FixPrice. Моё имхо.

20 годовых прибылей за компанию без намёка на потенциал, угрозой от конкурентов (расширение ассортимента аналогичным ассортиментом), торгующей товаром где сложно применить инновации — дорого.

Я думаю, 10 годовых прибылей — хорошая трезвая оценка для такого бизнеса. Это 170-200 ₽ за бумагу. Можно радоваться если будет такая оценка.

В Америке более сложные ритейлы торгуются сейчас столько же либо дешевле. В РФ оценки сильно меньше.

Имхо.

мобильный пост акции fix price

ФИКС ПРАЙС

John Travel

N/A

127

5 892

с 30 июня 2014

8 Комментариев

Олайвир Стокс
20 января 2022, 00:31
хз откуда потенция на эту сеть, не супер отзывы по ним
хочешь вложить в скрытую ценность — купи Левенгук, так же не маржинальная акция, зато предстоящий единорог в области брендов
0
- John Travel
  20 января 2022, 00:42
  Олайвир Стокс, Левенгук — интересная компания.
  Смущают дивиденды в 2% в рублях.
  0
  - Олайвир Стокс
    20 января 2022, 00:46
    John_Travel,
    про это уже высказывал своё недовольство — нужны деньги приближённым к компании, пусть увеличат себе премии, дивиденды — трата денег на налоги, учитывая, в то время, когда решение принималось, деньги можно было вложить в оборотный капитал, под что привлекались банковские кредиты
    
    считаю дивиденды зло когда компании есть во что вкладывать с достаточной доходностью, этой компаниии есть во что вкладывать, дивиденды требуют ещё +13% налогов на сумму дивидендов, а такие несущественные суммы акционерам не так полезны, как оставить в капитале
    
    выгодней не дивиденды платить, а выкупать акции с рынка, раз хотят отблагодарить акционеров таким способом
    0
    - John Travel
      20 января 2022, 00:58
      Олайвир Стокс, так и 2% разве это дивиденды?
      При оценке в 5 годовых прибылей.
      Оценка нормальная, кстати. Рыночная
      0
      - Олайвир Стокс
        20 января 2022, 01:02
        John_Travel,
        в том и прикол, 0% дивидендов для акционеров выгодней, поскольку капитал остаётся в компании с хорошей доходностью, что быстрее реализуется в цене акций
        1р дивидендов = -1.13р из капитала компании, альтернатива — оставить дивиденды и через год = +1.2р к капиталу компании
        сложный процент сильно ускорит такой прирост
        0
        John Travel
        20 января 2022, 01:45
        Олайвир Стокс, выручка выросла за отчётный крайний год, чистая прибыль — нет.
        
        Меня смущает отсутствие адекватной концепции магазина для ТЦ.
        Я думаю, что они не окупят расходы на магазин. Это серьёзное препятствие для развития розницы. А без своей розницы бодрых цифр и роста не будет.
        0
        Олайвир Стокс
        20 января 2022, 03:16
        John_Travel,
        у них за 2021 по мсфо ещё не выходило отчётности, полугодие к полугодию растёт последние годы по 50% выручка, за последний период к предыдущему прибыль х4 вообще ..
        у них с самого начала была сильнейшая система интернет рекламы, так и продажи через инет
        ещё несколько лет назад расплодили представительства в разных частях мира и это уже даёт результат в виде выручки за границей, по сути, это частично экспортёр несырьевых товаров — редкий случай
        
        с самого начала был уверен это случай, что описывал Питер Линч, компании что могут масштабироваться — резкий взлёт прибыли без сопоставимого роста расходов, и, судя по всему, это вскоре станет очевидным рынку…
        0
        John Travel
        20 января 2022, 09:38
        Олайвир Стокс, на одном интернете далеко не уедешь.
        Нужны рабочие форматы острова либо полноценного магазина в ТЦ.
        0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

Трамп привел рынки золота и серебра в замешательство

С начала торгов 24 февраля золото корректируется на 0,7%, до $5189,5 за тройскую унцию, после обновления максимума на уровне $5250 накануне. В течение прошлой недели цены демонстрировали высокую...

Freedom Finance Global

13:17

ВТБ победил? Экономика в рецессии? Акции «Сбера» и «Яндекса»

Новая ставка ЦБ — спасение для экономики или отсрочка глубоких проблем? Пока одни ждут перезапуска бизнеса, другие говорят о скрытой рецессии и предупреждают: проценты уже съедают прибыль, а...

Финам Брокер

10:35

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...