Исследование ЦБ РФ: Портрет клиента брокера...

Вместо предисловия...
Не так уж и часто я пишу всякий копипаст, но, что удивительно, он обычно привлекает значительно больше плюсов, нежели собственная аналитика на тему риск-менеджмента и ставкам денежного рынка…
Что конкретно демотивирует, и я в раздумьях куда писать (ну кроме проф.изданий)...

Собственно, сегодня наткнулся на интересное исследование, опубликованное на cbr.ru 
«Портрет клиента брокера», где, как это часто бывает, самое интересное в массиве данных:
Да простит меня «зеркальце Венеры», буду писать про статистику по «щиту Марса»...

Доли количества клиентов соответствующей группы по размеру активов на брокерском счете:

• Пустые счета: мах концентрация 12,4% — 20-30 лет и 12,3% — 30-40 лет.
• 0 — 10к: мах концентрация 4% — 20-30 лет.
• 10к — 100к: мах концентрация 1,6% — 30-40 лет.
• 100к — 1млн.: мах концентрация 1,9% — там же.
• 1-6 млн.: 0,7% — там же
• 6-10 млн.: по 0,1% у 3х групп: 30-40, 40-50, 50-60.
• 10-100 млн. (интересная вилка): по 0,1% у 4 групп: 30-40, 40-50, 50-60 и ну и 60+.
• 100+ млн.: 0,01% у 3х групп: 40-50, 50-60 и 60+.

Доли клиентов с положительной дохой с 31.12.2020 по 30.06.2021 (интересненько, у кого тут теория вероятностей сбоит):

• 20- лет: 29,3%
• 20-30 лет: 46,3%
• 30-40: 52,7%
• 40-50: 54,7%
• 50-60: 55,5%
• 60+: 54,9%

Что дает в среднем по палате 50,7%. (20- идут читать Смарт Лаб ;))...

Среднее количество дней в месяц, когда в интересах клиента с непустыми счетами заключалась хотя бы одна сделка с 31.12.2020 по 30.06.2021 (кто тут скальпер?!):

• 20- лет: 1,3 дня
• 20-30 лет: 1,9
• 30-40: 3,1
• 40-50: 4
• 50-60: 4,2
• 60+: 3

В среднем, по скиллам — 3 дня хотя бы одна сделка в месяц… (рука бойца скальпИть устала).

Доли клиентов с непустыми счетами, совершивших в месяц соответствующее количество сделок (считаем скальперов посделочно):

• 0-5 сделок: 72,3% (20-); 70,5% (20-30 лет); 62,6% (30-40); 58,9% (40-50); 59,4% (50-60); 70,9% (60+)
• 6-50 сделок: 26,3%; 26,1%; 29,3%; 28,9%; 26,4%; 19%
• 51-200: 1,3%; 2,7%; 5,9%; 8%; 8,4%; 6% 
• 201-2000: 0,1%; 0,6%; 1,9%; 3,6%; 5%; 3,6%
• 2001+: 0% (20-); 0,1% (20-30); 0,2% (30-40); 0,7% (40-50); 0,7% (50-60); 0,6% (60+)

Вот мы и знаем теперь возраст среднестатистического скальпера...

Маржинальщики (не путать с мажорами и моржами):

• 0-10к руб.: мах концентрация 3,8% у возраста 40-50 лет.
• 10-100к: мах концентрация 9,8% там же.
• 100к — 1 млн.: 16,5% группа без изменений.
• 1-6 млн.: 24,3% — хоть бы рубль был также стабильным.
• 6-10 млн.: 30,7% — и бензин.
• 10-100 млн.: 34,2% — у возраста 30-40; но и «наши стабильные» (40-50) недалеко = 32,4%
• 100+ млн.: 38,7% снова у группы 40-50.

Сегментирование рекламы маржиналки, думаю понятно?!

Шортисты (люди, которые носят шорты в душе и на брокерском счете):

• 0-10к руб.: мах концентрация 2,3% у возраста 40-50 лет.
• 10-100к: мах концентрация 6,2% у 30-40.
• 100к — 1 млн.: 11,4% — там же.
• 1-6 млн.: 16% — повторяем.
• 6-10 млн.:  18,6% — снова.
• 10-100 млн.: 20,4% — вот она — стабильность.
• 100+ млн.: 17,3% — постоянство, признак мастерства.

Вывод: Шортисты 30-40 лет, линяют в маржинальщиков 40-50 лет. 

Доля клиентов, использующих инвестиционные рекомендации (распределение паствы) на 30.06.21:

• 20- лет: 40,2%
• 20-30 лет: 43%
• 30-40: 36,7%
• 40-50: 26,6%
• 50-60: 18,6%
• 60+: 11,2%

Все логично! 

Доля клиентов на автоследовании (на 30.06.21):

• 20- лет: 0,1%
• 20-30 лет: 0,1%
• 30-40: 0,4%
• 40-50: 0,9%
• 50-60: 1,3%
• 60+: 1,2%

Алго-трейдеры (не путать с алко):

• 20- лет: 0%
• 20-30 лет: 0,01%
• 30-40: 0,04%
• 40-50: 0,07%
• 50-60: 0,06%
• 60+: 0,04%

Доли клиентов, которые пополняли свои счета соответствующее количество раз, в зависимости от года открытия счета:

Открывшие счета в 2018 и ранее:

• не пополняли: 78,5%
• 1 раз: 9,3%
• 2-3 раза: 4,7%
• 4-10 раз: 4,4%
• более 10 раз: 3,1%

Открывшие счета в 2019:

• не пополняли: 78,2%
• 1 раз: 9,2%
• 2-3 раза: 5,9%
• 4-10 раз: 4,7%
• более 10 раз: 2,1%

Открывшие счета в 2020:

• не пополняли: 75%
• 1 раз: 10,2%
• 2-3 раза: 6,7%
• 4-10 раз: 5,6%
• более 10 раз: 2,5%

Открывшие счета в 1м полугодии 2021:

• не пополняли: 58,5%
• 1 раз: 24%
• 2-3 раза: 10%
• 4-10 раз: 5,8%
• более 10 раз: 1,7%

Enjoy :)



И еще раз ссылка: http://cbr.ru/analytics/rcb/cl_broker/
Статистические данные: http://cbr.ru/Content/Document/File/132038/stat_broker.xlsx