комментарии Константин Дубровин на форуме
-
А вообще реально Ргрэс перепрошить с угля на газ? Или при повышенных тарифах это не имеет смысла… Ну или хотя б сделать модернизацию и сделать Ргрэс угольно газовой?
Алексей, это значит, 98 млн евро. с процентами может живыми деньгами прийти?
no hud,
тут другое… деньгами оно и не нужно ибо оборудование всеравно надо закупать...
просто из капитализации 40 лярдов… 8.1 лярд лежат ввиде оборудования на складе в петербурге ( по сути замороденые активы)
просто введение этого оборудование в производственные мощности — позволит получать дополнительно 1 млрд чистой прибыли
Konstantin, дополню своё и Ваше.
2 варианта.
1. По окончанию суда материнская Энел вернет 8,1 ярд с процентами в Энел Россия (исковые требования «вернуть российской компании 8,1 млрд руб., потраченных на покупку турбины»).
Появляется СДП. Он может быть использован на тепловую модернизацию, на ветроэнергетику, на дивиденды. Или в пропорциях. Но он есть.
2. Запуск этого блока — без капзатрат получать дополнительно 1 млрд чистой прибыли в год. Это может дать +20% дивидендов.
Так?
no hud,
ПО первому варианту я б не рассчитывал… возврат денег и возврат оборудования — не нужно ни Материнской Энел ни Энел Россия.
А после установки данного оборудования — его возврат станет физически не возможен.
По сути любой вариант развития событий положительно скажется на СДП, так как вырастет эффективность использования капиталла.
Про рост ДД — тоже не рассчитывал бы, всетаки впереди большой этап реорганизации с газоугольной генерации на газоветровую...
Мой план развития событий — рост цены акции до уровня 1,4рубля (в течении года) и консолидация на уровнях 1,4-1,6р и стабильная дивидендная политика по выплатам 0,11-0,12 рублей (7-8% годовых)… до 22 года… а дальше новая программа модернизации и строительства ветряков…
Алексей, это значит, 98 млн евро. с процентами может живыми деньгами прийти?
no hud,
тут другое… деньгами оно и не нужно ибо оборудование всеравно надо закупать...
просто из капитализации 40 лярдов… 8.1 лярд лежат ввиде оборудования на складе в петербурге ( по сути замороденые активы)
просто введение этого оборудование в производственные мощности — позволит получать дополнительно 1 млрд чистой прибылиЯ где то читал что на складах Энел находится оборудование на 8 лярдов, которое они почему то не использовали раньше… и которое они хотят использовать в ближайшей модернизации?
Кто нибудь в курсе что это за оборудовани и шансы его установки каковы?
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/04/744054-isk-property
Или может известно чем там это все закончилосЬ?
Konstantin, оборудование типовое и может быть установлено на любой станции.
Примечательно, что после этого Prosperity Capital Management (UK) Ltd наращивает свое участие в Энел Россия. Сейчас он основной миноритарий с пакетом 329 486 872(+48,11%)
no hud,
Забавно
1. просто установка этого оборудования по программе модернизации не потребует никаких затрат ( почти и принесет почти лярд чистой прибыли каждый год ( там вроде 14% годовых идет)
2. Миноритарий который чем то не доволен, но при этом наращивает долю… смахивает на подготовку к перехвату управления ))) )
Konstantin, если РГЭС даёт порядка 40%, то это даст +3% общей прибыли на горизонте 3-5 мес от РГРЭС + прирост по другим источникам. Так?
no hud,
Если на начало прошлого года курс доллара был 58 а средний по году около 65, то на начало текущего года курс уже 65… и есть перспективы для его снижения ( по моей оценке)… на 4-6%… но в первом полугодии… с осени же я полагаю доллар начнет снова расти… но думаю к тому времени РГРЭС уже будут иметь новых владельцев- Я где то читал что на складах Энел находится оборудование на 8 лярдов, которое они почему то не использовали раньше… и которое они хотят использовать в ближайшей модернизации?
Кто нибудь в курсе что это за оборудовани и шансы его установки каковы?
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/12/04/744054-isk-property
Или может известно чем там это все закончилосЬ?
О цене. Мысль такая: чем больший путь по включению в ДПМ пройдет Энел, тем кардинально выше будет цена продажи Рефтинской. Ибо будут в моментную цену включаться доходы за годы. А ДПМ по углю на 25-30% выше, чем по газу.
no hud,
Тут тоже соглашусь, продажи РГРЭС в настоящее время нет необходимости, для этого должны сложиться следующие обстоятельства:
1. Включение РГРЭС в программу модернизации
2. Получение Энелем новых мест для строительство ветропарков
3. Включение в программу модернизации помимо РГРЭС еще как минимум двух, а лучше трех станций Энел.
И еще есть небольшой бонус, что продажа РГЭС была вызвана ослаблением рубля и ростом цены на казахский уголь… в текущей моммент (3-5 месяцев) рубль не имеет предпосылок к ослаблению, а скорее даже может укрепиться еще на 5-7% что увеличит прибыль РГРЭС в 1-2 кварталах 2019 года
- Чисто по волновому анализу если в ближайщее время цена не уйдет ниже рубля (95,3коп), то целью является закрытие дивидендного гэпа на уровне 1,4 рубля ( 35% к текущей цене 1,04р)....
+выплата дивидендов в размере 13 копеек
Итогом получается что профит в течении года может составить почти 50коп с каждого вложенного рубля… Ветряки же не закроют операционную прибыль Рефты. Тогда прибыль будет и того меньше, чем 5 ярдов в 2022 году.
khornickjaadle,
ветряки увеличат эффективность и позволят и дальше масштабировать бизнес
- А я ничего страшного не увидел.
Денежный поток будет отрицательным, но если продадут Рафтинскую ГРЭС, то станет положительным и тога по сути дивиденды будут уже платиться не с долговой нагрузки а с реализации активов
Что бы не подвязывать бизнес к продаже ГРЭС было принято решения увеличить долговую нагрузку и рефинансировать еврокредит… что тоже не плохо ибо средства пойдут на строительство ветропарков… по сути это вечные кэшгенерейшен машин...
В презентации так же указывается что пик долговой нагрузки придется на 20-21 годы и дальше
Единственное непонимание это в том зачем платить дивиденды если их можно пустить на капзатраты… но и тут вроде более менее понять можно что дивидендную историю можно легко испортить… а тут вроде как и дивиденды и еще повышение эфективности 
Следствия сегодняшних действий ЦБСлучилось неизбежное:
ЦБ обьявил о введении временной администрации в Открытии и начале процедуры оздаровления
Несколько следствия приятия такого решения
1. Банк открытие перестал быть крупнейшим частным банком в РФ
2. Система страхования вкладов — дефакто признана неработающей
3. в РФ появился ещё один зомби банк
4. Письмо менегера из альфы — ооказалось было правдой и вся шумиха была лишь мишурой признанной сокрыть истинное положение вещей и отсрочить неизбежное.
5. Проблемы в банковской системе выросли до таких размеров что отзыв лицензии у проблемного банка — лишь усугублит проблемы
Вопросы:
на каком основании акции банка открытия росли сегодня на 4% — если чёрным по белому обьявили что их ценность упадет минимум в 4 раза?
еще одна
dkonst.ru
yt полностью вертуален… мастер кард выпускает под них пластиковые карты- C 2006 г. супруга Дворковича (Рустамов) возглавила кипрское представительство «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова…
В 2006 г. супруга Дворковича возглавила кипрское представительство «Нафта-Москва» Сулеймана Керимова, стала заместителем гендиректора в другой компании бизнесмена, «Полиметалла». В том же году Рустамова стала независимым директором ММК Виктора Рашникова, а в 2009 г. вошла в совет директоров «Полюс золота» (компания Керимова и Михаила Прохорова). - Александр Бутманов, да я Тимофей Мартынов говорил. если нет контактов — могу дать!
- Учитывая российскую действительность и явные случаи манипулирования рынком пред эксперацией как фьючерсов так и опционов, не смотря на то что в теории не имеет смысла реализовывать опционы до дня их окончания. На практике это зачастую оказывается не так. Поэтому имеет смысл частично зафиксироваться по опционам за 3-4 дня до экспирации.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
