Vadim_Vadimych
Vadim_Vadimych личный блог
27 апреля 2023, 15:22

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Всем доброго времени суток! Предлагаю провести небольшое интересное исследование по основной экономической отрасли России — нефтяной. Попробуем выяснить, сколько мы могли бы заработать на акциях 5 крупнейших нефтедобывающих компаний России: «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». На долю этих компаний приходится более 75% всей добычи нефти в стране.
Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Предлагаю вернуться на 10 лет назад. На дворе апрель 2013 года. Нефтяная отрасль бурно растет, объёмы добычи бьют все рекорды. Предположим, у нас на брокерском счёте имеется 500 000 рублей. И мы решили вложить все наши свободные средства в нефтяную отрасль. Эти деньги примерно поровну инвестировали в каждую из вышеперечисленных компаний. Теперь давайте посчитаем, сколько же это могло принести прибыли. Дивиденды сразу будем реинвестировать в те акции, с которых эти самые дивиденды и получили.

Условия расчётов:

Точкой отсчёта будет 01.01.2013.

Так как 1 апреля в этом году был выходной, точкой выхода будем считать 03.03.2023.

Сначала посчитаем прибыль в денежном эквиваленте, потом скорректируем с учётом инфляции и налогов. До 2015 года налоги по дивидендам составляли 9%, после — 13%, так и будем считать, чтобы результат получился максимально точным. Также, на акции купленные после 1 января 2014 года, действует налоговый вычет за долгосрочное владение ценными бумагами. Это тоже будем учитывать.

По официальным данным Росстата, средняя инфляция за последние 10 лет составила 113,3%. В среднем это около 7,9% процентов в год.

Комиссии биржи и брокера учитывать не будем, тут всё индивидуально. К тому же, при оптимальном выборе тарифа, цифры будут несущественные.

Структура прироста капитала от роста цены считалась так:

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Где:

S — цена продажи одной акции;

B — средневзвешенная цена покупки одной акции;

M — общее количество купленных акций;

XS — сумма продажи всех акций;

P — первоначальные вложения.

Структура прироста капитала от дивидендов:

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Где:

D — общая сумма полученных дивидендов;

N — налог на дивиденды.

«Роснефть».

ПАО «НК Роснефть»— российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». В 2013 году стала крупнейшей в мире компанией-производителем нефти.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Изначальная цена покупки — 237 рублей

Средняя цена покупки – 281 рубль.

Цена продажи — 392 рубля.

Первоначальные вложения составили 100 014 рублей.

В этом году продали бы акций на сумму 260 288 рублей.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

«Лукойл».

«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России. Вторая после «Газпрома» по объёмам выручки компания в России. До 2007 являлась крупнейшей по объёму добычи нефтяной компанией в России.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Изначальная цена покупки — 1980 рублей.

Средняя цена покупки – 3040 рублей.

Цена продажи – 4 482 рубля.

Первоначальные вложения составили 99 000 рублей.

В этом году продали бы акций на сумму 430 272 рублей.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

«Газпром нефть».

ПАО «Газпромнефть» — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды её деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов. Компания входит в число российских лидеров по объёмам добычи и переработки нефти, является одним из лидеров российской нефтяной индустрии по эффективности.
Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Изначальная цена покупки — 131 рубль.

Средняя цена покупки – 238 рублей.

Цена продажи – 490 рублей.

Первоначальные вложения составили 99 953 рубля.

В этом году продали бы акций на сумму 759 010 рублей.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

«Сургутнефтегаз».

ПАО «Сургутнефтегаз» (СНГ) — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний. В 2021 году стала пятой крупнейшей частной компанией России. Компания зарегистрирована в Сургуте, где и находится её штаб-квартира.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Изначальная цена покупки — 27,9 рублей.

Средняя цена покупки – 28,1 рубля.

Цена продажи – 24 рубля.

Первоначальные вложения составили 99 994 рубля.

В этом году продали бы акций на сумму 104 184 рубля.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.
Единственным драйвером роста стали дивиденды. От снижения цены на акции мы получили определённую убыль капитала.

«Татнефть».

ПАО «Татнефть» — российская нефтяная компания. Штаб-квартира — в Альметьевске (Татарстан). Занимает пятое место в России по объёму добычи нефти. 
Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.


Изначальная цена покупки — 207 рублей.

Средняя цена покупки – 339 рублей.

Цена продажи — 388 рублей.

 

Первоначальные вложения составили 99 981 рубль.

В этом году мы продали бы акций на сумму 351 140 рублей.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.

Итоги.

Наш совокупный капитал увеличился в 3,8 раза, и составил 1 904 894 рубля.

Общая среднегодовая доходность составила 13,9%, c поправкой на инфляцию это около 6%.

С учетом всех обстоятельств и вычетов, мы заплатили бы налог на прибыль в размере 64 223 рубля.

Итоговая чистая прибыль: 1 339 415 рублей.

Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.
Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.
Сколько можно заработать на акциях нефтяных компаний РФ.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и группу Вконтакте. Там вас ждут интересные обзоры, разборы компаний, аналитика, а также множество интересных статей по финансам, рынкам, инвестициям, и заработку на них.
15 Комментариев
  • Николай Помещенко
    27 апреля 2023, 15:39
    заработать
    на акциях

    когда ужасный заголовок портит всё ((
      • Николай Помещенко
        27 апреля 2023, 20:28
        Vadim_Vadimych, потенциал нефтяных компаний РФ
  • MaGGeRaN
    27 апреля 2023, 15:55
    Лукойл за полгода дивидендами уже 27% практически выплатил (с учетом 438р, которые еще не приняли), если брать по 4500 закупку, а кто-то на 3900 и ниже подбирал.
    Нефтянка вообще дешёвая сейчас из-за непонятных перспектив. Лукойл и Татку можно собирать, думаю.
    • Владимир
      27 апреля 2023, 16:17
      MaGGeRaN, почему перспективы нефтянки непонятны?
      • MaGGeRaN
        27 апреля 2023, 18:30
        Владимир, ну я про толпу больше, с учетом какие дивиденды нефтянка платит и стоимость акций сейчас, видать многие считают, что есть риски. Может нефть подешевеет, налоги дополнительные или геополитика, например.
        Лукойл при таких дивах до СВО стоил бы все 8-10к. Исторически 5-8% див. доходность была.
        • Владимир
          27 апреля 2023, 18:40
          MaGGeRaN, понял вашу мысль, спасибо)
      • MaGGeRaN
        27 апреля 2023, 18:37
        Vadim_Vadimych, там мутные схемы с владельцем и плохое отношение к минорам, только если спекулировать. Для долгосрочного портфеля неинтересно.
        У них мешки бабла вроде как есть, но они ничего не покупают. Тот же Лукойл расширился заправками и энергетической компанией во время скидок.
  • Bazil
    27 апреля 2023, 17:12
    Ну чем лучок то плох, если его удачно было взять, еще одни такие дивы и там бы средняя 1500 была.
  • Electrofunk
    27 апреля 2023, 19:30
    Все поняли, откуда у Сургута кубышка нарисовалась? Из вашей прибыли )) Жадность Богданова не знает границ!
  • Ayrisu
    27 апреля 2023, 23:49
    Самое печальное, что если в начале 13 года купить доллар по 30, хранить в матрасе, а сейчас продать, то за 10 лет получим доходность
    (80/30)^(1/10) = 1,103054252422
    около 10.3% годовых.
    Меньше процент конечно, но и риск меньше. Ведь можно было взять начальную точку раньше и купить Юкос...

    А если эти доллары класть на валютные депозиты, то так же наверное по доходности и выйдет.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн