ответы на форуме

Инвестиционная идея ПАО Славнефть-ЯНОС 15 доводов за:

1) Стоимость чистых активов сильно (В РАЗЫ) превышает капитализацию, так капитализаци...

Димитрий, почему преф почти в 2 раза дешевле обычки?

есть мнение, что цену специально укатывают… чтобы подешевле продать блок пакет для потенциального интересанта… Если такой ес...

Димитрий, вряд ли бумага интересна кому-то как бизнес. Спекулятивно будет дороже бесспорно.

Коллеги, скажите, правда со второго полугодия за 2025 год тариф более чем +40%? это вообще реально? (Ремора размещал на Смартлабе пока бычью...

ДимитрийДимитрий, это их хотелки, которые ФАС, скорее всего, сильно подрежет

новые плюшки подоспели:

Новые льготы при налогообложении объектов электроэнергетики вводятся с 2025г. Владимир Путин подписал закон, устана...

Димитрий, Думаю, что совсем немного раз рынку фиолетово

Сергей Жовтобрюх, Супер новости! А где взяли сие? есть ссылка или название отчета? Заранее Благодарю!


Сергей Жовтобрюх, Супер ново...

ДимитрийДимитрий, финансовый отчет за 2023 год по МСФО стр. 67 (структура долговых обязательств) и отчет эмитента за 2023 год стр. 16-17

greedy_gnom, Все верно размышляете!


МРСК ВОЛГИ отчиталась за 9мес2024. Прибыль от продаж год к году +50%. За 6мес2024 года прибыль от про...

Димитрий, дивы хорошие, наверное, заплатят.

khornickjaadle, Рюмин в конце 2023 года говорил: что дескать не правильно думать что до 2026 года дивов не будут. Мол акционер будет каждый ...

Димитрий, могут, конечно, выплатить 20 ярдов на дивы. Логика непонятна, почему не платят при кэше почти 100 ярдов. Так они и должны были начинать платить дивы. Ещё в 2023 году был план по инвестпрограмме со снижением: 2024 год — 594 млрд. руб., 2025 год — 246 млрд. руб., 2026 год — 189 млрд. руб., 2027 год — 186 млрд. руб., 2028 год — 29 млрд. руб. А недавно Рюмин сказал, что инвестиции до 2029 года мы предварительно оцениваем в более чем 3,5 трлн. руб. Если Россети станут монстром как Сбер и Газпром, то эту компанию государство однозначно начнёт «доить».

В оценке бизнеса существует несколько подходов.
1) Сравнительный (берутся аналоги в отрасли и сравнивают с Эмитентом)
2) Дисконтированный де...

Димитрий, западные компании, наверное, дивы платят. Компания недооценена рынком существенно. Слух о выплате дивидендов может взметнуть котировки.

В оценке бизнеса существует несколько подходов.
1) Сравнительный (берутся аналоги в отрасли и сравнивают с Эмитентом)
2) Дисконтированный де...

Димитрий, все эти байки интересны, если бы вам что-то теоретически с этого бизнеса полагалось. А так вы профинансируете огромный капекс, окупаемость которого 20 лет и компания всё новые бонды выпускает. Вон еще 25 млрд займет под 20+ процентов. FCF не покрывает капекс, долги будут расти и здравствуйте второй русгидро.

Коллеги! Давайте посчитаем затратным способом недооценку ПАО РОССЕТИ-ФСК

1) www.kommersant.ru/doc/6197415 ПАО «Россети» приступило к строит...

Димитрий, вот по этому с 01.10.2023 у нас метал только за безнал

Коллеги! Давайте посчитаем затратным способом недооценку ПАО РОССЕТИ-ФСК

1) www.kommersant.ru/doc/6197415 ПАО «Россети» приступило к строит...

Димитрий, вроде все верно и логично, но кажется Газпром тоже по балансу должен стоить дороже, но не стоит. Все дело в отдаче от активов и в денежном потоке который может быть выплачен акционерам.

Николай Иванов, Обувь России забыли — банкрот итого после того как полезли в Маркетплайсы

Димитрий,

проблемы OR Group не в маркетплейсе, а в бизнес модели; финансах; закредитованности и проч

в 2018 у меня были акции Обуви России, брокеры предполагали радужные перспективы, но, подержав немного, решил продать

а в Магните у меня 1 акция, для спортивного интереса )

ZigloR, откуда инфа, можете ссылку дать (в 2022 не могу найти этих сущей.

Димитрий, www.magnit.com/ru/disclosure/mar-disclosure/

В течение шести месяцев, завершившихся 30 июня 2022 г., Группа передала
165 622 собственных акций (в течение шести месяцев, завершившихся 30...

Димитрий, да, наверное поэтому 27 июня 2022 Иванов Дмитрий Анатольевич Член Правления ПАО «Магнит» провел сделку отчуждения акций в объеме 4141шт.
Павловский Федор Олегович 21 июня 2022 -1836шт.
Локшин Павел Анатольевич 16 июня 2022 -1608шт.
Бодров Андрей Юрьевич 9 июня 2022 -8109 шт.
15к акций только официально объявленных и заметьте не по самым вкусным ценам)

Lanalex, я проследил конечную цепочку бенефициаров — спасибо за совет! Кипрские офшоры выбыли. Смотрите как там
ООО «МАРАФОН РИТЕЙЛ» (мажор ...

Дмитрий, Заметьте, что мы проследили только 30% собственников! И при этом мы не понимаем, в какой сектор собственников входит Марфон Ритейл. Судя по сайту самого магнита — у них заявлен именно Marathon group. Вполне может быть так, что Марафон ритейл они считают фри-флоатом. Т.к. он не заявлен отдельно. А может конечно и работники Магнита ошиблись и указали Marathon group вместо Марфон Ритейл, хотя не думаю, что такие ошибки допустимы. В общем, чёрт его знает что там творится, но такие запутанные схемы владения просто так не создаются.

Lanalex, давно уже на ООО посмотрите список аффилированных лиц. Общество с ограниченной ответственностью «Марафон Ритейл» владеет 26.66% от ...

Дмитрий, Дополню: залезьте на сайт самого магнита и посмотрите структура акционерного капитала: и увидете там Marathon Group с долей 29,2%… Сам Магнит говорит о том, что в его собственниках есть Кипрская компания…

Lanalex, давно уже на ООО посмотрите список аффилированных лиц. Общество с ограниченной ответственностью «Марафон Ритейл» владеет 26.66% от ...

Дмитрий, Ну так дальше копните: Марафон Ритейл — у него собственники «Марафон марбл» в залоге у ВТБ и АО «Оникс-17» тоже в залоге у ВТБ, у «Марафон Марбл» собственник АО «Марафон Фарма», а у АО «Марафон Фарма» уже теряются следы т.к. список акционеров у реестродержателя. Где Вы в этом списке увидели Винокурова??? Я писал о том, что Винокуров не может получить дивиденды, т.к. он является владельцем Кипрской компании, которая через кучу финансовых прокладок владеет Магнитом… И вот за такой схематоз схемы владения мне и не нравится вся эта ситуация! В сложившейся ситуации выплата дивидендов мне представляется крайне маловероятной! Какой смысл платить дивиденды в сторону финансовых прокладок??? Неужели Вы думаете, что человек выстроивший такую схему владения Магнитом, будет платить дивиденды миноритариям??? Он точно найдёт схему вывода денег с Магнита без выплаты посторонним людям.
Но это моё личное мнение… Каждый волен думать по своему. И кстати посчитайте ради интереса количество «в процентах» акций указанных в списке аффилированных лиц: их там только 30%. А где остальные 70% ??? У Вас есть список акционеров полный?

АО «ДИКСИ ГРУПП»
Выручка за 2022 год 329ярд против 316 в прошлом году +4.1%
прибыль от продаж 26ярд против 14 в прошлом году рост почти 100...

Дмитрий, откуда отчет!?

Lanalex, давно уже на ООО посмотрите список аффилированных лиц. Общество с ограниченной ответственностью «Марафон Ритейл» владеет 26.66% от ...

Дмитрий, возможен и такой вариант. Можно и по рублю выплатить как в коршуне😃

ПАО «ЛУКОЙЛ»
Сведения о новой дочерней компании: наименование — ООО «ЛУКОЙЛ КАПИТАЛ», доля в УК — 100%. Дата актуальности — 27.04.2023 (По д...

Дмитрий, Скорее для оформления на нее облигационных займов.