка выше капитализации, при этом Чистая прибыль за год получается выше 50% от капы… пружина сжимается…