комментарии Максим Пелихов на форуме

Регуляторы РФ и КНР обсуждают доступ китайских инвесторов на российский рынок — Frank Media
18 октября 2024, 18:33

Регуляторы РФ ведут пере...

Ремора, Их собственный индекс на полшестого всё время и тут они прибегут втб покупать чтобы торговый баланс перекосило окончательно.

Был мертвый чат и вдруг куча комментов. Чего все проснулись то?

Прежде чем начать зарабатывать надо не только все (большинство) деталей зам...

xezdx, пришли все допку покупать это же понятно.

Скоро еще акций добавится будет допка…

Grisha_che, на госа 26.06 уже принято 24000 млн допки. Суммарно сейчас 35500 млн акций. Читал где-то что допку оплатили частично по 22 руб. и частично материальными активами ОАК в Комсомольске в протоколе госа. Скорее всего это всё стоит дороже, но отдачу можно и не дождаться.

Скорее всего бумага просто вернётся в свой коридор 20 рублей.

ACC666, по 22 рубля допэмиссия прошла 24 млрд бумажек. Ниже вряд ли продавать кто-то будет.

По 491 на прошлой неделе нерезы через РПС скинули на 1.3 млрд акций, вот и льют вчера и сегодня

Коплю на мечту🎩, это рубли. Какие акции? В роснефти всего 10 млрд акций. Кто-то продал 10% компании?

сегодня первые цифры 84 увидим?)

Magadan23, откуда мне знать. Я платить не планирую.

потому что бумагу до 10-30 что бы укатать нужно 2-3 года)

Magadan23, да за неделю умеючи.

прибыль ВТБ бьет рекорды, а цена на многолетних минимумах…

Ремора, не знаю как она бьет рекорды. Вот у сбера с 2019 по 2024 чп выросла на 77%, а у ВТБ всего лишь на 46%. Эффективные менеджеры ВТБ даже инфляцию не смогли обогнать за 5 лет.

p/e, p/bv, к своим средним мультам недооценка в 3 раза, если ВТБ начнет платить 50% по МСФО как они обязаны платить, дивизия...

Артем Воробьев, так это мультипликаторы рыночной оценки, а не деятельности компании. Их капитал не ценится рынком. Их активы не приносят прибыли миноритариям. По показателям прибыль на капитал втб сейчас с дисконтом к сберу 20% и эта разница исчезнет только тогда когда втб сможет платить дивиденды и вчера Костин сказал что не раньше 25 года.

дисконт сберу по мультипликаторам 100%

Артем Воробьев, по каким мультипликаторам такой дисконт?

Почему у Костина Н кто не спрашивает, как так получается, что на рекордной чп в истории компании (которой он так гордился вчера в интервью) ...

Артем Воробьев, нормальная цена у втб. Со сбером если сравнить то дисконт 20%. по 105 это бумага будет равна сберу, который к тому еще дивиденды платит.

кто сказал что Приватизации проводят по рыночной цене?…
под такие существенные сделки проводят оценку.
в рынке вам никто 20...

Ремора, сложно понять логику какого-нибудь миллиардера, кто купит дороже по оценке, а не заберет на рынке кусок под плитой.

ИПО ВТБ 2007г. проводили по 0,136р (х5000 = 680р. за лист в текущих ценах).

пока приватизация на уровне слухов. у нас долго з...

Ремора, так они могут и укатать бумагу чтобы кому нужно приватизация прошла дешевле.

Лой 2009 г уже пробит — 95
Если 81 будет освоен, а м.б. и ниже, то вероятнее всего потом будет отскок до 100.
А там надо б...

Latyshev Eduard, Куплю 81 потому что будет отскок до 100. Ок. Покупай.

никто вам из этих рисованных прибылей не заплатит ни копейки, акститесь, наивные оладушки

StaticUnsafe, да кому-то нужны разве дивиденды? Нужен просто триггер на раздачу.

по 81 прикуплю, но как всегда на пробу и мало

Latyshev Eduard, а с какой целью?

Лучше взять озон фарм на айпио

Инвестиции на бирже, да. там на шаурму точно можно заработать.

Посчитал для сравнения капитализацию на маржу в ткс и втб. Получается что, если доходы ткс приравнять к втб то он должен стоить 1700. Если втб приравнять к ткс, то он должен стоить 130 рублей. По-моему втб сейчас справедливо оценен, а ткс дороговат на фоне объединения с росбанком он не сможет поддерживать высокую маржу и завалится после объединения маржи и портфеля, потеряет эффективность из-за филиалов. И от сбера втб отстал примерно на 20%, скорее всего на фоне того что за 24 год не планируют дивдоху дать, хотя какие причины не платить непонятно. Если Костин договаривается ОСК финансировать за счет выплаты с префов, то дивдоха напрашивается уже сейчас.

ТКС по 1000? верим?

Пересчитал цену ткс к втб. Портфель 1трлн маржа 14,6%, е=521. ВТБ портфель 15 трлн маржа 2,9% е=986.
Если доход на капитализацию посчитать, то ткс на каждый миллиард капитализации зарабатывает 0,28 млрд, а втб 0,43 млрд. Из этого следует что если ТКС сегодня будет стоить как ВТБ, то его цена составит 2618*0,65 = 1700, а если ВТБ будет стоить как ТКС 86,6*1,53 = 132 р.

вот и к допке начали готовить?

Dobryak, купят у нерезов за 40 и навалят по рынку или уже шортанули, осталось у нерезов откупить шорт по 40.