Softline установил окончательную цену в рамках IPO на уровне $7,5 за ГДР

Исходя  из  Цены  предложения,  общая  рыночная  капитализация  Softline  на  момент начала  условных  торгов  на  основном  рынке  Лондонской  фондовой  биржи  составит
примерно 1,5 миллиарда долларов США

Параметры Предложения

•  Цена предложения составляет 7,50 доллара США за ГДР.
•  Предложение состоит из 53 333 334 ГДР, представляющих новые Обыкновенные акции,  которые  будут  выпущены  Компанией.  В  результате  продажи  ГДР,
выпущенных на новые акции,  Компания привлечет  400,0  миллионов  долларов США,  которые  будут  направлены  на  финансирование  приобретений  в
соответствии  со  стратегией  Группы  по  слияниям  и  поглощениям,  для  будущих органических  или  неорганических  инвестиций,  часть  средств  также  будет
направлена на общекорпоративные цели.
•  В дополнение к этому ряд существующих акционеров Softline (совместно, «Акционеры, участвующие в опционе доразмещения») предоставят до 8 000 000 ГДР, удостоверяющих право на существующие Обыкновенные акции, в качестве опциона доразмещения. Опцион доразмещения предоставлен следующими акционерами (i) Softline Group Inc (бенефициарный владелец – г-н Игорь Боровиков); (ii) Da Vinci Private Equity Fund II L.P; (iii) Investment Partnership Da Vinci Pre-IPO Fund; и (iv) Zubr Capital Fund I LP.
•  ГДР будут включены в сегмент стандартного листинга Официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA), а также допущены к торгам на основной торговой площадке Лондонской фондовой биржи с вторичным листингом на Московской бирже (совместно, «Допуск к торгам»).
•  Сразу после Допуска к торгам количество выпущенных Обыкновенных акций Компании составит 183 692 834 Обыкновенные акции.
•  Общая рыночная капитализация Softline на момент начала условных торгов на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи составит примерно 1,5 миллиарда долларов США, исходя из Цены предложения (на основе полностью разводненного количества акций, включая опцион доразмещения).
•  Ожидается, что условные сделки с ГДР Softline начнутся на Лондонской фондовой бирже в 8:00 утра (по лондонскому времени) 27 октября 2021 года под тикером «SFTL».
•  Московская Биржа одобрила включение ГДР Softline в сегмент Уровня 1 своего котировального списка 8 октября 2021 года. Ожидается, что торги ГДР на Московской бирже под тикером «SFTL» начнутся ориентировочно 1 ноября 2021 года.
•  В связи с Предложением ожидается, что Компания,  Акционеры,  участвующие в опционе  доразмещения,  руководство  Группы  и  некоторые  другие  акционеры Компании  согласятся  заключить  договор  о  моратории  на  продажу, ограничивающий  отчуждение  ценных  бумаг  Компании  сроком  на  180  дней  (в случае  Компании,  акционеров,  участвующих  в  опционе  доразмещения,  и некоторых  других  акционеров  Компании)  и  360  дней  (в  случае  руководства Группы) с даты Допуска к торгам.
•  Совместными глобальными координаторами и Совместными букраннерами выступили банки Credit Suisse, J.P. Morgan и ВТБ Капитал. Также совместными букраннерами выступили банки Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

релиз