Северсталь
Северсталь Блог компании Северсталь
09 июня 2023, 17:39

«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 09.06.2023. Часть 1. Цены.

«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 09.06.2023. Часть 1. Цены.
Железорудное сырье

Цены на железную руду снизились в мае до 106 $/т CFR Китай (-11% м/м). Спрос на сталь в Китае во время пикового весеннего строительного сезона был ниже ожиданий, и не ожидается, что он улучшится с приближением летнего затишья. Жаркая погода и дожди в Китае летом с июня по август обычно замедляют строительство, сдерживая спрос на сталь.

Сталь

Цены на сталь в Китае продолжили падение. Средняя цена на горячекатаный рулон в мае снизилась до $572/т FOB Китай на фоне слабого спроса в апреле и мае. Спрос на сталь в Китае снизился на 3,4% (г/г) в апреле, а в мае спрос упал на 2,5% (г/г). Кроме того, с июня по август строительство в Китае обычно замедляется, поскольку высокие температуры и проливные дожди на юге препятствуют строительным работам. В целом, спад на рынке недвижимости тянет потребление стали в Китае вниз. За 4 месяца 2023 года начало нового строительства недвижимости составило 312 млн кв. м. (-21% (г/г) и 47% — к аналогичному периоду 2019 года). Это самый низкий уровень с 2009 года. Если предположить, что в 2023 году начало нового строительства останется на уровне 2022 года – 1,2 трлн кв. м., это будет означать почти на 1 трлн кв. м. меньше, чем было в 2019 году. По грубым оценкам, при металлоемкости 100 кг/м2, это эквивалентно потере 100 млн т потребления стали.

В мае продолжался рост экспорта из Китая и разогнался до 97 млн т в годовом выражении. Как правило, половину своего экспорта Китай направляет в Юго-Восточную Азию. Тем не менее, сейчас поставки китайских рулонов осуществляются и в другие регионы мира. На рынках Европы и США цены на плоский прокат развернулись вниз, под давлением дешевого импорта из Китая и слабого спроса на фоне высоких процентных ставок в экономиках.

После выборов в Турции были надежды на оживление на этом направлении, но, похоже, они не оправдались. Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) сообщила, что в апреле видимое потребление стали в стране выросло на 16,2% (г/г), а по итогам четырех месяцев рост составил 7,9% (г/г). То есть, восстановительные работы после февральского землетрясения идут. При этом, потребности в металле покрываются за счет импорта, в частности, из Китая и стран Юго-Восточной Азии, отчасти — за счет падения турецкого экспорта стали более чем в два раза по сравнению с прошлым годом при общем сокращении объемов выплавки на 21,3% по итогам четырех месяцев.

В ближайшие 2-3 месяца вполне возможно дальнейшее падение цен на зарубежных рынках. Сезонность будет играть на понижение: сезон дождей в Азии, жара на Ближнем Востоке, сезон отпусков в августе в Европе. Все это обычно замедляет экономическую активность и спрос на сталь.

«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 09.06.2023. Часть 1. Цены.
«Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 09.06.2023. Часть 1. Цены.



Цены на сталь на российском рынке

Цены производителей на горячекатаный прокат и арматуру выросли в мае не изменились в сравнении с предыдущим месяцем. Строители сообщают об увеличении количества новых строек многоквартирных жилых домов и росте объемов ипотечного кредитования. Таким образом, видимый спрос на стальную продукцию достаточно высокий и имеет тенденцию к увеличению. В результате, ситуация на российском рынке довольно стабильная. Это позволяет российским металлургам достаточно уверенно смотреть в будущее и игнорировать спад на мировом рынке. Пролонгация заводских цен на стальную продукцию, за исключением дешевеющей от избытка предложения арматуры, планируется не только на июнь, но и на июль.
1 Комментарий

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн