Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️79,9667 💶EUR — ↗️85,9190 💴CNY — ↗️11,3044

▫️Российский фондовый рынок заканчивает неделю на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной сессии прибавил 1,21%, вплотную приблизившись к уровню 2700.

▫️ЦБ РФ опубликовал обзор финансовой стабильности за период IV кв. 2022 г. – I кв. 2023 г. В нем ЦБ РФ обозначил 5 новых уязвимостей финансового сектора:
— дальнейшее ограничение доступа к платежной инфраструктуре в «токсичных» валютах;
— рост сбережений граждан в иностранных инструментах;
— рост долговой нагрузки граждан;
— дисбалансы на рынке жилой недвижимости и риски проектного финансирования;
— процентные риски банков на фоне повышения госдолга.
Уязвимости нефинансового сектора:
— подверженность компаний санкционному давлению;
— выход иностранных компаний из российских активов.
www.cbr.ru/analytics/finstab/ofs/4_q_2022_1_q_2023/

▫️В апреле объем контейнерных перевозок по железной дороге вырос на почти 20%. Наибольший рост отмечается в перевозке автомобилей, комплектующих, станков и двигателей. Увеличение перевозок также связано с ростом объемов белорусского транзита удобрений.

▫️Цены на стальную арматуру в Китае на этой неделе достигли самого низкого уровня за 3 года ($507,8 за тонну), что подчеркивает замедление роста во второй по величине экономике мира, особенно в ее слабом секторе недвижимости. Это самый низкий показатель с апреля 2020 г., когда начало пандемии COVID-19 в Китае привело к ограничению большей части промышленной активности.

▫️ПИК (+1,49%), ЛСР (+2,43%), Самолет (+2,11%), Эталон (+0,12%). ЦБ охлаждает ипотечный рынок — минимальный первоначальный взнос с 1 июня увеличится до 20% от стоимости объекта. С начала же следующего года первоначальный взнос вырастет до 30%. Сейчас он составляет 15%.

▫️Мосэнерго (-4,48%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,18652 руб. на 1 акцию.

▫️ОГК-2 (-6,99%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 0,0580758473514 руб. на 1 акцию.

▫️НКНХ об. (-3,69%), НКНХ пр. (-10,54%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за 2022 г. в размере 1,49 руб. на 1 акцию каждого типа.

▫️Совкомфлот (+7,75%). Компания отчиталась за I кв. 2023 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 58,4% г/г и составила $626,9 млн. Чистая прибыль составила $285,9 млн, по сравнению с убытком годом ранее.

▫️Фосагро (+0,68%). Совет директоров рекомендовал дивиденды за I кв. 2023 г. в размере 264 руб. на 1 акцию.

▫️Мечел об. (+1,03%), Мечел пр. (-1,39%). 29 мая совет директоров рассмотрит размер дивидендов за 2022 г.

▫️Нефть Brent +0,55% ($76,7 за барр).
На встрече стран ОПЕК+ 4 июня будут обсуждаться состояние мирового рынка нефти и возможные меры для достижения баланса, заявил вице-премьер России Александр Новак.

▫️Саудовская Аравия успешно использует дизель-своп — скупает миллионы баррелей российского дизельного топлива, одновременно отправляя дизель собственного производства покупателям в ЕС. Ожидается, что импорт Саудовской Аравией дизтоплива увеличится в среднем с 31,5 тыс. баррелей в день в 2022 г. до примерно 150 тыс. баррелей в день в течение оставшейся части этого года.