комментарии Банда Анонимов на форуме

ozon / ozoff
после отчета к рождеству откупят, а в январе опять плановая ракета

кстати, сегодня листал старые новости-прогнозы,
и вдруг вижу актуальную цену акций на РБК,
Ozon ~= Amazon, цена почти одинаковая! пофиг что валюта — разная )))



prooflink

Alex Petrov, на чем там будет «плановая ракета», стесняюсь спросить? На укуренных планом хомяках, разве что))
Если, как ожидается, они по году покажут убыток в 50 ярдов, то будет «плановая торпеда». Вопрос лишь в том, успеют ли выйти все те, кто хочет, не обвалив резко курс...

Они максимально оттягивают даты отчетности по понятным причинам — у них 3 квартал аж 11 ноября выходит… годовой у них чуть ли не в апреле )

Я очень сильно сомневаюсь, что они смогут «нарисовать» что-то приличное в отчете. Ну, разве что снова продадут склады и возьмут их в аренду ) В тупое «надувание» GMV уже даже хомяки не особо верят.
Да и деньги на счетах будут достаточно четко отображать «обратный отсчет»…

Нормальную скорость падения набрал )))

123qwe456, ну тут один деятель что-то там пытался говорить, что «если бы хотели слить, то сливали бы».
Собственно, и сливают.
Отчет за 3 квартал еще через месяц — есть время )

Просто если выкидывать сразу все, то все рухнет моментом, снося стопы.
А так будет плавно идти… но таким макаром к ноябрю будет уже в районе 2500 и пойдет паника… IPO по 2800 было, вроде…
Любопытно… после отчета сколько будет? 1500?

Рубль сейчас максимально укрепился. По логике, для ДМ это должен быть дополнительный позитив, который увидим по результатам 4 квартала, если ничего экстраординарного не произойдет.

Михаил, я не думаю, что там много накапает — они же явно валютные риски и так хеджируют фьючами.
Можно будет посмотреть прибыль в графе «курсовые разницы» в отчете.

Там же суть в том, что важен курс на конкретную дату, а именно на конец отчетного периода — и от него все и считается.

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, это сказал их бывший директор по ir. Лично я эту идею не понимаю и не представляю, как это будет работать. Еще есть некое ооо «детский мир — технологии», гендиром которого также является также Давыдова. Хотя, Скорее всего, это что то типа сбертеха

Ilya, психология в работе )
Это свойство человеческой памяти — отбрасывается источник информации со временем в качестве оптимизации. И остается факт. Поэтому всегда о себе говорите хорошее — все забудут, кто именно им это сказал ))

А если серьезно, то вы не совсем правы, Левицкий такого не инициировал.
Там какой-то хомяк, после фантазии Х5, спросил его, не собирается ли ДМ тоже делать это.
Левицкий сказал, что «мы потом подумаем». Конечно же никто не скажет «нет», потому что хомячье отвернется.
Так эта байка и живет.

«Технологии» да, наверное это какой-то «загончик для программистов»… веростно, что для налогов — российские IT компании же получают какие-то там льготы…

Банда Анонимов, да, забавно. А что вы ждёте от их новой стратегии? Радикальное улучшение клиентского опыта (= копирование лучших наработок Амазона и алибабы), ускоренная географическая экспансия (помимо Беларуси и РК, 2-3 страны пост СНГ), ускоренное развитие зоозавра, что-то ещё придумать трудно…

Ilya, у них узнаваемость бренда под 100% и лояльность высокая. Это Амазон у них копировать должен )
Я не знаю, чего ждать, честно говоря.
Я не вижу никакого смысл в региональной экспансии — там один геморрой и нищее население. В России еще есть, куда расти. Будь моя воля, я бы вообще закрыл все. Ну, может, кроме казахов )

Глобально, по логике, уже понятно, что будут тормозить и (буду смелым), возможно, даже рушиться екомы — у меня большие сомнения насчет ОЗОНа и Яндекса конкретно. Ну еще Али под вопросом...

И тут я лично вижу смысл поднапрячься и более агрессивно расти.
«Что-то еще» — прикрутить еще бизнесы )

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, это сказал их бывший директор по ir. Лично я эту идею не понимаю и не представляю, как это будет работать. Еще есть некое ооо «детский мир — технологии», гендиром которого также является также Давыдова. Хотя, Скорее всего, это что то типа сбертеха

Ilya, психология в работе )
Это свойство человеческой памяти — отбрасывается источник информации со временем в качестве оптимизации. И остается факт. Поэтому всегда о себе говорите хорошее — все забудут, кто именно им это сказал ))

А если серьезно, то вы не совсем правы, Левицкий такого не инициировал.
Там какой-то хомяк, после фантазии Х5, спросил его, не собирается ли ДМ тоже делать это.
Левицкий сказал, что «мы потом подумаем». Конечно же никто не скажет «нет», потому что хомячье отвернется.
Так эта байка и живет.

«Технологии» да, наверное это какой-то «загончик для программистов»… веростно, что для налогов — российские IT компании же получают какие-то там льготы…

Банда Анонимов, так точно. Именно льготы. Налоги на ФОТ. Сама система маркетплейса выведена из под льгот (иначе можно было бы ещё получить льготу по НДС и прибыли). Но можно внутреннее аутсорсить разработку для экономии ФОТа. А как мы понимаем, с текущим ростом ЗП разрабов, там есть что экономить.

Undeadlymost, Ну вот этих и надо на IPO выводить )

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, ну может быть. Вон Пятера в конце каждого года вбрасывает IPO своего сегмента онлайн-сегмента. А Система постоянно обещает IPO дочек. И ничо, акции растут на этом, хотя и PE по 20ке у обоих. И дивов — с гулькин нос.

Marina, ну так я вам и написал: не нужно тиражировать хомячий бред, который никакого отношения к реальности не имеет.

Мы тут про бизнес, а не про разгоны для хомячья )
Можем поговорить и про разгоны, но, мне кажется, это не так интересно… тогда уж на МВидео можно посмотреть, как они будут выворачиваться под spo.

Банда Анонимов, касаемо модели бизнеса онлайн, которую использует Детмир, я считаю, что она намного круче, чем, например, у Озона. Если посмотреть на бизнес Озона — он глубоко убыточен уже многие годы, и со страшной скоростью сжирает кэш. Логистика, транспорт, возвраты — это все огромные капексы и операционные затраты. У Детмира — есть вершки, растущее количество заказов в онлайне и растущая выручка от онлайн сегмента, но нулевые затраты на это. Потому что покупатель приходит в ближайший магазин ножками и забирает свой товар. Так что здесь еще и подумать можно, чья модель бизнеса лучше.

Marina, к сожалению, я не очень понимаю, к чему вы это все пишете… причем тут вообще ОЗОН и сравнение с ним?

Если уж говорить об этом, то ОЗОН, я лично считаю, умирает, если называть вещи своими именами. Может его купит какой-то Сбер за 1р, я не знаю, но само по себе оно не летит. Я, в общем, год назад еще писал о том, что так будет, перед IPO.

Слова о том, что у Детмира «затрат на онлайн ноль» — это достаточно жестокое заблуждение и тотальное непонимание бизнеса.

Затраты «на онлайн» у всех ритейтеров выше, чем на «оффлайн продажи» в обычных магазинах.

Основные драйверы роста затрат простые:

1. Высоконагруженная IT инфраструктура с уровнем поддержки business critical.
Сайт, приложения и интеграция всего этого в остальные системы от WMS до бухгалтении и POS — все это хайлоад и должно динамично разрабатываться и поддерживаться.
Это ОЧЕНЬ много денег. В «оффлайн» этого просто нет.
Раньше сколько было программистов в даже больших компаниях? 5-7-10…
Сейчас их сотни, а их зарплаты не дадут вам уснуть ))

2. Фрагментированность логистики — в «оффлайн» вы грузите в магазины условно сборную паллету и забываете про нее.
В онлайне вы собираете отдельные заказы и грузите их. Потом их храните, выдаете — это драматически иной логистический процесс и даже топология склада, который сильно дороже.
Самое дорогое и стремное — обратная логистика (возвраты, отказы и пр). Кто в теме, тот знает )

Банда Анонимов, ну и гут. Хорошее объяснение. У меня образование профильное, FCCA есть. Затраты на логистику и приобретение складского бизнеса в свое время в Даноне я тоже считала.
Если делать модель по сравнению костов ДМ без онлайн сегмента и ДМ с онлайн-сегментом, то основные затраты в онлайне у них будут в основном за счет скидок. Которые отбиваются объемами продаж. У любого уважающего себя магазина есть сайт (да-да у европейских карфуров и ашанов сайты есть), и затраты на программистов тоже есть. И на сборке пакетов в торговом зале Детмира работают не самые высокооплачиваемые работники.
Вы чего-то уперлись в одну мою фразу, а я вам пытаюсь написать про потенциал роста акции.

А сейчас про другое — товарищи-сидельцы они же слабые руки — сейчас из акции выйдут, и акция хорошо порастет. Чего и требуется))).

Marina, рост будет ни когда пассажиры выйдут, а когда вдруг масса народу поймет, что ДМ крутая тема.
А пока кто уже в теме, тот уже загрузился.
Заплатите Злому Финансисту и завтра ДМ будет в космосе :)))

Undeadlymost, еще пара квартальных + годовой отчет ОЗОНа — и даже самые упоротые поймут )

Не удивлюсь если они еще и банк свой откроют… если их раньше Сбер к рукам не подберет

Александр Богатырёв, я думаю нет, банк им не нужен.
Но у меня та же мысль уже давно — Яндексу и Сберу надо было покупать ДМ, а не всякую хрень.
И на их платформе уже развивать все, что угодно.

Но там уже полюс — не думаю, что кто-то захочет партнерства.

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, это сказал их бывший директор по ir. Лично я эту идею не понимаю и не представляю, как это будет работать. Еще есть некое ооо «детский мир — технологии», гендиром которого также является также Давыдова. Хотя, Скорее всего, это что то типа сбертеха

Ilya, психология в работе )
Это свойство человеческой памяти — отбрасывается источник информации со временем в качестве оптимизации. И остается факт. Поэтому всегда о себе говорите хорошее — все забудут, кто именно им это сказал ))

А если серьезно, то вы не совсем правы, Левицкий такого не инициировал.
Там какой-то хомяк, после фантазии Х5, спросил его, не собирается ли ДМ тоже делать это.
Левицкий сказал, что «мы потом подумаем». Конечно же никто не скажет «нет», потому что хомячье отвернется.
Так эта байка и живет.

«Технологии» да, наверное это какой-то «загончик для программистов»… веростно, что для налогов — российские IT компании же получают какие-то там льготы…

lfl продажи: 9мес +8.9%, 1п + 10.2%
ну замедляется рост, хотя может там база была низкая

zzznth, база, как раз, высокая — там аномальный перекос между кварталами в 20 году.
Локдаун сняли в июле, как помню, — вот все и повалили.

Банда Анонимов, lfl продажи: 9мес 21/19 +12,2%
6мес 21/19 +13,4%
так что по сравнению с доковидным 19м в 3м квартале начали замедляться.

впрочем, любой лфл рост — это уже хорошо (при тех темпах ввода новых магазинов). что собственно и видим по общему росту продаж

zzznth, значит вы правы, а я — нет )
Если честно, я на эти конкретно цифры даже и не смотрю — я не считаю, что именно динамика роста должна расти.

Они же в 20 году на 25% подняли EBIDTA засчет оптимизации костов — это намного бОльший эффект дало в прибыль, очевидно, чем пара процентов лайка )

Надо смотреть, что там у них в «новой амбициозной стратегии» написано будет…

Это стандартная модель для централизованных компаний.

Банда Анонимов, вот именно это я и имела ввиду. Эффект синергии от объединения онлайн и оффлайн бизнесов и масштабируемость онлайн-продаж.

Если Вы не с той ноги поутру встали, у вас минус на счете и Вам очень хочется кому-то нахамить, это не повод писать «тиражируете бред». На Ваш счет
я себе ничего такого не позволяла. Поэтому держите себя в рамках.

Marina, «эффект синергии» там еще от бизнеса товаров для животных, например, и от любого другого, который они могут придумать.
Шире надо мыслить.

«Тиражирование» это распространение. «Бред» это бессмыслица, бессвязная информация.
Вы распространяете чужие мысли, в которых отсутствует логика, что и есть «тиражирование бреда».
Если я начну тут писать о том, что «вышки 5G ставят, чтобы истребить человечество» — вы как это назовете? :)

Почему вас так задевает, когда называют мысли своими именами?
Я в хорошем плюсе, спасибо, хотя ТКС закрыл слишком рано — это факт )

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, ну может быть. Вон Пятера в конце каждого года вбрасывает IPO своего сегмента онлайн-сегмента. А Система постоянно обещает IPO дочек. И ничо, акции растут на этом, хотя и PE по 20ке у обоих. И дивов — с гулькин нос.

Marina, ну так я вам и написал: не нужно тиражировать хомячий бред, который никакого отношения к реальности не имеет.

Мы тут про бизнес, а не про разгоны для хомячья )
Можем поговорить и про разгоны, но, мне кажется, это не так интересно… тогда уж на МВидео можно посмотреть, как они будут выворачиваться под spo.

Банда Анонимов, касаемо модели бизнеса онлайн, которую использует Детмир, я считаю, что она намного круче, чем, например, у Озона. Если посмотреть на бизнес Озона — он глубоко убыточен уже многие годы, и со страшной скоростью сжирает кэш. Логистика, транспорт, возвраты — это все огромные капексы и операционные затраты. У Детмира — есть вершки, растущее количество заказов в онлайне и растущая выручка от онлайн сегмента, но нулевые затраты на это. Потому что покупатель приходит в ближайший магазин ножками и забирает свой товар. Так что здесь еще и подумать можно, чья модель бизнеса лучше.

Marina, к сожалению, я не очень понимаю, к чему вы это все пишете… причем тут вообще ОЗОН и сравнение с ним?

Если уж говорить об этом, то ОЗОН, я лично считаю, умирает, если называть вещи своими именами. Может его купит какой-то Сбер за 1р, я не знаю, но само по себе оно не летит. Я, в общем, год назад еще писал о том, что так будет, перед IPO.

Слова о том, что у Детмира «затрат на онлайн ноль» — это достаточно жестокое заблуждение и тотальное непонимание бизнеса.

Затраты «на онлайн» у всех ритейтеров выше, чем на «оффлайн продажи» в обычных магазинах.

Основные драйверы роста затрат простые:

1. Высоконагруженная IT инфраструктура с уровнем поддержки business critical.
Сайт, приложения и интеграция всего этого в остальные системы от WMS до бухгалтении и POS — все это хайлоад и должно динамично разрабатываться и поддерживаться.
Это ОЧЕНЬ много денег. В «оффлайн» этого просто нет.
Раньше сколько было программистов в даже больших компаниях? 5-7-10…
Сейчас их сотни, а их зарплаты не дадут вам уснуть ))

2. Фрагментированность логистики — в «оффлайн» вы грузите в магазины условно сборную паллету и забываете про нее.
В онлайне вы собираете отдельные заказы и грузите их. Потом их храните, выдаете — это драматически иной логистический процесс и даже топология склада, который сильно дороже.
Самое дорогое и стремное — обратная логистика (возвраты, отказы и пр). Кто в теме, тот знает )

Банда Анонимов, вы еще забыли упомянуть что бизнес ДМ таков, что у них в принципе гибридная модель. на том же смартлабонлайне хорошо про это рассказывали
и просто так выделить онлайн продажи крайне сложно

zzznth, так я про это и сказал.
Это никакая не гибридная модель. Просто есть «общая сервисная база» (логистика, ИТ и прочие), которая обслуживает разнородные бизнесы. За счет чего и достигается эффект масштаба в части костов.
Выдерните бизнес — и надо будет для него все эти сервисы реализовывать отдельно.

Это стандартная модель для централизованных компаний.

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, ну может быть. Вон Пятера в конце каждого года вбрасывает IPO своего сегмента онлайн-сегмента. А Система постоянно обещает IPO дочек. И ничо, акции растут на этом, хотя и PE по 20ке у обоих. И дивов — с гулькин нос.

Marina, ну так я вам и написал: не нужно тиражировать хомячий бред, который никакого отношения к реальности не имеет.

Мы тут про бизнес, а не про разгоны для хомячья )
Можем поговорить и про разгоны, но, мне кажется, это не так интересно… тогда уж на МВидео можно посмотреть, как они будут выворачиваться под spo.

Банда Анонимов, касаемо модели бизнеса онлайн, которую использует Детмир, я считаю, что она намного круче, чем, например, у Озона. Если посмотреть на бизнес Озона — он глубоко убыточен уже многие годы, и со страшной скоростью сжирает кэш. Логистика, транспорт, возвраты — это все огромные капексы и операционные затраты. У Детмира — есть вершки, растущее количество заказов в онлайне и растущая выручка от онлайн сегмента, но нулевые затраты на это. Потому что покупатель приходит в ближайший магазин ножками и забирает свой товар. Так что здесь еще и подумать можно, чья модель бизнеса лучше.

Marina, к сожалению, я не очень понимаю, к чему вы это все пишете… причем тут вообще ОЗОН и сравнение с ним?

Если уж говорить об этом, то ОЗОН, я лично считаю, умирает, если называть вещи своими именами. Может его купит какой-то Сбер за 1р, я не знаю, но само по себе оно не летит. Я, в общем, год назад еще писал о том, что так будет, перед IPO.

Слова о том, что у Детмира «затрат на онлайн ноль» — это достаточно жестокое заблуждение и тотальное непонимание бизнеса.

Затраты «на онлайн» у всех ритейтеров выше, чем на «оффлайн продажи» в обычных магазинах.

Основные драйверы роста затрат простые:

1. Высоконагруженная IT инфраструктура с уровнем поддержки business critical.
Сайт, приложения и интеграция всего этого в остальные системы от WMS до бухгалтении и POS — все это хайлоад и должно динамично разрабатываться и поддерживаться.
Это ОЧЕНЬ много денег. В «оффлайн» этого просто нет.
Раньше сколько было программистов в даже больших компаниях? 5-7-10…
Сейчас их сотни, а их зарплаты не дадут вам уснуть ))

2. Фрагментированность логистики — в «оффлайн» вы грузите в магазины условно сборную паллету и забываете про нее.
В онлайне вы собираете отдельные заказы и грузите их. Потом их храните, выдаете — это драматически иной логистический процесс и даже топология склада, который сильно дороже.
Самое дорогое и стремное — обратная логистика (возвраты, отказы и пр). Кто в теме, тот знает )

Банда Анонимов, ну и гут. Хорошее объяснение. У меня образование профильное, FCCA есть. Затраты на логистику и приобретение складского бизнеса в свое время в Даноне я тоже считала.
Если делать модель по сравнению костов ДМ без онлайн сегмента и ДМ с онлайн-сегментом, то основные затраты там будут в основном за счет скидок. Которые отбиваются объемами продаж. У любого уважающего себя магазина есть сайт (да-да у европейских карфуров и ашанов сайты есть), и затраты на программистов тоже есть. И на сборке пакетов в торговом зале Детмира работают не самые высокооплачиваемые работники.

А сейчас про другое — товарищи-сидельцы они же слабые руки сейчас из акции выйдут, и акция хорошо порастет. Чего и требуется))).

Marina, «считать затраты», очевидно, недостаточно. Надо понимать, как это работает, а не тупо «считать».
Ваше «профильное» образование — это бухгалтер, но в розничном бизнесе вы, к сожалению, ничего не понимаете от слова «совсем».

Для вас сайт «о компании» и сайт с десятками тысяч заказов в сутки это одно и то же.
«Сборка пакетов» у вас такая же история, как штучное хранение и отборка.

Про «косты» вы пишете глупости, потому что вы даже не понимаете элементарных вещей.
Например, чтобы «увеличить оборот» и «отбить скидки» нужно будет построить еще один склад, а это капекс и амортизация = косты. И этот склад будет недогружен какое-то время, что даст рост затрат быстрее оборота.
И «модель» может просто не сойтись.

То, что порастет у меня нет сомнений, но мы, все же, про бизнес начали…

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, ну может быть. Вон Пятера в конце каждого года вбрасывает IPO своего сегмента онлайн-сегмента. А Система постоянно обещает IPO дочек. И ничо, акции растут на этом, хотя и PE по 20ке у обоих. И дивов — с гулькин нос.

Marina, ну так я вам и написал: не нужно тиражировать хомячий бред, который никакого отношения к реальности не имеет.

Мы тут про бизнес, а не про разгоны для хомячья )
Можем поговорить и про разгоны, но, мне кажется, это не так интересно… тогда уж на МВидео можно посмотреть, как они будут выворачиваться под spo.

Банда Анонимов, касаемо модели бизнеса онлайн, которую использует Детмир, я считаю, что она намного круче, чем, например, у Озона. Если посмотреть на бизнес Озона — он глубоко убыточен уже многие годы, и со страшной скоростью сжирает кэш. Логистика, транспорт, возвраты — это все огромные капексы и операционные затраты. У Детмира — есть вершки, растущее количество заказов в онлайне и растущая выручка от онлайн сегмента, но нулевые затраты на это. Потому что покупатель приходит в ближайший магазин ножками и забирает свой товар. Так что здесь еще и подумать можно, чья модель бизнеса лучше.

Marina, к сожалению, я не очень понимаю, к чему вы это все пишете… причем тут вообще ОЗОН и сравнение с ним?

Если уж говорить об этом, то ОЗОН, я лично считаю, умирает, если называть вещи своими именами. Может его купит какой-то Сбер за 1р, я не знаю, но само по себе оно не летит. Я, в общем, год назад еще писал о том, что так будет, перед IPO.

Слова о том, что у Детмира «затрат на онлайн ноль» — это достаточно жестокое заблуждение и тотальное непонимание бизнеса.

Затраты «на онлайн» у всех ритейтеров выше, чем на «оффлайн продажи» в обычных магазинах.

Основные драйверы роста затрат простые:

1. Высоконагруженная IT инфраструктура с уровнем поддержки business critical.
Сайт, приложения и интеграция всего этого в остальные системы от WMS до бухгалтении и POS — все это хайлоад и должно динамично разрабатываться и поддерживаться.
Это ОЧЕНЬ много денег. В «оффлайн» этого просто нет.
Раньше сколько было программистов в даже больших компаниях? 5-7-10…
Сейчас их сотни, а их зарплаты не дадут вам уснуть ))

2. Фрагментированность логистики — в «оффлайн» вы грузите в магазины условно сборную паллету и забываете про нее.
В онлайне вы собираете отдельные заказы и грузите их. Потом их храните, выдаете — это драматически иной логистический процесс и даже топология склада, который сильно дороже.
Самое дорогое и стремное — обратная логистика (возвраты, отказы и пр). Кто в теме, тот знает )

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, ну может быть. Вон Пятера в конце каждого года вбрасывает IPO своего сегмента онлайн-сегмента. А Система постоянно обещает IPO дочек. И ничо, акции растут на этом, хотя и PE по 20ке у обоих. И дивов — с гулькин нос.

Marina, ну так я вам и написал: не нужно тиражировать хомячий бред, который никакого отношения к реальности не имеет.

Мы тут про бизнес, а не про разгоны для хомячья )
Можем поговорить и про разгоны, но, мне кажется, это не так интересно… тогда уж на МВидео можно посмотреть, как они будут выворачиваться под spo.

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе, товары закупают общие закупщики по глобальным контрактам, СТМ и пр… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

lfl продажи: 9мес +8.9%, 1п + 10.2%
ну замедляется рост, хотя может там база была низкая

zzznth, база, как раз, высокая — там аномальный перекос между кварталами в 20 году.
Локдаун сняли в июле, как помню, — вот все и повалили.

Закрылся по 7 228.
Ощущения у меня, что российский рынок не в меру вырос на одной только нефти и впереди резкий корректоз.

В ТКС верю, буду ждать отката для захода…

Банда Анонимов, не жалеете сейчас?

Вадим Мигов, а вот сейчас жалею ))
Но, повторю, отношусь философски.

Круто.
Особенно на фоне прогнозного роста екома в 8% по году ))

Основные показатели третьего квартала 2021 года

Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 16,4% до 49,5 млрд руб. (с НДС).
Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7% до 12,7 млрд руб. (с НДС):
доля онлайн-продаж в России составила 27,0%.
Чистая выручка Группы увеличилась на 14,0% до 43,9 млрд руб.
Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил рекордные 53,0% от общих продаж (+4,0 п.п. год к году).
Компания открыла 85 новых магазинов: 19 магазинов сети «Детский мир» в России, 2 магазина «Детский мир» в Казахстане, 3 магазина «Детмир» в Беларуси, 34 магазина «Детмир мини» и 27 магазинов сети «Зоозавр».
Общее количество магазинов Группы составило 1 014 магазинов (+25,2% год к году) в 418 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Беларуси.
Торговая площадь магазинов Группы увеличилась на 10,3% до 947 тыс. кв. м.; общая площадь магазинов составила 1 179 тыс. кв. м.
Общий размер складской площади составил 175 тыс. кв. м.