комментарии Frank Media на форуме

Продажа «Цифра брокер» включала пункт о переводе ряда клиентов в «дочки» Freedom

На конец первого квартала структуры холдинга обслуживали 35 тысяч российских граждан

Сделка по продаже Freedom Holding российской инвестиционной компании (ИК) «Фридом Финанс» (переименована в «Цифра брокер») включала себя пункт централизованного перевода клиентов, желающих продолжить торговать иностранными ценными бумагами (ИЦБ) вне России, в нероссийские структуры холдинга, рассказал Frank Media бенефициар Freedom Holding Тимур Турлов.

«Одной из составных частей сделки с Максимом Повалишиным (бывшим заместителем гендиректора ИК «Фридом Финанс», которому продали 100% долей инвесткомпании и одноименного банка в России. — FM) по продаже ему «Фридом Финанс» в России… был централизованный переход в нероссийские структуры Freedom Holding российских клиентов, которые хотят продолжать торговать иностранными бумагами», — заявил бизнесмен. По его словам, эта сделка, «естественно, не носила притворный характер». Накануне аналитики-шортселлеры американской компании Hindenburg Research со ссылкой на единственный источник (бывшего сотрудника Freedom Holding) обвинили Тимура Турлова в том, что он до сих пор «контролирует» «Цифра брокер».

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский «Цифра брокер» создал в Белоруссии одноименную компанию

«Цифра брокер» и СПБ биржа рассматривают создание криптобиржи в этой стране

Фото: пресс-служба «Цифра брокер»

Российская компания «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») во втором квартале 2023 года открыла в Белоруссии еще одну компанию. Уставной капитал созданного в апреле юрлица, также получившего название «Цифра брокер», составляет 500 тысяч белорусских рублей. Российской материнской компанией за апрель – июнь был оплачен взнос в него в размере 184 тысячи белорусских рублей (5 тысяч российских рублей), следует из отчетности российского «Цифра брокера».

В начале февраля 2023 года «Цифра брокер», которая тогда еще принадлежала американскому Freedom Holding Тимура Турлова (в конце февраля компания была продана Максиму Повалишину), стала основным учредителем белорусской компании «АйТиЭс ДеФай» (ITS DeFi) с долей в 85%. За полгода российская компания вложила в уставной капитал этого юрлица 109 тысяч российских рублей. Кто владеет оставшимися 15% в ITS DeFi — не раскрывается.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Российский «Цифра брокер» создал в Белоруссии одноименную компанию

«Цифра брокер» и СПБ биржа рассматривают создание криптобиржи в этой стране

Фото: пресс-служба «Цифра брокер»

Российская компания «Цифра брокер» (в прошлом — «Фридом Финанс») во втором квартале 2023 года открыла в Белоруссии еще одну компанию. Уставной капитал созданного в апреле юрлица, также получившего название «Цифра брокер», составляет 500 тысяч белорусских рублей. Российской материнской компанией за апрель – июнь был оплачен взнос в него в размере 184 тысячи белорусских рублей (5 тысяч российских рублей), следует из отчетности российского «Цифра брокера».

В начале февраля 2023 года «Цифра брокер», которая тогда еще принадлежала американскому Freedom Holding Тимура Турлова (в конце февраля компания была продана Максиму Повалишину), стала основным учредителем белорусской компании «АйТиЭс ДеФай» (ITS DeFi) с долей в 85%. За полгода российская компания вложила в уставной капитал этого юрлица 109 тысяч российских рублей. Кто владеет оставшимися 15% в ITS DeFi — не раскрывается.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции ВТБ растут на 4% после публикации отчета с рекордной прибылью за полугодие

Акции ВТБ на Московской бирже прибавили более 4% по состоянию на 10:40 мск – спустя 40 минут после публикации отчета по МСФО с рекордной прибылью в почти 290 млрд рублей за первое полугодие 2023 года, следует из данных биржи.

Новость дополняется

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ: раскрытие отчетов в телеграм-каналах до официальной публикации недопустимо

Frank Media узнали, как регулятор относится к сотрудничеству эмитентов с анонимными телеграм-каналами

Центробанк не раз предупреждал инвесторов о том, что к информации в анонимных телеграм-каналах нужно относиться крайне осторожно. Frank Media обнаружили, что сами эмитенты — банки и компании стали размещать на таких серых площадках корпоративные новости: дивиденды, отчетность и пр.

В одном из крупных анонимных финансовых телеграм-каналов 26 мая около 14:00 мск появилось сообщение с результатами Московского кредитного банка (МКБ) за первый квартал по МСФО 2023 года. Оно просуществовало недолго – несколько минут. Однако нигде больше финансовые и операционные результаты банка опубликованы не были. Официальное раскрытие на сайте банка и в центре раскрытия корпоративной информации появилось лишь к 17:45 мск – то есть почти четыре часа спустя после раскрытия в анонимном телеграм-канале. Примерно в это же время пост с данными вновь появился в этом анонимном телеграм-канале (его и сейчас можно найти по поиску в нем — FM). Как рассказал Frank Media источник, близкий к банку, пост размещался в канале на коммерческой основе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

СПБ биржа планирует создание торговой криптоплощадки в Белоруссии
СПБ биржа в партнерстве с российской компанией «Цифра брокер» планирует создать площадку по торговле криптоактивами в Белоруссии, рассказали Frank Media три источника.

Среди возможных планов компании торговля как криптоактивами, так и иностранными ценными бумагами, обернутыми в цифровые финансовые активы (ЦФА). Первым брокером на белорусской торговой площадке должен был стать «Цифра брокер», который уже создал в Белорусии отдельное юрлицо.

Глава СПБ биржи Роман Горюнов уже планировал проект криптобиржи на территории России в рамках инвестиционной платформы «Восход», поэтому вся инфраструктура у СПБ биржи уже готова, осталось ее только имплементировать, говорят источники Frank Media.

Источник: t.me/fm_invest/2315



Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Газфонды» могли выкупить как минимум две трети «рыночной» допэмиссии ВТБ
Два НПФ, входящих в группу Газпромбанка — «Газфонд» и «Газфонд Пенсионные накопления» — в июне резко нарастили объем вложений в акции. У НПФ «Газфонд» за месяц их доля выросла на 5 п.п. и достигла максимума по меньшей мере с середины 2019 года — 25,2% от общего объема пенсионных резервов (476,8 млрд рублей на конец мая). «Газфонд ПН» увеличил долю вложений пенсионных накоплений (634,7 млрд рублей) в акции на 4,2 п.п., до 12,1% (больше было только два года назад). Таким образом, по расчетам Frank Media, «Газфонд» за один месяц вложил в акции порядка 23 млрд рублей, «Газфонд ПН» — около 27 млрд рублей.

В начале июня состоялось «рыночное» размещение дополнительной эмиссии ВТБ, в результате которой банк продал своих акций на 93,4 млрд рублей. Источники FM ранее говорили, что основной объем ее выкупят НПФ группы ГПБ.

Таким образом, если все увеличение объема акций в портфелях «Газфонда» и «Газфонда ПН» было обусловлено покупкой акций ВТБ, то напрямую фонды могли вложить в бумаги банка около 45 млрд рублей, еще порядка 20 млрд могло быть инвестировано НПФ в рамках допэмиссии через облигационный механизм. То есть как минимум две трети допэмиссии ВТБ могли быть выкуплены пенсионными фондами группы ГПБ.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Сбер» извинился за сбои в брокерском приложении

Инвесторам предложили совершать сделки на фондовом рынке Мосбиржи без комиссии 3 и 4 июля

 

Сбербанк признал наличие технического сбоя и принял решение извиниться перед клиентами «Сбер Инвестиций»: «26 и 27 июля по техническим причинам было затруднено проведение торговых операций на вашем брокерском счете. Мы все исправили и хотим извиниться», — такое сообщение получили сегодня, 3 июля, пользователи приложения для инвесторов.

Клиентам пообещали вернуть брокерскую комиссию по биржевым сделкам на фондовом рынке Мосбиржи, проведенным 3 и 4 июля. При этом комиссия по операциям за эти два дня все же будет сниматься, но вернется на брокерский счет клиента до 7 июля. Frank Media направили запрос в Сбербанк.

В конце июня, после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, клиенты «Сбер Инвестиций» стали жаловаться на некорректное отображение цен на активы. Так, клиент пожаловался на завышение цены на несколько десятков рублей купленных в понедельник, 26 июня, акций. В поддержке подтвердили наличие сбоя, добавив, что проблемы наблюдаются и с выводом средств со счета.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Александр Цыганов: «Бесплатные» деньги закончились»

Директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» о том, как прайм-брокерский бизнес работает в новых условиях и что ждет российского инвестора в «дружественных» юрисдикциях

Фото: пресс-служба инвестиционной компании «Цифра брокер»

В прошлом году для России и ее граждан мир разделился на две части — «дружественный» и «недружественный». Во многом из-за этого отечественный брокер «Фридом Финанс», который накануне — в 2021 году — запустил корпоративное направление, перешел от бывшего американского Freedom Holding (ведет значительный бизнес в Казахстане) к новому российскому собственнику и был переименован в «Цифра брокер». О том, что ждет российский рынок иностранных ценных бумаг (спойлер – ничего хорошего), с каким дисконтом продаются российские и квазироссийские бумаги, циркулирующие за рубежом, каковы неформальные требования регуляторов постсоветских стран к банкам, работающим с российскими клиентами; а также о многочисленных рисках для российских инвесторов при работе в других юрисдикциях, в интервью Frank Media рассказал директор департамент инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвесторы в 2022 году вывели в Казахстан почти 2 трлн рублей российских активов

Они переводили ОФЗ, корпоративные облигации и депозитарные расписки. Только долговых бумаг — на 1,4 трлн рублей

/> /> />

В казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (ЦДЦБ) в прошлом году были переведены финансовые активы на 11,1 трлн тенге, или на 1,7 трлн рублей (согласно курсу на конец 2022 года — FM), следует из материалов ЦДЦБ. Причем в 2021 году казахстанский депозитарий такой популярностью не пользовался — туда было переведено бумаг лишь на 0,8 трлн тенге (или всего на 127,3 млрд рублей). Подавляющее большинство из переведенных в 2022 году в казахстанский контур активов российские или связаны с Россией, полагают участники рынка.

За 2022 год в ЦДЦБ было переведено облигаций на 8,9 трлн тенге (против всего лишь 0,5 трлн годом ранее), акций  –  на 0,05 трлн тенге (0,03 трлн тенге) и остальных инструментов – приблизительно на 2 трлн тенге. В результате на хранении депозитария объем облигаций, выпущенных не по казахстанскому праву, за 2022 год вырос почти в четыре раза, до 4,7 трлн тенге в стоимостном выражении (для сравнения, бумаг выпущенных по казахстанскому праву, на 31 декабря пошлого года было всего на 2 трлн тенге больше).

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Герману Грефу продлят контракт в Сбербанке еще на четыре года

Фокусом следующей стратегии госбанка может стать искусственный интеллект

Контракт Германа Грефа на посту главы Сбербанка будет продлен на следующие четыре года, рассказали Frank Media два источника, знакомых с ситуацией. Кроме того, этот вариант прогнозируют большинство из опрошенных банкиров, согласившихся дать оценку на условиях анонимности.

Избрание президента Сбербанка, согласно уставу, является компетенцией его наблюдательного совета. Источник, близкий к одному из участников совета говорит, что не ждет смены президента Сбербанка: «Такого обсуждения не ведется».

В марте во время телеконференции с аналитиками Герман Греф не стал отвечать на вопрос о том, остается ли он в Сбербанке. Хотя аналитики просили его дать рынку больше понимания в этом вопросе, так как это поддержало бы рост котировок госбанка. «Что касается моих планов, если позволите, я о них пока распространяться не буду. Давайте вернемся к этому вопросу позже, пока этот вопрос еще в повестке дня не стоит», — сказал он в ответ на вопрос о перспективах продления полномочий.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Швейцарская компания из Абу-Даби смогла купить российское золото в обход санкций

За полгода она импортировала в ОАЭ российское золото на сумму $44 млн

Дочерняя компания швейцарского сырьевого трейдера в Абу-Даби смогла купить российское золото на десятки миллионов долларов, несмотря на запрет швейцарским компаниям заниматься подобной деятельностью, пишет Financial Times.

Речь идет о компании Open Mineral Ltd, зарегистрированной в Абу-Даби год назад и полностью принадлежащей базирующейся в Цуге (Щвейцария) Open Mineral AG. Согласно документам, на которые ссылается Financial Times, в период с августа 2022 года по январь 2023 года данная компания шестью партиями импортировала российское золото на сумму $44 млн в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). FT утверждает, что документы были им подтверждены швейцарским сырьевым трейдером и российскими таможенными декларациями, которые СМИ предоставил фонд «Свободная Россия».

Швейцария приняла запрет ЕС на «прямой или косвенный импорт, покупку или передачу» российского золота, включая поставки в третьи страны, в августе 2022 года. Однако, как пишет издание, положение швейцарского законодательства позволяет зарубежным дочерним предприятиям торговать российскими товарами, если они «юридически независимы». При этом данный термин швейцарское агентство по соблюдению санкций отказалось определить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сбербанк заработал за март 125,3 млрд рублей

Первый квартал оказался для госбанка прибыльнее всего прошлого года

За первый квартал этого года чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) составила 350,2 млрд рублей, следует из раскрытия информации крупнейшей российской кредитной организации. Сбербанк заработал за март 125,3 млрд рублей. Таким образом, прибыль за первый квартал 2023 года превысила весь годовой доход банка в 2022 году.  

Чистый процентный доход банка за март составил 180,6 млрд рублей (+32,9%), за квартал — до 517,1 млрд рублей (+22,4%) чистый комиссионный доход — 59,7 млрд рублей (+15,3%), за квартал 156,4 млрд рублей (+14,4%). Операционные расходы банка за месяц выросли на 39,5%, до 106 млрд рублей, а за квартал — до 171,5 млрд рублей (16,4%).

За март корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос на 1,6% и составил 19,5 трлн рублей, корпоративным клиентам банк за месяц выдал около 1,4 трлн рублей. Рост с начала года составил 4%. Розничный кредитный портфель за месяц увеличился на 2,3% (+4,7% с начала года), до 12,6 трлн рублей, показав рост как в ипотечном сегменте, так и в потребкредитовании. Выдачи розничных кредитов в марте стали рекордными за всю историю банка и составили 660 млрд рублей, говорится в комментариях банка.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Акции ВТБ упали на 4,3% на фоне новостей о рекомендации не выплачивать дивиденды

Их стоимость составила 1,95 копейки за штуку

Акции ВТБ в начале торгов на Московской бирже в среду упали на 4,3% до 1,95 копейки за штуку на фоне новостей о вероятной рекомендации менеджмента банка не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщает «Интерфакс».

Розничным инвесторам не стоит ждать дивидендов от группы ВТБ, несмотря на рекордную прибыль 2023 года, заявил зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ будет стремиться направлять прибыль на восстановление капитала, к тому же банк использует послабления Центробанка. «Те банки, кто использует регуляторные послабления и не вышел пока на базельские надбавки будут ограничены в выплате дивидендов», — напомнил он. Ранее председательница ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в случае несоблюдения базельских надбавок по достаточности капитала банкам будут не рекомендованы дивидендные выплаты.

Прогнозировать перспективы выплаты дивидендов ВТБ по итогам 2023 года пока рано, говорил ранее президент банка Андрей Костин в конце февраля. В 2023 году он ожидал прибыли, сопоставимой с результатами рекордного 2021 года.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БКС предупредил о блокировке на Кипре средств клиентов с остатками свыше 100 тысяч евро

Ограничение коснутся только тех клиентов, чьи остатки превысят 100 тысяч евро и не будут распространяться на ценные бумаги

Авто-репост. Читать в блоге >>>

БКС предупредил о риске блокировки активов при переводе бумаг от других брокеров

Брокер посоветовал при переводе ценной бумаги, которая имеет листинг на СПБ бирже, выбрать в качестве места зачисления СПБ биржу, а не Euroclear: это позволит избежать риска блокировки активов на счете

Брокер БКС предупредил о том, что «в связи с возможными новыми санкционными ограничениями» при переводе ценных бумаг от других брокеров в БКС с местом зачисления Euroclear может возникнуть риск блокировки всех активов клиента, хранящихся в этом международном депозитарии. Об это пишет ТАСС со ссылкой на клиентскую рассылку брокера.

Активы клиента могут быть заблокированы, если на счет будут поступать деньги в результате продажи ценных бумаг, выплаты дивидендов и купонов, а также погашения облигаций и структурных нот, и эти выплаты превысят $100 тысяч или 100 тысяч евро. При этом, операции по счету будут суммироваться, даже если клиент будет выводить деньги после каждого поступления.

«Обратите внимание, что риск блокировки касается не только суммы, превышающей лимит 100 тысяч долларов США или евро, но и всех активов на счете», — отметили в БКС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Clearstream списал долги НРД на сумму 134 млн евро

Один из крупнейших депозитариев больше «не надеется на погашение задолженности» из-за ситуации на Украине

Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL) полностью списал дебиторскую задолженность российского Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в размере 134 млн евро по состоянию на 31 декабря 2022 года, так как CBL больше не ожидает погашения задолженности от НРД, говорится в годовом отчете Deutsche Börse Group, куда входит компания Clearstream.

«В результате мер, принятых российским государством в ходе СВО между Россией и Украиной, заблокированные депозиты клиентов, хранящиеся на имя Clearstream в российском центральном депозитарии ценных бумаг, пришлось полностью списать», — говорится в документе.

«Тот факт, что CBL не может контролировать свои активы, хранящиеся в НРД, и выполнять поручения своих клиентов, представляет собой форс-мажорное событие. Соответственно, в силу общих условий и действующего законодательства Люксембурга, CBL освобождается от обязательства по возврату рублевых средств своим клиентам в связи с невозможностью распоряжаться такими средствами из-за форс-мажорных обстоятельств», — говорится в документе.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Райффайзен Инвестиции» снижают комиссию на покупку валюты

Теперь комиссия для покупки долларов и евро составит 1,9% вместо 3%

Брокер Райффайзенбанка — «Райффайзен Инвестиции» — с 4 апреля 2023 года снижает комиссию на покупку валюты на бирже, говорится в сообщении группы.

Теперь комиссия для покупки долларов и евро составит 1,9% вместо 3%. А для покупки юаней – 0,3% вместо 0,9%.

На продажу валюты комиссия остается прежней — 0,3%.

«Обновленный регламент вступит в силу 4 апреля, и комиссии автоматически поменяются на всех тарифах», — предупреждает брокер.

Подписывайся на наc в Telegram — там мы быстрее: Frank Media и Frank Media Invest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

«Райффайзен Инвестиции» снижают комиссию на покупку валюты

Теперь комиссия для покупки долларов и евро составит 1,9% вместо 3%

Брокер Райффайзенбанка — «Райффайзен Инвестиции» — с 4 апреля 2023 года снижает комиссию на покупку валюты на бирже, говорится в сообщении группы.

Теперь комиссия для покупки долларов и евро составит 1,9% вместо 3%. А для покупки юаней – 0,3% вместо 0,9%.

На продажу валюты комиссия остается прежней — 0,3%.

«Обновленный регламент вступит в силу 4 апреля, и комиссии автоматически поменяются на всех тарифах», — предупреждает брокер.

Подписывайся на наc в Telegram — там мы быстрее: Frank Media и Frank Media Invest

Авто-репост. Читать в блоге >>>

На открытии торгов упали акции и Credit Suisse, и UBS

На открытии торгов упали акции и Credit Suisse, и UBS

Акции UBS упали на 8,8% на открытии рынка после сделки по поглощению Credit Suisse. Акции самого Credit Suisse упали на 62% после сделки, опустившись ниже стоимости закрытия в пятницу, сообщает Financial Times.

Национальный банк Швейцарии ранее объявил о слиянии UBS и Credit Suisse. UBS выкупит все акции Credit Suisse по цене 0,5 швейцарского франка за штуку, цена сделки превысит $2 млрд. Сделку одобрили и регулятор Швейцарии, и регуляторы США и Европы. Правительство Швейцарии будет поддерживать UBS через Нацбанк для завершения сделки, Credit Suisse и UBS могут получить кредит на 100 млрд швейцарских франков на привилегированных условиях, чтобы поддержать уровень ликвидности. UBS также получит от правительства гарантии возмещения ущерба, если банк понесет финансовые потери от приобретения убыточных активов Credit Suisse на сумму 9 млрд франков.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники писал, что оба банка выступали против слияния и рассматривали эту меру как крайнюю. В UBS не хотели брать на себя риски Credit Suisse, власти страны рассматривали также вариант дробления Credit Suisse, чтобы продать его по частям разным инвесторам.

Авто-репост. Читать в блоге >>>