комментарии Николай Иванов на форуме

Николай Иванов,
Костин не думает, что у WB есть проблемы
Слишком много шума вокруг WB и опять тут как тут глава ВТБ
А почему не Потанин ...

Дмитрий,
Костин говорит, как Банкир и финансист, я же говорю, отчасти как немножко маркетолог и чуть чуть бренд-менеджер (совсем чуть чуть).
Позиционирование Бренда ОЗОН — все сильнее дрейфует в сторону IT компании- русского аналога Амазон.
А позиционирование ВБ — дрейфует в сторону Черкизовского рынка, рынка садовод, мошенников с авито и Алиэкспресса.
Особенно среди мужской аудитории.
А качественное и правильное ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ — основа успешности или неуспешности бренда.
Вот маркетологи Озона и Яндекса — реально крутые! Постоянно учусь у них.
А маркетологи ВБ — лютый колхоз.
А сейчас, после того, как этнический состав изменился ВБ еще сильнее стал похож на черкизон в глазах потребителя.
То есть барахолка — на которой можно купить дешевле, но при этом рискуешь нарваться на кидалово, хамство и тебе еще и замену будут максимально динамить и трепать нервы.

Николай Иванов,
Костин не думает, что у WB есть проблемы
Слишком много шума вокруг WB и опять тут как тут глава ВТБ
А почему не Потанин ...

Дмитрий, Было бы странно, если бы банкир про своего крупного клиента публично заявлял о проблемах, чтобы создать панику, а партнеры ВБ испугались и побежали на Озон. А ВТБ остался с не выплаченными кредитами.

Александр Александров, надо смотреть итоги сентября-октября. У меня спокойноо на 4g работает ютуб. По вайфаю да проблемы, но на роутер антиз...

Школа Свободных Наук, У меня работает ютуб, если отключать вай фай. Ибо в конце августа 80% нужного мне контента стало дублироваться на других площадках.
А в сентябре уже 100% контента нужного мне появилось на альтернативных площадках.
Дело не в блокировке.
Как только КОНТЕНТ нужный мне стал лежать не на полке одного магазина — монополии(ютуб). А в разных магазинах — конкурентах, для меня, как для потребителя ютуб проиграл конкуренцию.
Просто ютуб… овно, как хостинг, по дизайну, как система поиска, как система рекомендаций — … овно и т.д.
Я нашел массу альтернатив по кайфу для себя и не смотрю его не из за блокировки.
У меня например стоит ВПН, я в фигме там редактировал рекламу для своего бизнеса.
Но мне в падлу просто его смотреть. Я за 2 месяца ни разу не зашел через впн.
В июле- начале августа заходил с мобилы, чтобы всех нужных мне блогеров и избранные видосы найти в других хостингах.
К сентябрю нашел 100% ПОЛНОСТЬЮ! ТОТАЛЬНО! Нет ни единого видео и ни единого блогера с ютуба, которого бы я не нашел вне ютуба.
В интернете есть АБСОЛЮТНО ВСЕ! без исключений. Если у кого есть мозги, тот все найдет. Поэтому необходимости пользоваться ютубом просто нет.

Дюша Метелкин,
Тот есть WB никуда не исчезнет, и будет занимать значительную долю рынка. Это уже сфорированный бренд. Пусть даже и со своими...

Дмитрий,
Бренды Рождаются — живут и умирают.
Умирали и не такие.
Специфика рынка маркетплейсов такова, что не терпит равнозначных игроков. Гарантировано будет 1 игрок 75% рынка, второй игрок 15% рынка
Все остальные вместе взятые — 10%
Даже в классическом ритейле не будет, как на рынке сотовой связи например, где 4 игрока по 25% рынка.
Икс 5 групп превысит долю рынка в 25% и станет русским Волмартом с 50-60%. Магнит 20% — остальные еще 20%
Это просто законы экономики.
Два года назад — я не верил, что Озон станет лидером и делал ставку на вб. Но примерно год назад, лично мне стало ясно, что лидером станет именно Озон! И я начал в него инвестировать.
Сейчас прошел еще год и я утвердился в своем убеждении и вся статистика это подтверждает. А месяц назад начался развал компании и ее дерибан. Что ГАРАНТИРОВАНО скажется на оттоке части селлеров, части покупателей и части владельцев ПВЗ к конкуренту.
Это бы случилось НЕИЗБЕЖНО и без конфликта акционеров, но агония длилась бы дольше. А сейчас мы увидим ускорение Озона.!
Кое какие крошки за Озоном подберет и Яндекс.
И никакие Керимовы уже не смогут остановить Озон. По прогнозу у Озон оборот за 2024 будет 3 трлн. В 2025 5 трлн. В 2026 8 трлн. В 2027 — 12 трлн.
Сбербанк со своим немеряным кэшем обосрался с Мегамаркетом. Яндекс смог, но как 3ий игрок, с перспективой стать игроком №2. А ведь ЯндексМаркету 25 лет почти он раньше уже был лидером онлайн ритейла, просто по другой модели работал.
Кстати Юлмарт тоже лидером был и точно так же из за конфликта акционеров сдох! О нем сейчас 90% людей и не вспомнит.

Николай Иванов,
Лучше станьте селлером
У меня на предприятии сейчас около 1,5 млн руб в сутки чистой прибыли. Ни одна акция такого вам не п...

Дмитрий, У меня есть собственный скромный, но прибыльный бизнес. Мне он нравиться и меня устраивает. А покупка акций — не бизнес, а долгосрочные инвестиции и формирование пассивного дохода.
Я не зарабатываю на торговле акциями.

Николай Иванов,
Мне важны не статистика кликов по ресурсу
Мне важен реальный показатель эффективности
Мне нужна прибыль, а не рассуждения о...

Дмитрий,
Да кстати лично я планирую получить прибыль на Озоне не дивидендами, а кратным ростом акций. Минимум до 10.000 в ближайшие 3 года И с последующим ростом на 25% в год и выше. (а в перспективе и дивы возможны)
Вы же говорите о ВБ, но там нет ни дивидендов ни потенциальной прибыли от роста стоимости акций.
И какой смысл в их бумажной прибыли, которую они рисуют, чтобы занимать новые кредиты под меньший процент?
Зато по метрикам посещений я вижу, что доля рынка размером в 100 трлн у Озона может вырасти не до 35% за 10 лет, а до 75% после падения ВБ.
Соответственно доля Озона составит 75 трлн по обороту.
Затем берем мировые аналоги и сраввниваем рентабельность по обороту. Она в среднем 4% от оборота. Итого получаем 4% от 75 трлн
итого получаем 3 трлн чистой прибыли в 2035 году. При такой чистой прибыли вероятность выплат в 50% от нее на дивы капитализация Озона по мировым аналогам будет 10 прибылей 30 трлн.
Соответственно акция будет стоить в 40 раз дороже, чем сегодня то есть 120.000
именно такой прирост стоимости акций для меня является прибылью, за вычетом инфляции и стоимости замороженных денег в акциях озона на 10 лет перемноженное на риск.

Именно для такого долгосрочного инвестирования КРАЙНЕ ВАЖНО следить за метриками посещаемости. Ведь я с опережением на 10-12 месяцев раньше вижу положение дел компании и понимаю, идет ли все по моему плану или же в компании начались проблемы и мой план не релизуем. В таком случае я оперативно успею отрегировать и продать например акции, пока толпа ориентирующаяся на дивы и бухгалтерскую отчетность еще в эйфории и радуется финансовому отчету или условным дивам

Николай Иванов,
Мне важны не статистика кликов по ресурсу
Мне важен реальный показатель эффективности
Мне нужна прибыль, а не рассуждения о...

Дмитрий, Каким образом вы сможете пощупать прибыль ВБ?

Прибыль Яндекса я получу до 7 октября на свой счет.

Прибыль Озона хотябы в теории можно плучить через пару лет, а вот прибыль ВБ и в теории вы не получите.

Николай Иванов,
ок
WB слева spymetrics.ru/ru/website/wildberries.ru
ОЗОН справа spymetrics.ru/ru/website/ozon.ru

Дмитрий, Все верно! Посещаемость у Озона уже выше на 20% и отрыв увеличивается. Да у ВБ сейчас больше просмотров на одно посещение — это вы увидите по времени просмотра и по числу страниц. Вот только за счет данного показателя ВБ в данный момент имеет больший оборот. Но Озон на месте не стоит и тут отрыв сокращает.
При этом количество отказов примерно одинаковое 27%, что говорит о зрелости.
А вот у мегамаркета отказов в 2 раза больше 57%, что говорит о сырости и скорой его кончине.
А вот у Яндекса число отказов самое низкое 24%! Что говорит о наибольшей лояльности и устойчивости!
При этом у Озона и Яндекса есть потенциал увеличения покупок на одного покупателя, а у ВБ такая возможность уже реализована и потенциал ниже. Значит и темпы роста при прочих равных будут ощутимо ниже.

Николай Иванов, вы пишите про статистику посещаемости путем запроса в поисковике.
Но вы явно лукавите. И спекулируете понятиями и логикой
...

Дмитрий, Нет нет! Вы ошибаетесь.
Я вам предоставляли и статистику в поисковике — по данным Яндекс Вордстат.
И статистику по входам через мобильное приложение и сайт, по данным Спайметрикс.
Это 2 разные статистики, но и та и другая подтверждают мой тезис и отражают картину.
Сами сходите на Симиларивэб, на спайметрикс и на ЯндексВордстат и убедитесь.
И еще помимо посещаемости смотрите время проведенное на сайте, число просмотренных страниц, число отказов ит.д.
Там куча метрик. По этим метрикам можно понять гораздо больше, чем по любому финансововому отчету.
Люди по 2 высших образования получают, чтобы такую статистику анализировать и на основаниии такого анализа строить маркетинговые гипотезы и конвертировать их в деньги.
Конечно я вам дал только поверхностные данные. Но и их достаточно, чтобы понять картину.

Нельзя на мой взгляд принимать инвестиционное решение по эмитенту, отталкиваясь только от бухгалтерского отчета.
ТЕМ БОЛЕЕ в интернет бизнесе.

Николай Иванов,
ОК, все ваши домыслы, а их никак по другому нельзя назвать, не являются фактом, который отражен в балансовой стоимости и в с...

Дмитрий, После того, как их ручные аудиторы, произвели оценку компании Расс Аутдор в 500 млрд рублей при реальной рыночной стоимости 10- 12 млрд (оптимисты оценили их в 30 млрд). Этой их отчетностью можно подтирать пятую точку.
ВБ — это те же люди, которые сдавали отчетность Черкизовского рынка, рынка Садовод, Горбушки и ларьков у метро торгующих контрафактом.
Прошлый менеджмент, который был уволен рейдерами Керимовым, Бархоевым, аушевым, через мерзоянов заявляет, что компания ВБ — это ОБНАЛ контора, что она занималась уклонением от уплаты налогов. Что Татьяна Бакальчук лично ездила к Кадырову еще в 2018 году, умоляла чтобы Мишустин(тогда еще из налоговой) ее не трогал.
В силу того, какой криминал там творится последние 2 года — я не склонен доверять отчетности этой шараги. Она похоже на этническую ОПГ.
Озон же и Яндекс публикуют отчетность ежеквартально имеют кристально чистую репутацию и находятся под пристальным наблюдением общественности.
Поэтомуу сравнивать отчетность написанную на коленке у Ашота и отчетности публичных компаний такое себе.

Николай Иванов,
ОК, все ваши домыслы, а их никак по другому нельзя назвать, не являются фактом, который отражен в балансовой стоимости и в с...

Дмитрий, Владислав Бакальчук кстати выкладывал и финансовые данные за август в понедельном исполнении. Да — это не официальная отчетность, но по ней видно, что Озон быстро догоняет.
Его данные полностью подтверждают и мой прогноз.
Можно, конечно зарыть голову в песок, как страус и игнорировать измеряемые процессы и динамику всех важнейших показателей.
Но это позиция бухгалтера, а не предпринимателя.
Я же в первую очередь ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, а не бухгалтер.
Предприниматели денег, как правило зарабатывают больше бухгалтеров.

Николай Иванов,
ОК, все ваши домыслы, а их никак по другому нельзя назвать, не являются фактом, который отражен в балансовой стоимости и в с...

Дмитрий, Домыслы — это только мой прогноз. А моя СТАТИСТИКА (свежая в отличие от вашей) это измеряемые ФАКТЫ.
То что посещаемость имеет прямую корреляцию с оборотом — факт известный первокурснику.
Конечно она не 100% ная, но динамику по этой корреляции прекрасно видно по метрикам.
Конечно есть инерция, между посещаемостью и оборотом.
Глупо оперировать УСТАРЕВШЕЙ прошлогодней финансовой отчетностью (при темпах роста 80% в год) и игнорировать тотальные изменения по оперативным показателям.
Хотя если вы бухгалтер — то это профессиональная деформация.

Николай Иванов, вы пишите про статистику посещаемости путем запроса в поисковике.
Но вы явно лукавите. И спекулируете понятиями и логикой
...

Дмитрий, 2023 год закончился 9 месяцев назад. Все это время Озон продолжал расти БЫСТРЕЕ вб в 1,5 раза по обороту, по посещаемости, по числу ПВЗ.
Так же рост у озона идет и по частотности заказов и по сумме заказов.
Рано или поздно посещаемость перерастает в реальные финансовые обороты, при работе с улучшением конверсии. И этот факт легко измеряется по дополнительным метрикам и росту покупок на 1 посетителя.
Вывод — ВБ — превращается в ЛОГИСТИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА, а Озон превращается в IT компанию.
Опять же у вас даже по посещаемости устаревшие данные — это апрель. а сейчас конец сентября.
Можно, конечно утверждать, что при 300 млн посетителей у ВБ посетители могут купить на 3 трлн, а при 500 млн у Озона купить на 2,5 трлн.
Тут вы правы, НО! Корреляция все равно ЕСТЬ. И когда у Озона посещаемость превысит 1 млрд посещений, а у ВБ упадет, до 100 млн, то никакой величиной покупки не компенсировать падение посещаемости.
А все к этому и идет!
Озон растет!
Яндекс растет(медленно)
Алиэкспресс падает.
ВБ падает.
Мегамаркет упал в 2 раза за 3 месяца.
То что Озон и дальше продолжит отрыв посещаемости до 1 млрд — дело времени.
Яндекс вырастет скромнее до 250 млрд.
Мегамаркет и Алиэкспресс упадут близко к нулю.
ВБ — при оптимистичном сценарии упадут до уровня яндекса 250 млрд. Но такое мало вероятно, скорее всего упадут до нуля. Оставшись логистическим оператором и девелопером коммерческой недвижимости.
Именно ее кстати сейчас дерибанят и конфликт со стрельбой произошел между владельцем ВБ — девелопмент и самой РВБ.
ВБ — девелопмент — строит склады на 120 млрд рублей и стройку заморозила. А РВБ остались к сезону распродаж без новых складов и неизвестно сколько десятилетий продлиться этот конфликт.
То есть со складами — рост остановился и не факт, что возобновиться, по посещаемости идет падение. По обороту и числу ПВЗ Озон растет быстрее.

Нормуль, август показывает уже, что трафик ютуба плавно растекается по другим соцсетям. Мб и правда немного перепадёт от этого ВК, но вряд л...

Школа Свободных Наук, у рутуба и ВК общие акционеры есть, очень вероятно,, что со временем Газпром- медиа интегрирует Рутуб в ВК

По оценке компании CDN Video, с августа, когда в России начали наблюдаться проблемы с доступом к YouTube, трафик этой видеоплатформы упал на 50%. Об этом пятницу, 20 сентября, на конференции MUSE сообщил гендиректор CDN Video Ярослав Городецкий, передает корреспондент РБК.
По оценке Городецкого, этот трафик перераспределился в VK Video (39%), «Яндекс» (17%), RuTube и «Иви» (по 8%), Okko (6%). Еще 22% пользователей пока ждут, что «к ним придет кто-то, кто предложит хороший сервис и тот контент, который им интересен». При этом Городецкий отметил, что значительная часть трафика переместилась «на зарубежные хостинги», то есть VPN. Но он считает это «временной историей», потому что такое потребление неудобно для пользователей

Александр Александров,
не так все однозначно, однако

на примере одной из микро компаний, которая за 4 года торговли на маркетплейс поднял...

Дмитрий, Зайдите на Спайметрикс или СимилариВэб там ВБ — давно уже меньше посещаемости, чем у Озон.
А в поисковых запросах Яндекса меньше уже почти в 2 раза.
Компания очевидно разваливается.
То что у них там складов понастроено — так склады не им принадлежат, а сплошь в залогах у ВТБ и других банков.
Клиенты, селлеры и ПВЗ уйдут на озон, а они останутся с этими складами, которые по сути взяты в ипотеку с кредитами и голой жопой.

Александр Александров,
не так все однозначно, однако

на примере одной из микро компаний, которая за 4 года торговли на маркетплейс поднял...

Дмитрий,
Это старье какое то информация. Беру — разделили Сбер с Яндексом в 2019 году
Вот более свежие данные Январь- август 2024. Озон постепенно догоняет ВБ

Коплю на мечту🎩, на деле для для конкурентов WB все не так радужно, как вам показалось...

Если погуглите что за компания ООО «Русс Аутдор»...

Сергей Хорошавин,

Она контролирут колхозанские щиты из 90ых, которые уже не работают. вся реклама уходит в интернет.

А вот доля поисковых запросов этнической ОПГ и помойки балберис постоянно падает.
Вот свежая статистика Яндекс вордстат

Николай Иванов, вот если честно я не разбираюсь в сортах этого и не собираюсь. Я просто новости открываю и вижу как очередные дикари при пол...

Сергей, Я не спорю с вами такая проблема есть. Но не главной мигрантской помойке России компании Балбериз — предъявлять русскому ее основателю Владиславу Бакальчуку за чеченцев.
Его мочат все кавказские и корейские ОПГ в России и ему просто не было выбора, как обратится к Кадырову за защитой. Иначе его мы просто уже физически убрали. А так, хоть какая то публичность появилось и есть маленький шанс, что совсем по беспределу с ним не поступят.
Я не фанат кадырова, но мужик выбрал либо быть уничтоженным кавказскими ОПГ, либо обратится к Кадырову.
Если бы он обратился, не к губернатору Чечни, а к губернатору Рязани — всем было бы пофиг и ему бы никто не помог и не было бы шумихи.
И мужика бы просто по тихому убрали армянские братки.

Именно поэтому я за Владислава не смотря на то, что он за защитой ходил к кадырову.

Николай Иванов, О бородатых чеченцах которых нанял русский Владислав

PP PP, В ЯндексМаркете — развод был цивилизованный. В Озоне тоже все впорядке. Такой лютый трэш возможен только в ВБ. ВБ — это место куда переехал бывший черкизовский рынок, рынок садовод, горбушка и все закрытые ларьки с контрафактом торговавшие раньше у метро. У них и не может быть по другому. Трэш, кровь, насилие, наперсточничество и обман — это их ДНК.
И этический контингент в ВБ — самый соотетствует горубке и черкизону.
И уж кому кому, а не этической ОПГ балбериз жаловаться на бородачей.