комментарии Димитрий на форуме

Сейчас высадят нервных и можно дальше вверх идти.

По фибоначе от 980-1000 отпрыгнули, теперь по идее выше 1200 пойдем

Причина роста — совет директоров прекратил полномочия ген директора Синякова А.П. и назначил нового ген.директора Венделя С.Н.

Владимир Граф, Причина роста что Роснефть продала ПАО ВАРЬЕГАННЕФТЕГАЗ ННК Худайнатова.

Причина роста — новости, что «Роснефть» может выкупить Пайяхское месторождение у «Нефтегазхолдинга». При этом заплатить за Пайяхское месторождение «Роснефть» может не только денежными средствами, но и такими активами, как «Варьеганнефтегаз»

Владимир Граф, 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
Назначить Венделя Сергея Николаевича, 01 марта 1975 года рождения, Генеральным директором Общества с 01 января 2021 года на срок 3 (Три) года
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

Вендель Сергей Николаевич. генеральный директор в 1) Общество с ограниченной ответственностью «Восточная Транснациональная Компания» :
другие названия ООО «ННК-ВТК»
23.01.2015
Общество с ограниченной ответственностью «Ннк-Восточная Транснациональная Компания»

focus.kontur.ru/entity?query=1147017005211


Так же они является гениральным директором в 2) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СН-ГАЗДОБЫЧА»

В компании 1 и компании 2 конечный бенефициар Alliance Oil Company Ltd

|\____/|
паттерн «чумовой оскал» опять реализовался
но не палим рыбные места

Василий Головачев, что за паттерн, просвятите пожалуйста.

вангуем, по какой цене будет допка? 1 рубль, 50 или 80?)

Петр Варламов, Так написано, что по цене не ниже рыночной, определённой оценщиком.

khornickjaadle, Если доходным методом оценят, то цена не выше 50 рублей. Другой вопрос что есть рыночная цена за 6мес 79… НО должен же быть дисконт к рынку чтобы Мы -физики жадно побежали покупать.

Девелопер уходит под воду
Михаил Кенин вложился в добычу водорослей

www.kommersant.ru/doc/4425431

ну вот, и все, г-н Кенин сливает свой пакет РуссАквы. Кстати, хорошо он среднюю за 6 месяцев уже продавили, скоро около она 200 будет, и что потом? классический прием высаживания ненужных пассажиров.

Петр Варламов,

Воробьев + Кенин и Ко заходят по всем фронтам в пищевые бизнесы. Есть мнение что Кенин никуда не уходил — а просто под ЗПИФ спрятался. Так как валеделица-номинал ЗПИФА замечена с Кениным в повышении капитализации Кенинского ГК Самолет.

Девелопер уходит под воду
Михаил Кенин вложился в добычу водорослей

www.kommersant.ru/doc/4425431

ну вот, и все, г-н Кенин сливает свой пакет РуссАквы. Кстати, хорошо он среднюю за 6 месяцев уже продавили, скоро около она 200 будет, и что потом? классический прием высаживания ненужных пассажиров.

Петр Варламов, а что потом? Принудительный выкуп, насколько я помню, только если в одних руках 95% собрано, там даже близко такого нет ни у кого, а оферта или при делистинге — не думаю, что они на делистинг пойдут, зачем им это? Или при переделе долей мажоров, но нам от этого ни холодно ни жарко если в долгую брать. Более того, если бы они планировали допку в будущем замутить, то им бы наоборот была выгодна высокая средняя, т.ч., косвенно, можно предположить, что допок в будущем не планируется. По крайней мере в ближайшем будущем.

ZaPutinNet,

Не будет совершенно точно делистинга, думаю 1% вероятность есть конечно, они с помощью рыночных котировок смогут получать большие кредиты на новые проекты, и выгодно чтобы котировки были повыше.

Дмитрий, спасибо!
Тоже пристально их изучаю, будет информация отпишусь, ждем 2кв.

Yougin Levakov,

Новости по добыче следущие помесячно, конспектировал сообщения интерфакс:
январь +9.7% к январю. прошлого года,
февраль +9.5%
март +9%
Апрель +7%

Итого думаю большая вероятность увидеть +8% добычи по году — это при том, что ранее добыча только падала!

Вчера вышел ударный отчет МСФО по материнской Славнефти (с учетом Мегиона). Там четко видно, что идет рост НДПИ с немного опережающими темпами по сравнению с приростом выручки… Если бы не было этого фактора, то в Мегионе существенно выше прибыль получется… Но опять же при этом, цены закупки нефти мажорами (ГПН и Роснефть) сильно выросли. Сильный рост в 2018г к 2017г, и далее в 1кв2019 к 1кв2018г. Вполне себе допускаю, что крупный закуп что прошел ранее на больших объемах отыгрывал именно смену тренда в «Политики закупок сырья у Славнефти и дочек» Показателен будет отчет за 6мес.
Отдельно для: Yougin Levakov, по денежным потокам: CFO денежный поток от операционной деятельности вырос примерно на 30% по 1му кварталу (примерный расчет исходя из цифр в СЛАВНЕФТИ)

Отчёт просто супер, Полюс отдыхает, по мультипликаторам В 3 раза дешевле мамки.

РоманП., согласен! Поздравляю! Валовая прибыль и выручка тоже выросла! Если бы не было благотворительности в перовом полугодии считай 3ярд было бы ЧП. Если это был финальный год с благотворительностью в подобных масштабах, то, думаю, это были минимальные цены на акции в будущем! Даже без продажи актива.

Не давно Полюс, опубликовал обновленные запасы в ПАО Лензолото: оценка минеральных ресурсов Полюса по состоянию на 31 декабря 2018 года (Оцененные, выявленные и предполагаемые минеральные ресурсы)

ИТОГО 1.7млн унций золота. Если по текущим посчитать то запасов на 137 миллиардов, при капитализации 7.2 миллиарда. При благотворительности, актив давал рентабельность по чистой прибыли 35% — 38% (2014 и 2015г) Пусть сейчас будет 30%. То есть грубо, для потенциальной оценки, можем взять 30% от оценки запасов — А это 41 миллиард рублей! Так получим потенциальную прибыль которую получит новый собственник, если решится купить данный актив. Кончено, расчеты мягко скажем грубые, и можно сделать допущение что с годами рентабельность будет падать, но тогда и нужно учитывать то, что и деваливация Рубля и USD неизбежна на длительной дистанции и сама цена на золото ТОЖЕ БУДЕТ РАСТИ. То есть 20 ярд за Ленку заплатить можно (гипотетически 50% от возможно) — ДАЖЕ ЕСЛИ СТАРЫЙ СОБСТВЕННИК ВЫДАСТ ВЕСЬ КЭШ а это более 8ярд в благотворительность.

П.С. Если бы бы другой уровень корпоративного управления и отношения к миноритариям, мы бы и цены такой не увидели в 5.5тыс рублей за акцию обычки. А скажем так тыс 10 — 12 рублей не меньше. Так что и остается надеяться на то, что слухи о продаже Лензолота подтвердятся в среднесрочной перспективе… Остается только запастись терпением и ждать.

П.П.С. Косвенно подтверждает материальную-реальность слухов, реорганизация дочек! (консолидация-слияние на базе ЗДК) ниже исчерпывающая статья: www.minexforum.com/polyus-obedinyaet-zolotorossypnye-aktivy-v-irkutskoj-oblasti-na-baze-zdk-lenzoloto/

А Мы(Полюс) всё копим. Денги(прибыль) с ЗДК Лензолото не поднимаем, который год.
Готовим новый вывод во Благо нас(благотворительностью), жать приходится по 1-1.5млрд выводить всего, больше 50% Ч/А никак нельзя… А хочется. Миноритарные акционеры потерпят. Пусть полюбуются Кэшем более 10млрд который Мы во благо себя, не их же, скопили на депозитах. Скоро две капы(стоимости) компании будет заначка.
С уважением просто Миша С.

РоманП., Надеюсь, что по итогу 2018г. новой отчислений благотворительных не увидим! (По крайней мере кроме того, что было по итогу 6мес2018г.). Не долго ждать осталось чтобы это узнать — сегодня, край понедельник, по истории должны опубликовать.

Yougin Levakov, благодарю! Будем ждать! О, положение о дивах должны принять? Это пралвильный шаг для повышения капитализации! Было бы не плохо как в газпромнетфти 35% от чп. а еще лучше как в роснефти 50% )))) 25го ее будут рассматривать? Скорее всего, просто напишут совета директоров по итогам года

Yougin Levakov, супер, спасибо! Вопрос: чистый оборотный капитал считается как разница оборотных активов и кратк. Обязязательств.?
А как тогда считаются собственные оборотные средства:

Из пунктов 1-3, у какой ликвидности самый большой вес? В практике? Я так понял 3ий? Текущая ликвидность?

В благодарность за ответы, поделюсь с Вами двумя деталями: 1) все дебиторка Мегиона фактически поделена между контролирующими акционерами 50% на 50% Газпром нефтью и Роснефтью. А следовательно о ее возвратности сомнений нет, списаний значимых я не видел, имейте это в виду. 2) хорошая новость по добыче Мегиона: выходили новости от интерфакса по квртальной добыче нефтянных компаний и впервые за долгие годы в Мегионе произошел рост добычи на более 9% по итогам 1го квартала. Что посылает нам четкий сигнал об отличной работе менеджмента.

Свежая статья:
«Славнефть-Мегионнефтегаз»: вчера, сегодня, завтра
В рамках пресс-тура, организованного для журналистов региональных и местных средств массовой информации в связи с 55-летием градообразующего предприятия «Славнефть-Мегионнефтегаз», также прошли презентация нового структурного подразделения – Центра управления добычей (ЦУД) и встреча с генеральным директором предприятия Михаилом Черевко.
admmegion.ru/news/342468/

Yougin Levakov, Благодарю! Расскажите пожалуйста о «физическом смысле коэффициентов ликвидности» — часто вижу в годовых отчетах раскрывают эти цифры, Вы активно их используете, в общем частая метрика. Как можно интерпретировать основные из них?

Я постараюсь сегодня вечером выложить оценку 1кв по Мегиону.

Yougin Levakov,

Отлично! Буду ждать! Отчет за 1кв — очень сильный! Если 4ом кв. будет прибыль а не убыток как в 2018г. то будет супер!

Вышел отчет за 1кв 2019 www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=568&type=3
ЧП выросла на 33%

Yougin Levakov, Спасибо Вам за фин анализ! Специально зарегался, что бы Вас поблагодарить! ))) Отдельный вопрос: увидел что Мегион отнесли к 2ой группе. Какие из компаний на Мосбирже тоже относятся к этой группе согалсно Вашей методики расчета? (для сравнения) Отдельное уточнение по приросту ЧП за 1кв: рост прибыли от продаж: +47%; ЧП: +51%; Выручка +26.48%. Если экстраполировать чистую рентабельность на 2019г. она уже будет в районе 7.5% (в 2018г. 6.25%)! Так же сильно вырос оборотный капитал! Значит ли это, согласно Вашей методики, сильно прибавит по балам?