Перспективы страхового рынка в 24 году

Дорогие друзья, сегодня мы хотели поделиться с вами кратким обзором на тему перспектив страхового рынка в 24 году.

🏆 В 2023 году рынок страхования показал резкий рост: по оценкам АКРА, увеличение страховых премий, по сравнению с 2022 годом, составит 19%. Больше всего выросли кредитное и автострахование, а также страхование жизни, которые вместе с ДМС составляют почти 80% рынка.

✍️ Чего стоит ждать от страхового рынка в 2024? Изучим мнение экспертов из АКРА, «Сбера» и «Эксперт РА». Отметим, что наши оценки могут отличаться от прогнозов экспертов.

🧠 Общий взгляд. Во-первых, скачок страховых премий в 23 году был вызван «низкой базой» прошлого года и мягкой монетарной политикой, которую ЦБ проводил первую половину года. Также свой отпечаток наложил прирост доходов населения из-за низкой безработицы. Это приводит аналитиков к мысли, что в 2024 году рынок ждёт охлаждение: низкая база 2022 сменится высокой базой 2023, скажет и рост ставки ЦБ. Уже в 4 кв. 23 года на волне ужесточения кредитной политики рост страхового рынка замедлился. Тем самым, премии в 2024 году, вероятно, ждёт рост на уровне 2-5%. Мы от себя заметим, что по-прежнему планируем расти двузначными темпами и в 2024 году: региональная экспансия, увеличение доли прямых продаж, Open API, рост нашего medtech сегмента, M&A. Более подробно мы расскажем в материалах с финансовыми итогами 23 года в марте.

(1) ИСЖ и НСЖ. В 2022 году ИСЖ получило серьёзный удар от блокировки зарубежных активов, но переориентация на российские финансовые продукты позволила сектору вернуться к росту. Уже сейчас наблюдается чистый отток средств из ИСЖ и чистый приток в НСЖ. «Пик» ставок также помогает. Депозиты с высокими ставками есть, но щедрые условия действуют короткий срок (3-6 мес.). Зато продукты НСЖ позволяют зафиксировать высокую ставка на 5 и более лет. Возможным будущим драйвером роста для рынка будет Долевое страхование жизни (ДСЖ), которое вступит в силу с 1 января 25 года. Особенность этого вида страхования заключается в возможности для клиента регулировать риск, выбирая, куда направить часть премий. Считается, что ДСЖ позволит повысить доверие населения к накопительным страховым продуктам, тем самым, увеличивая рынок.

(2) Автострахование. После некоторой «стагнации» этот сегмент стал набирать обороты вместе с обновлением автопарка в стране. За 9 мес. 23 года было продано на 50% больше машин г/г с сохранением тенденции в 4 кв. 23 года. На руку страховщикам играет и повышение цен на автомобили и автозапчасти, а также планы ЦБ расширить тарифный коридор для ОСАГО. Всё это делает этот сегмент весьма перспективным на горизонте 12 месяцев.

(3) ДМС. Полисы ДМС пока не так популярны у россиян ввиду наличия бесплатного ОМС, поэтому в большинстве случаев они приобретаются работодателем для сотрудников. Наиболее популярно ДМС стало в условиях текущего исторического минимума безработицы, поскольку в её условиях конкуренция за рабочие руки растёт, вынуждая фирмы привлекать работников бонусами, среди которых — ДМС. Предпосылок к снижению занятости пока нет, поэтому этот фактор продолжит оказывать положительное влияние.

(4) Кредитное страхование выросло за 23 год примерно на 46% благодаря низким ставкам по кредитам, так как напрямую зависит от их числа. По этой же причине в условиях ужесточённой ДКП ждать большого роста в ближайший год от него не стоит. 💪 В итоге, несмотря на активный рост, проникновение страховых услуг в российскую экономику осталось на уровне прошлых лет: 1,3% от ВВП. В то время как в среднем по миру этот показатель составляет 6,8%, а в развивающихся странах — 3%. Это говорит о по-прежнему большом потенциале рынка страхования в ближайшие годы.

$RENI #ренессанс #ренессансстрахование #ренессанс_страхование #ренессанс_жизнь #страхование