СПБ Биржа: Magna, Nexters, UBS, Kaspi.kz и текущие корпоративные события

Дайджест новостей иностранных ценных бумаг СПБ Биржи:

• На СПБ Бирже стали доступны 4 новые иностранные ценные бумаги: акции швейцарского банка UBS Group, канадского производителя автокомплектующих Magna International, производителя компьютерных игр Nexters, а также глобальные депозитарные расписки на акции Kaspi.kz. Подробнее о новых эмитентах читайте в данном материале.
• 21 сентября станет последним днем в период до корпоративного события, когда акции W.R. Grace & Co. (SPB: GRA) будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. Компании W.R. Grace & Co., Gibraltar Acquisition Holdings LLC и ее дочерняя компания Gibraltar Merger Sub Inc. заключили договор о слиянии. По условиям договора в случае завершения корпоративного события компания W.R. Grace & Co. становится дочерней компанией Gibraltar Acquisition Holdings LLC, а ее акционеры получат по 70,00 USD вместо каждой обыкновенной акции GRA. Подробнее…
• Компания Raymond James Financial (SPB: RJF) проводит дробление с коэффициентом дробления 3 к 2, которое ожидается 21 сентября 2021 года после закрытия торгов в США. 22 сентября 2021 года будет первым днем торгов акциями RJF без права на получение дополнительных акций. Во избежание округления дробных остатков, инвесторы могут привести размер своих позиций в акциях RJF к количеству кратному 2. Подробнее о времени проведения торгов и стоп-приказам…
• 27 сентября 2021 года станет последним днем в период до корпоративного события, когда акции Stamps.com Inc. (SPB: STMP) будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. В результате планируемого слияния с Stream Parent, LLC компания прекратит свое существование, а ее акционеры получат по 330,00 USD вместо каждой акции STMP. Подробнее…
• 28    сентября 2021 года станет последним днем в период до корпоративного события, когда акции Domtar Corporation (UFS) будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов. В результате планируемого слияния с Karta Halten B.V. компания прекратит свое существование, а ее акционеры получат по 55,50 USD вместо каждой акции UFS. Подробнее…

НОВЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

UBS Group AG (SPB: UBS)

Транснациональный инвестиционный банк со 160-летней историей, основанный и базирующийся в Швейцарии. Поддерживает присутствие во всех крупных финансовых центрах, является крупнейшим частным банком в мире. Хорошо известен своей политикой строгой конфиденциальности между банком и клиентами. Банк ведет операционную деятельность в 4 сегментах:

• Сегмент Global Wealth Management (управление капиталом) предоставляет индивидуальные консультации и решения для состоятельных клиентов. Клиентами банка являются большинство мировых миллиардеров, а под управлением находится более $3 трлн.
• Сегмент Personal & Corporate Banking занимается банковским обслуживанием физических лиц, корпоративных и институциональных клиентов на внутреннем рынке в Швейцарии с филиалами во Франкфурте, Нью-Йорке, Гонконге и Сингапуре.
• Сегмент Asset Management – это глобальная компания по управлению активами с инвестициями в $1,1 трлн, которая дает возможность инвестировать во все традиционные и альтернативные классы активов, а также консультирует посредников и клиентов сегмента Global Wealth Management. В 2020 году подразделение продало контрольный пакет (51,2%) в UBS Fondcenter компании Clearstream, поставщику пост-трейдинговых услуг Deutsche Börse Group. В результате произошло объединение площадок по управлению фондами двух организаций, в котором UBS имеет долю в размере 48,8% акций.
• Сегмент Investment Bank работает с частными, коммерческими и институциональными инвесторами, проводя исследования и консультируя о рынках капитала, акциях и валюте.

Выручка компании в 2020 году составила $32,39 млрд, на 11,7% больше, чем годом ранее. Выручка во втором квартале 2021 года составила $8,9 млрд, на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Magna International Inc. (SPB: MGA)

Канадский производитель автокомплектующих, поставляющий практически все виды компонентов для автомобилей. Компания располагает 347 производственными предприятиями и в 87 центрами разработки, проектирования и продаж в 28 странах, на которых трудится в общей сложность более 158 000 сотрудников. В числе клиентов General Motors, BMW, Daimler, Ford, Fiat Chrysler и Volkswagen. Также занимается проектированием и сборкой автомобилей для Mercedes, Saab и др. известных автопроизводителей. По итогам 2020 года крупнейшим рынком сбыта стала Европа (40% продаж), на Северную Америку и Китай пришлось 32% и 28% соответственно.

Компания ведет деятельность в 4 ключевых операционных сегментах:

• Body Exteriors & Structures (37% продаж компании) занимается разработкой и производством стальных и алюминиевых корпусов и отдельных элементов в белом цвете.
• Сегмент Power & Vision (35%) разрабатывает решения для трансмиссии EtelligentDrive, предназначенные для всех видов электрифицированных платформ от гибридов до полностью аккумуляторных электромобилей.
• Сегмент Complete Vehicles (17%) предлагает полный спектр инженерных услуг, от инженерной поддержки до разработки совершенно новых автомобилей с нуля.
• В сегменте Seating Systems (11%) компания занимается комплексной разработкой и производством конструкций сидений, механизмов и сопутствующего оборудования для легковых, грузовых автомобилей и автобусов.

Выручка в 2020 году составила $32,65 млрд, на 17% меньше, чем годом ранее. Выручка компании за 2 квартал 2021 составила $9 млрд, на 110% больше, чем за аналогичный период прошлого, пострадавшего от COVID года, и на 11% меньше, чем за первый квартал 2021 года.

Nexters Inc. (SPB: GDEV)

Разработчик мобильных, веб- и социальных игр базирующийся на Кипре. Компания основана российскими программистами, имевшими опыт в разработке социальных игр. По данным AppMagic Nexters входит в топ-5 независимых производителей игр в Европе. Компания разработала такие игры как Throne Rush, Island Experiment, Hero Wars, Chibi Island, которые насчитывают более 200 млн установок по всему миру. Игры доступны на таких платформах как OS, Android, Facebook, VK, а также через браузер. В 2019 года Hero Wars занимала 4 место в топ-чартах США среди игр на Android и 13 место – на iOS. В 2020 году Hero Wars была признана самой популярной мобильной игрой по внутриигровым расходам, а в 2016 и 2018 гг. – игрой года VKontakte. Доступ к играм разработчика бесплатный, монетизация происходит за счет внутриигрового контента. В период с 2018 по 2020 гг. компания достигла десятикратного роста количества покупок внутри игр. Так, среднее количество покупок на одного пользователя выросло более чем в два раза – с $54 в первом полугодии 2019 года до $133 во втором полугодии 2020 года. Общая сумма покупок пользователей по результатам 2 квартала 2021 года составила $154 млн, на 40% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом количество игроков с ежемесячной оплатой также выросло на 43% (до 400 000) по сравнению с прошлым годом. Средний доход от одного игрока остается приблизительно одинаковым и составляет $125.

Kaspi.kz JSC GDR (SPB: KSPI@GS)

Финансовая компания, занимающаяся цифровыми платежами, электронной коммерцией и финансовыми услугами в Казахстане и Азербайджане. Kaspi.kz – самое популярное мобильное приложение в Казахстане, позволяющее искать товары, сравнивать цены от разных поставщиков, а также совершать покупки в кредит или рассрочку. Компания ведет деятельность в 3 операционных сегментах: платежная система, позволяющая совершать платежи в любой стране мира при помощи дебетовых карт или электронных кошельков, маркетплейс товаров и услуг, на подобие Yandex market, а также экосистема FinTech, предоставляющая доступ к потребительским финансовым продуктам в основном онлайн через мобильное приложение Kaspi.kz. На данный момент компания продвигает собственный единый сервис Super App – приложение, объединяющее разные сервисы для ежедневных потребностей: маркетплейс со сравнением цен, Kaspi Travel (авиа и ЖД билеты), платежи без комиссий, денежные переводы, оплата покупок в рассрочку, банк и депозитарное обслуживание, покупки через Kaspi QR, специальные предложения и скидки. Компания имеет планы международного развития. В рамках данной стратегии компания приобретает украинскую межбанковскую платежную систему Portmone, сделка должна завершиться в 4 квартале 2021 года.

Выручка компании по итогам 2020 года составила 646,48 млрд тенге (приблизительно $1,51 млрд), на 23% больше, чем годом ранее. Выручка по итогам 2 квартала 2021 года составила 215,77 млрд тенге (приблизительно $51 млн), на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре 2020 Kaspi.kz вышла на IPO на Лондонской фондовой бирже, разместив свои ценные бумаги по $33,75 за ГДР.