ПИК предложил держателям евробондов перенести выплаты на дату погашения, отказаться от ковенантов

Девелопер «ПИК» предложил держателям выпуска долларовых еврооблигаций-2026 перенести выплаты по ним на дату погашения, сообщила PIK Securities DAC, выступающая эмитентом евробондов.

Предложение адресовано держателям бумаг во внешнем контуре и не относится к замещающим облигациям компании (ISIN RU000A105146), размещенным локально.

Кроме того, компания просит освободить эмитента и поручителей по евробондам от ковенантов и «ряда событий дефолта».
В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие долговыми бумагами по состоянию на 15 декабря. Дедлайн по голосованию — 22 декабря 17:00 по Лондону. Собрание держателей евробондов назначено на 28 декабря.

Группа «ПИК» разместила 5-летние евробонды на $525 млн под 5,625% в ноябре прошлого года. Гарантами по выпуску выступают ООО «ПИК-Корпорация» и ПАО «ПИК — специализированный застройщик». Купон по этому выпуску платится дважды в год — в мае и ноябре.