Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️83,6405 💶EUR — ↗️90,3899 💴CNY — ↗️11,6681 

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю на мажорной ноте – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,82%. Заметное снижение курса рубля к основным валютам, наблюдаемое в последние дни, приковало сегодня интерес инвесторов к компаниям-экспортерам. 

▫️Минфин РФ 14 июня проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным и переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️В I кв. 2023 г. активы нерезидентов на брокерских счетах российских брокеров увеличились на 35% – до 863 млрд руб. Основной рост пришелся на счета юридических лиц, в 4-8 раз увеличились активы компаний из ОАЭ, Виргинских и Каймановых островов. Эти юрисдикции могут использоваться российскими компаниями и физическими лицами для репатриации капитала из недружественных стран в Россию.

▫️Грузооборот морских портов России за январь-май 2023 г. увеличился на 11,2% г/г и составил 379,0 млн тонн.

▫️Банковский сектор 🟢
Гендиректор АКРА Михаил Сухов сообщил, что ожидает от банковского сектора России по итогам текущего года рекордных 2,5 триллиона рублей прибыли. Для справки: в 2022 г. банковский сектор заработал 0,2 трлн руб. прибыли, в 2021 г. – 2,4 трлн руб., в 2020 г. – 1,6 трлн руб., в 2019 г. – 1,7 трлн руб.

▫️Нефтяная промышленность 🔴
Минфин РФ предложил на три года перенести введение налоговых льгот для выработанных месторождений, перешедших с 2021 г. на налог на дополнительный доход (НДД). Такие льготы должны были заработать с 2024 г. в виде вычета в 20% от ставки НДПИ для участков с выработанностью запасов более 80%, которые относятся к третьей группе НДД. Около четверти добываемой в России нефти приходится на сильно выработанные месторождения – сильнее прочих пострадают от отсутствия льгот Татнефть, Башнефть, Сургутнефтегаз и Лукойл.

▫️Фосагро (+1,04%), Акрон (+0,16%). 🟡 Власти РФ планируют отменить экспортную пошлину на удобрения и искать альтернативные способы сбора средств. Введенная ранее пошлина должна была в этом году принести в бюджет около 120 млрд руб., но ее поступления оказались недостаточными. Для справки: с 1 января 2023 г. установлены экспортные пошлины в 23,5% на удобрения сверх цены $450 за тонну. В I кв. 2023 г. российские предприятия произвели минеральных удобрений на 8,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года – 6 млн тонн. Выручка от продажи удобрений снизилась примерно на 35% г/г из-за падения цен.

▫️ТМК (+0,92%). 🟢 Газпром в 2022 г. заключил с трубными заводами контракты на 256 млрд руб. Для справки: на рынке труб большого диаметра сейчас 4 основных игрока – «Ижорский трубный завод» (принадлежит «Северстали»), «Выксунский металлургический завод» (принадлежит «Объединенной металлургической компании»), «Загорский трубный завод» и «Трубная металлургическая компания» (включает «Волжский трубный завод» и «Челябинский трубопрокатный завод»).

▫️Нефть Brent +3,16% ($74,1 за барр.).
ОПЕК в мае снизил добычу нефти на 460 тыс. баррелей в сутки. Добровольные сокращения ОПЕК+ выполнены, но добыча ниже плана на 0,9 млн баррелей в сутки.