Книга заявок в рамках IPO Softline покрыта на весь заявленный объем с учетом опциона на доразмещение

РОССИЯ-SOFTLINE-IPO-СПРОС
20.10.2021 19:41:49

Книга заявок в рамках IPO Softline покрыта на весь заявленный объем с учетом опциона на доразмещение — источник

Москва. 20 октября. ИНТЕРФАКС — Книга заявок в рамках IPO поставщика IT-решений Softline (MOEX: SFTL) подписана на весь заявленный объем с учетом опциона на доразмещение, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом сделки.
По его словам, индикативный спрос на текущий момент превышает объем предложения.
Softline в понедельник сообщил, что в рамках подготовки к IPO на LSE и «Мосбирже» определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR.
В рамках предложения Softline планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.
Предполагаемая рыночная капитализация компании исходя из заявленных параметров составит $1,49-1,93 млрд. Компании для привлечения $400 млн в заявленном ценовом диапазоне нужно разместить от 38,09 млн до 53,33 млн GDR, опцион на доразмещение составит от 5,71 до 7,99 млн GDR (при условии полного использования). Таким образом, всего в рамках IPO может быть размещено от 43,8 до 61,3 млн расписок.
Завершение формирования книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения — на 27 октября.
Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, топ-менеджмент — 360 дней.
Привлеченные средства планируется направить для финансирования M&A, других инвестиций, а также на общекорпоративные цели.
Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и «ВТБ Капитал», совместными букраннерами — Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Sber CIB.
Softline — поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.

чч мв