Почему я купил $NVTK? Асимметричная ставка на лёд, Иран и микрочипы.
Регулярные круглогодичные поставки СПГ на восток по Северному морскому пути должны начаться в навигацию 2026–2027 годов.
То есть уже этой зимой, раньше возможно было только летом доставлять.
Новатэку больше не нужно гнать супер-газовозы через весь океан. Они запустили перевалочные хабы. Еще в 2023 году компания пригнала из Южной Кореи два гигантских плавучих хранилища (Saam FSU и Koryak FSU) и поставила их в Мурманске и на Камчатке. Дефицитные ледоколы теперь работают как «маршрутки»: они пробивают только ледовый участок и сбрасывают газ на Камчатке. А оттуда его забирает огромный теневой флот обычных, дешевых СПГ-танкеров. Плюс, Росатом ввел новые атомные ледоколы, которые позволяют проводить суда более низкого ледового класса круглый год.
Почему СМП так важен для России и Новатэка? Первое — сроки: 20 дней вместо 50. А главное, суда идут в Азию по территориальным водам РФ. То есть никто не остановит и не захватит судно.
Это снижает давление санкций и давление на теневой флот.
Переход на логистику без зимних пауз повлияет на стоимость акций через три главных механизма:
Авто-репост. Читать в блоге >>>
