Друзья, привет!
📌 13 ноября в 18:00 мск проведем прямой эфир совместно с МКБ Инвестиции.
Обсудим бизнес, ближайшие планы, а также ситуацию в отрасли.
Ссылка появится в телеграм-канале МКБ Инвестиции за час до начала встречи.
Будем рады ответить на Ваши вопросы и обсудить перспективы Компании 💛
Присоединяйтесь!
Друзья, доброе утро!
Мы объявили уточненные параметры вторичного публичного предложения обыкновенных акций на Московской бирже:
❗️ Индикативный ценовой диапазон SPO установлен на уровне от 180 рублей до 190 рублей за одну акцию.
❗️Итоговая цена одной акции в рамках Предложения будет установлена не позднее 4 июня 2024 года.
🔸 Сбор заявок на участие в SPO продлится с 30 мая по 3 июня 2024 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению Акционера.
🔸 Подать заявку на приобретение акций можно через ведущих российских брокеров.
🔸 Структура проведения SPO аналогична реализованной при размещении осенью 2023 года. Предполагается, что после завершения SPO ТМК проведет дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке в пользу основного акционера МК ООО «ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» по цене SPO. Денежные средства, привлеченные Акционером в рамках SPO за вычетом расходов на организацию Предложения, будут направлены на снижение долговой нагрузки Компании, а также на иные общекорпоративные цели.
Друзья, доброе утро!
🚀 ТМК объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже
Компания последовательно реализует стратегию по повышению инвестиционной привлекательности своих акций, ключевыми направлениями которой является увеличение ликвидности акций Компании, а также расширение базы акционеров за счет попадания в более широкий круг биржевых индексов.
🚀 Размещение акций позволит укрепить позиции ТМК на публичном рынке капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, дальнейшего увеличения доли акций в свободном обращении (далее – free-float), а также роста ликвидности акций Компании. Проведение SPO в июне 2024 года станет новым важным шагом на пути к последовательной реализации долгосрочной цели ТМК по увеличению free-float.
Ожидается, что акции будут зачислены на счета инвесторов, принявших участие в SPO, 4 июня 2024 года. Таким образом, покупатели акций ТМК в ходе SPO получат дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на одну акцию.
Дорогие инвесторы!
😏СД ТМК рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9,51 руб. на одну обыкновенную акцию.
💼Совокупный объем рекомендуемой выплаты составил около 10 млрд руб.
📌Дивидендная отсечка — 4 июня 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 июня 2024 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 июля 2024 года (включительно).
Уважаемые инвесторы!
Приглашаем Вас на презентацию финансовых результатов ПАО «ТМК» за 2023 год 📈
Мероприятие пройдет 1 марта 2024 года в 11:00 в формате вебинара
Программа:
11:00 – 11:05 Вступительное слово организаторов
11:05 – 11:45 Презентация ПАО «ТМК»
11:45 – 12:00 Q&A
Спикеры:
Игорь Владимирович Барышников – Директор по стратегии и работе с инвесторами
Сергей Александрович Алексеев – Директор по глобальному и стратегическому маркетингу
Екатерина Андреевна Митькина – Начальник Управления по работе с инвесторами
Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке ниже. По итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение от MOEX Admin.
www.moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=85C1A183-A4D4-EE11-9147-00155D020374
Важно: регистрация закроется 1 марта в 09:00, просим Вас зарегистрироваться до этого времени
По вопросам регистрации Вы можете обратиться к Александре Ипполитовой, Руководителю направления Группы по продвижению эмитентов акций и облигаций alexandra.ippolitova@moex.com
#TMK #creditrating #positiveoutlook
НКР подтвердило кредитный рейтинг ТМК на уровне A+.ru, прогноз изменён на позитивный.
Агентство отметило снижение долговой нагрузки, рост рентабельности и запаса прочности по обслуживанию долга. Позитивный прогноз по рейтингу ТМК принимает во внимание повышение оценки финансового профиля в результате улучшения покрытия долга операционной прибылью до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, а также ожидаемый по итогам 2023 года и в течение 2024 года рост показателей обслуживания долга, ликвидности и рентабельности бизнеса.
❗️По предварительным оценкам НКР, в 2023 году ТМК увеличила продажи стальных бесшовных труб, в том числе для нефтегазовой отрасли, машиностроения и нефтехимии, и сократила сбыт сварных труб.
Основные финансовые хайлайты:
📈 благодаря росту OIBDA покрытие процентов по кредитам и займам такой операционной прибылью увеличилось с 2,9 на 30.06.2022 г. до 4,6 на 30.06.2023 г.
📈 ликвидность ТМК оценивается агентством как высокая: компания поддерживает существенные запасы ликвидных активов, которые на 32% превышают объём текущих обязательств.
Друзья, добрый день!
🔥АКРА повысило ESG-рейтинг ТМК с уровня ESG-5 (ESG-С) до уровня ESG-4 (ESG-B), что соответствует очень высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления. Согласно Методологии присвоения ESG-рейтингов, очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что данным вопросам Компания уделяет повышенное внимание.
🌱ТМК всегда уделяла огромное внимание вопросам устойчивого развития и внедряла самые современные ESG практики в производственные и управленческие бизнес-процессы Компании.
🌱Напомним, что Компания применяет исключительно электросталеплавильный способ выплавки стали. Это самый «зеленый» метод производства стали — удельные выбросы при применении этого способа более чем в четыре раза ниже, чем при традиционном доменном производстве.
🌱Помимо того, основное сырье, используемое на предприятиях ТМК – металлолом. Позволяет снизить экологическую нагрузку от разработки рудных месторождений и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду по сравнению с использованием первичного сырь.
Уважаемые инвесторы,
Мы получаем множество вопросов по поводу отчетности Компании за 9М23 по стандартам РСБУ, которую ТМК раскрыла на e-disclosure.ru в прошлый четверг, 30 ноября.
Нам хотелось бы пояснить, что отчетность по РСБУ не репрезентативна для целей проведения анализа финансового состояния ПАО «ТМК» по ряду факторов:
📌 При анализе финансового результата (отчет о прибылях и убытках или P&L) следует ориентироваться на опубликованную консолидированную финансовую отчетность за 6М23. Отчетность по стандартам РСБУ учитывает финансовый результат только одного из более чем 90 юридических лиц, входящих в Группу ТМК;
📌 Просим обратить внимание, что статья чистая прибыль (убыток) в отчете представлена без учета доходов от участия в других организациях;
📌 Отчетность по стандартам РСБУ учитывает внутренние обороты – то есть для целей финансового моделирования и оценки финансового состояния Копании она не является репрезентативной;
📌 Дивидендная политика ТМК опир
😎ВТЗ признан победителем конкурса «Лидер высоких технологий»
Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), стал победителем ежегодного всероссийского конкурса «Лидер высоких технологий». ВТЗ лидирует в номинации «Металлургическая промышленность» благодаря широкому спектру трубных решений для энергетики и индустриального сектора промышленности.
Экспертный совет конкурса высоко оценил разработки предприятия в области освоения и аттестации технологии производства горячепрессованных нержавеющих труб из собственной непрерывнолитой заготовки, разработки технологии производства горячекатаных подшипниковых труб из стали ШХ-15Ш и освоения широкой линейки обсадных труб для добычи углеводородов, в том числе из стали мартенситного класса с содержанием хрома 13% (13Cr).
Подобные технические решения совершенствуют металлургию: оптимизируют процессы, снижают финансовые затраты, наращивают объемы производства и улучшают качество.
ТМК #tech
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) планирует к 2027 году завершить основные проекты цифровизации и начать переход к «умному» производству с целью повышения эффективности бизнес-процессов.
В рамках программы «Цифровое производство ТМК» осуществляется автоматизация четырех ключевых компонентов производственных систем промышленных предприятий компании. Это система исполнения производства, отвечающая за учет операций основного производства, технического контроля и складских операций (MES), система идентификации и отслеживания процесса изготовления продукции (ПОТОК), система испытаний продукции в лабораториях предприятий (ЛИМС) и система технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОРО). Завершение пилотных проектов намечено на 2024 год.
«Цифровая трансформация производства должна обеспечить существенное повышение эффективности и качества функционирования производственных систем на предприятиях ТМК. Она реализуется в два этапа. На горизонте до 2027 года компания завершит автоматизацию ключевых производственных систем и процесса накопления данных, что обеспечит в последующем технологический рывок от цифрового к «умному» производству.
Уважаемые инвесторы,
Не многие из Вас знают, что помимо основного бизнеса Компании – разработки и производства передовой трубной продукции, ТМК развивает другие бизнес-направления — к примеру, магистрально-машиностроительный дивизион.
Машиностроительное направление очень перспективно. Его развитие позволяет ТМК диверсифицировать бизнес, выступать комплексным поставщиком инжиниринговых решений и выполнять проекты под ключ – от проектирования до изготовления и монтажа конструкций.
По результатам 1П23 выручка магистрально-машиностроительного дивизиона составила 6% от общей выручки Группы.
Для того, чтобы поближе познакомиться с деятельностью дивизиона, предлагаем Вам ознакомиться с интервью Дениса Макиенко, генерального директора магистрально-машиностроительного дивизиона ТМК ЭТЕРНО журналу «Металлоснабжение и сбыт» в рамках выставки «Металл-Экспо-2023».
Источник: www.metalinfo.ru/ru
С уважением,
IR TMK
$TRMK
TMK #eurobonds
ПАО «ТМК» запускает процедуру запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года между TMK Capital S.A. и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (ii) внесения изменений в условия Еврооблигаций.
Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен ПАО «ТМК») («Крайний срок голосования»).
TMK #eurobonds
ПАО «ТМК» запускает процедуру запроса согласия держателей облигаций, выпущенных TMK Capital S.A., на сумму 500 000 000 долларов США со ставкой 4,3% и с погашением в 2027 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередной резолюции по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 12 февраля 2020 года между TMK Capital S.A. и BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited и (ii) внесения изменений в условия Еврооблигаций.
Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»). Крайний срок голосования (предоставления Инструкции по голосованию) для Запроса согласия – 16:00 (по лондонскому времени) 12 ноября 2023 года (может быть продлен ПАО «ТМК») («Крайний срок голосования»).
Chelpipe #eurobonds
Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» настоящим сообщает о запуске процедуры запроса согласия держателей облигаций, выпущенных Chelpipe Finance Designated Activity Company на сумму 300 000 000 долларов США со ставкой 4,50% и с погашением в 2024 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередных резолюций по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены Citicorp Trustee Company Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 19 сентября 2019 между Chelpipe Finance Designated Activity Company и Citicorp Trustee Company Limited и (ii) внесения изменений в трастовое соглашение (включая условия Еврооблигаций) и договор займа, включая прекращение гарантий.
Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»).
Chelpipe #eurobonds
Акционерное общество «Челябинский трубопрокатный завод» настоящим сообщает о запуске процедуры запроса согласия держателей облигаций, выпущенных Chelpipe Finance Designated Activity Company на сумму 300 000 000 долларов США со ставкой 4,50% и с погашением в 2024 году («Еврооблигации») для рассмотрения и, если соответствующими держателями Еврооблигаций будет сочтено целесообразным, принятия внеочередных резолюций по вопросу одобрения: (i) назначения Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве замены Citicorp Trustee Company Limited в роли трасти по трастовому соглашению от 19 сентября 2019 между Chelpipe Finance Designated Activity Company и Citicorp Trustee Company Limited и (ii) внесения изменений в трастовое соглашение (включая условия Еврооблигаций) и договор займа, включая прекращение гарантий.
Запрос согласия состоится на условиях и в соответствии с положениями Меморандума о запросе согласия от 23 октября 2023 года («Меморандум о запросе согласия»).
Уважаемые инвесторы,
❗️❗️ Объявляем о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций (SPO) на Московской бирже.
Прежде, чем перейти к деталям, озвучим ключевую цель сделки:
Сделка позволит Компании укрепить позиции на рынке капитала за счет притока новых инвесторов, увеличения количества акций в свободном обращении и роста их ликвидности. Кроме того, увеличение free-float создает предпосылки для включения акций ТМК в базу расчета ряда индексов Московской Биржи.
Ниже детали предложения 👇
🟠 В рамках SPO МК ООО«ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ» предложит пакет обыкновенных акций ТМК в размере до порядка 15 млн акций, что составляет 1,5% от общего количества акций.
🟠 Ценовой диапазон составит от 205 до 235 руб. за одну акцию. Итоговая цена будет установлена не позднее 29 сентября 2023 года.
🟠 Сбор заявок на участие в SPO продлится с 21 по 28 сентября 2023 года включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера. Подать заявку можно будет через ведущих российских брокеров.
Несмотря на высокий уровень турбулентности и общеэкономической неопределенности на внутреннем рынке, которые продолжают оказывать существенное влияние на операционную среду, Компании в очередной раз удалось продемонстрировать сильные финансовые и операционные результаты за первое полугодие 2023 г., а также подтвердить устойчивость своей бизнес-модели.
В первом полугодии 2023 г. выручка Компании сократилась на 7,3% г/г на фоне выделения части активов АО «ВТЗ» и АО «ЧТПЗ» по производству труб большого диаметра («ТБД») в форме реорганизации с одновременным присоединением к ООО «ТМК Трубопроводные решения» (ТМК ТР). При этом операционная прибыль выросла на 35,6% г/г и составила 58,2 млрд руб., отражая рост операционной эффективности бизнеса, а также синергетический эффект от сделки по приобретению предприятий Группы ЧТПЗ.
Скорректированный показатель EBITDA продемонстрировал солидный рост (+50,4% г/г) и составил 79,2 млрд руб. в отчетном периоде. Маржинальность по скорректированному показателю EBITDA достигла рекордных 28,4%.
Совет директоров ТМК принял решение рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2023 отчетного года в денежной форме в размере 13 рублей 45 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 13 895 670 672 рубля 70 копеек.
Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 05 сентября 2023 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, – не позднее 19 сентября 2023 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 10 октября 2023 года (включительно).
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25.07.2023.
Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru)
В праздники часто подводят итоги и строят планы на будущее. День металлурга — праздник особого масштаба: итоги и планы глобальные, поскольку касаются и каждого отдельного металлурга, и отрасли, и даже, наверное, всего мира в целом. proTMK поговорила с директором по глобальному и стратегическому маркетингу ТМК Сергеем Алексеевым и узнала о прошлом, настоящем и будущем трубного сектора.
— Сергей Александрович, какие вызовы сейчас стоят перед трубной отраслью?
— Безусловно, мы видим наличие таких факторов, как мировой дисбаланс и энергетический кризис. Как ни парадоксально, в этой ситуации имеется определенный потенциал: наращивание технологических возможностей поставщиков труб, выход на новые рынки, трансформация товарного предложения. С другой стороны, существует огромное влияние на спрос в ряде рынков, и в целом мы сейчас находимся в стадии глобального перераспределения рынков сбыта и торговых потоков.
— Это происходит прежде всего из-за внешних вызовов?
