комментарии Николай Иванов на форуме

Аркадий Розман, капитал выше минимального уровня…
У Костина с Пьяным есть ненормированный аппетит к существенному росту активов. все Сбер п...

Ремора,
Вероятно они уверены в том, что получат капитал Юникредит и Райффайзен в размере 0,9 трлн и тем самым закроют 50% дыры в капитале.

Раньше не смотрят на публичные призывы Костина обменять эти банки на отжатые дочки втб на западе Юникредит и Райфф учавствовали в схеме обхода санкций через Газпромбанк. Но так, как на Газпромбанк ввели санкции и схему сломали, то теперь препятствий больше нет.

Кроме того не спроста на ВТБ повесили ОСК (очень вероятно, что Костин согласился с условием, что Райф и Юни отдадут именно ВТБ)

Николай Иванов, Ещё один свидетель секты имени Реморы?

Аркадий Розман,

Я ни в чьей секте не состою. Я сам себе на уме.
Так, как тут толпа постоянно чморит бумагу, а толпа обычно ведет себя, как пьяная баба. Значит есть повод внимательнее присмотреться к бумаге и задуматься. Скорее всего возможны иксы.

Я инвестор долгосрочный. При такой цене уже начинаю задумываться о серьезной покупке. Пока зашел на копейки по 70 рублей.
Единственный серьезный риск, который вижу — это введение цифрового рубля. Но он страшен всем банкам в принципе, а не только ВТБ.

Кудрин накануне доложил Путину о работе Яндекса по развитию беспилотного транспорта«У меня Алексей Леонидович Кудрин вчера был поздно вечеро...

Все Верно,
При замене всех таксистов Яндекса на беспилот и разрешения от государства в 2035 году ЯндексТакси превратиться в крупнейший беспилотный каршеринг на планете. А 2 триллионный GMV превратиться в выручку.
А теперь посчитайте сколько по метрикам Делимобиля будет стоить только данный сегмент Яндекса только внутри России .
Ну и естественно получив такой опыт в России Яндекс сможет выйти на международный рынок в числе лидеров И занять весомую долю на планете среди нейтральных и дружественных стран и как каршеринг и как продавец своих решений на сторону.
Та же история с роботами курьерами .
По сути Яндекс с Алисой может сделать то же самое, как Гугл с Андроидом. Подсадить на свои решения много пользователей на международных рынках.

А подсадив условно миллиард авто на беспилот с Алисой можно через нее и всю экосистему Яндекса продвигать сервис за сервисом, страна за страной.
Через 20 лет на земле будет жить 10 млрд людей.

Если Яндекс займет 10% населения — это 1 млрд потребителей! Цель амбициозная, но в теории возможная.

Хорошая цена на ВТБ. Жалко кэша нет свободного, так, как все потратил на Озон и Яндекс. Если такая цена продержится до февраля, то прикуплю еще ВТБ.

Основатель Вайлдберрис Владислав Бакальчук признал, что Ozon догоняет Wildberries: неделя за неделей, день за днём. t.me/WBakalchuk

Друзья, вчера я писал про падение оборота рост WB. Решил посмотреть как дела у нашего главного конкурента. Уже несколько недель подряд Ozon показывает более высокие темпы роста оборота, чем Wildberries. Оборот Озон относительно оборота Wildberries составил рекордные 72% в последние несколько недель. Понедельная статистика говорит сама за себя: если тенденция последних недель сохранится, в 2025 году Ozon не просто будет расти быстрее — он сможет обогнать Wildberries и по абсолютным показателям.
Что это значит для рынка? Ozon планомерно отвоёвывает долю, предлагая покупателям и продавцам всё более выгодные условия. Пока Wildberries увязает в «гениальном менеджменте» и обещаниях про «миллионы квадратных метров», Ozon работает на результат.
Это прямой сигнал: рынок больше не хочет терпеть хаос. Продавцы выбирают площадку, которая поддерживает партнёров, а не бросает их на произвол судьбы. Что важнее — щиты на дорогах и остановках или реальные цифры?



Тимофей Мартынов говорил, что Озон была бы СУПЕРКОМПАНИЕЙ, которую нужно тарить если бы не было ВБ.
Так вот — прямой инсайт от совладельца и основателя компании! ВБ — стремительно сдает позиции Озону!
Можно конечно подождать, года 3-4 пока обгонит окончательно и оторвется в 2-3 раза по обороту.
Но тогда и стоить бумага будет 10.000 — 15.000 и выше. А сейчас есть шанс купить Озон по 2700.

Николай Иванов,
Скорее всего даже эти 10% ВТБ, которые будут приватизировать будут приватизировать уже после затыкания дыры в капитале и по...

Николай Иванов,

Но я бы все таки не исключал и вариант поглощения Газпромбанка. Маловероятно, в ближайшие годы. Но в теории возможно.

Точнее поглощение Газпромбанка неизбежно но это будет в течение 10 лет.
Сейчас же будет поглощение Райффа и Юни.

А чтобы не было монополизации рынка власть будет в качестве конкурентов сбера и ВТБ выращивать из ДОМ.РФ гиганта. (все ВЭБ овские банки в него вольют, включая РСХБ)

Перспективы затыкания дыры в 1,3 трлн капитале ВТБ — после интервью Костина стали еще понятнее.

часть из 550 млрд прибыли за 2024 год (мину...

Николай Иванов,
Скорее всего даже эти 10% ВТБ, которые будут приватизировать будут приватизировать уже после затыкания дыры в капитале и после новых поглощений.

Перспективы затыкания дыры в 1,3 трлн капитале ВТБ — после интервью Костина стали еще понятнее.

часть из 550 млрд прибыли за 2024 год (минус вливания в ОСК).
Оставшиеся 0,8 трлн за счет поглощения Райффайзена и Юникредит.

Ну и приватизация 10% гос акций .

Во первых газпромбанк внесли в санкции, а значит райф и юникредит больше не нужны, как посредники для торговли с европой.

При этом именно этот фактор остановили 2 года назад от их поглощения банком ВТБ в обмен на отжатые дочки ВТБ в Европе.
Во вторых — за вливание денег в ОСК Костин выторговал себе плшюшку от государства.
А в третьих ВТБ завершает поглощение Открытия, почта банка и рнкб.

А значит руки в 2025 году будут развязаны для новых поглощений.

А кого крупного может поглотить ВТБ? Только Райф, Юни или Газпромбанк. Газпромбанк — вряд ли разрешат(хотя все возможно). Остается Райф и Юни.

Николай Иванов, вы ошибаетесь, вполне успешно продан и деньги вернулись в Россию. :)

MarshalTX,
Мне не интересно, что там у небиуса, шмебиуса. Меня интересует исключительно российский фондовый рынок.
Это ветка Яндекса. Небиус никакого отношения к ним больше не имеет.

Зачем вы спамите оффтоп на ветку другой компании мне не понятно.
Пусть небиус хоть Нвидию обгонит по капитализации и вы заработаете в 800 раз больше. Я рад за вас.

Но зачем мне об этом знать на ветке Яндекса?

вот это облом

Витя,

А Яндекс над которым ты смеялся дивиденды мне заплатил!

Ну что, зарубежный Nebius стоит столько же как наш Яндекс? :)

MarshalTX, Зарубежный стоит НОЛЬ! Поскольку санкции.

ВТБ: дыра в 2 триллиона рублейНЕХВАТКА КАПИТАЛА = 2 ТРИЛЛИОНА Рублей
frankmedia.ru/186313
Это больше чем нынешний собственный капитал ВТБ.
П...

((...))), Если мы учитываем все дочки ВТБ, включая открытие, рнкб почта-банк и другие то капитал ВТБ 2,5 трлн, а не 1,8.
Чтобы ВТБ был равен Сберу по достаточности капитала ему нужно 3,8 трлн. То есть не хватает 1,3 трлн.
Откуда их брать? Вероятно, что 0,5 трлн возьмут из прибыли за 2024 год.
Откуда брать еще 0,8 трлн?
Есть вариант, что ВТБ поглотит Райффайзен банк и Юникредит у них, как раз капитал в 870 млрд.
Особенно после санкций Газпромбанку этот вариант стал еще вероятнее.

А вот и график посещаемости сайта ВБ показывает, что компании постепенно настает кирдык.
При чем сила Яндекса у которого тут примерно 190 млн посещений, что большинство его клиентов — это лояльные пользователи экосистемы и они не такие ветрянные, как у ВБ и не уйдут на Озон из за того, что товар стоит на 1% дороже.
Вот поэтому я и вижу, что Яндекс заберет себе 15% лояльных клиентов. А Озон заберет 70%

Всякое конечно может быть, но вероятность моего сценария считаю высокой.

Тредер, пункты выдачи же открывают сторонние люди.

Big Swinging Dick,

Сижу в чатах владельцев ПВЗ Озон, ЯМ и ВБ. а так же в чатах селлеров. ТОТАЛЬНОЕ настроение, что на ВБ обороты упали у большинства, а на озоне выросли и даже в сегмене одежды на озоне продается больше, чем на вб.

А очереди на ВБ из за того, что упал процент выкупа в разы. И если на Озоне 1 покупатель смотрит 10 вещей и 9 покупает. То на ВБ тетка заказывает 50 трусов, меряет все 50 и покупает одни.

И на Озоне и на Я.Маркете более качественный покупатель, а на ВБ люди, которые раньше шлялись по черкизонам, горбушкам, ларькам и рынкам садовод с шаурмой в одной руке и семечками в другой.

Свежие данные от Владислава Бакальчука по падению оборота ВБ за октябрь.
оборот ВБ в октябре вырос всего на 37% Есть вероятность, что оборот ВБ в 2025 году начнет ПАДАТЬ!
Селлеры массово пишут, что на ВБ стало не возможно работать и они массово переходят на Озон.
Так же многие пишут, что клиентов на Озон стало уже больше, чем на вб.

Свежие данные от Владислава Бакальчука по падению оборота ВБ за октябрь.
оборот ВБ в октябре вырос всего на 37% Есть вероятность, что оборот ВБ в 2025 году начнет ПАДАТЬ!
Селлеры массово пишут, что на ВБ стало не возможно работать и они массово переходят на Озон и ЯндексМаркет.
Так же многие пишут, что клиентов на Озон стало уже больше, чем на вб.

У Яндекс Маркета появился шанс на горизонте 10 лет стать игроком номер 2 после Озона на рынке. А если новые собственники-рейдеры развалят ВБ, то Яндекс может даже ПОГЛОТИТЬ ВБ и составить Озону серьезную конкуренцию.

Но я пока делаю ставку на 2035 год, что у Озона будет 60% рынка у ВБ 20% у Яндекса 10% и у всех остальных еще 10% рынка. сам рынок к 2035 вырастет до 100 трлн рублей. Соответственно доля Яндекса будет 10 трлн рублей оборота. и 5% от них составит ебитда то есть 500 млрд рублей ебитды только в екоме

Если ВБ полностью развалится, то у Озона будет 70% у Яндекса 15% у остальных 15%.
Если же Яндекс поглотит ВБ, то у Озона будет 60% у Яндекса 30% у остальных 10%
При втором варианте у ЯндексМаркета будет 15 трлн оборот и 750 млрд ебитды
При третьем варианте у ЯндексМаркета будет 30 трлн оборот и 1,5 трлн ебитды.

Наиболее вероятен первый сценарий, что ВБ медленно будет сдуваться, но полностью не умрет. Но и такой сценарий — просто счастье для Яндекс Маркета и Озона.

Свежие данные от Владислава Бакальчука по падению оборота ВБ за октябрь.
оборот ВБ в октябре вырос всего на 37% Есть вероятность, что оборот ВБ в 2025 году начнет ПАДАТЬ!
Селлеры массово пишут, что на ВБ стало не возможно работать и они массово переходят на Озон.
Так же многие пишут, что клиентов на Озон стало уже больше, чем на вб.

Николай Иванов, Слишком сложный путь, тем более для ВТБ. Есть способ проще: допка на пару капиталов с падением акций ниже номинала — накатан...

Аркадий Розман,
В чем сложность то? С разрешения властей забрать за 15% от стоимости Райфайзен и Юникредит?
Так ВТБ этим давно занимается. Открытие так же поглощали. Как раз в 2025 году будет закончено поглощение Открытие и у ВТБ развязаны руки для новых поглощений.
Тем более сам ВТБ предлагал публично поглощение и Юникредита и Райфайзена в обмен на отжатые активы ВТБ за границей.
В чем тут сложность то? Раньше Юникредит и Райффайзен через Газпромбанк помогали обходить санкции. Поэтому ВТБ не дали добро на сделку. А сейчас эту лазейку перекрыли и препятствий для их поглощения ВТБ больше нет.
Поэтому их поглощение неизбежно.
Единственное, что может помешать, это если Сбер и/или Газпромбанк тоже захотят отжать или Юни или Райфф. Но скорее всего именно ВТБ их поглотит.

Не закрываю шорт по ВККак суперэффективную компанию с командой в несколько десятков человек, маржинальностью по чистой прибыли 50%+ и огромн...

FinVision,
Это вы про телеграмм павла дурова, генерящий убытки 13 лет?
Или про ВК времен павла Дурова генерящий убытки 12 лет?
Или про самого Павла дурова генерящего убытки 25 лет?
Или про Озон генерящий убытки 25 лет?

Тут люди писали, что ВТБ не хватает 2 трлн рублей капитала. Но это не правда.

Если мы учитываем все дочки ВТБ, включая открытие, рнкб почта-банк и другие то капитал ВТБ 2,5 трлн, а не 1,8.
Чтобы ВТБ был равен Сберу по достаточности капитала ему нужно 3,8 трлн. То есть не хватает 1,3 трлн.

Откуда их брать? Вероятно, что 0,5 трлн возьмут из прибыли за 2024 год.
Откуда брать еще 0,8 трлн?

Есть вариант, что ВТБ поглотит Райффайзен банк и Юникредит у них, как раз капитал в 870 млрд.
Особенно после санкций Газпромбанку этот вариант стал еще вероятнее.

Скорее всего подождут Трампа, посмотрят, как он будет вести себя в течение года и если никаких принципиальных изменений не будет по отмене санкций, то принудительно обменяют замороженные активы ВТБ за границей на райффайзен и юникредит, которых поглотит ВТБ и тем самым закроет недостаток капитала.