26 августа 2021, 19:01
взгляд на КИВИ (QIWI)
Вокруг птички КИВИ сейчас не очень позитивный фон.
Qiwi утратит статус единого оператора на рынке азартных игр.
Совокупный объем ставок за 1П21 составил 27% от общего объема платежей, обработанных Qiwi.
Неполучение статуса ЕЦУП обернется для QIWI потерей 10-20% выручки. По прогнозам менеджмента это примерно 15-25% Чистой прибыли...
Идем далее. Это закладывалось в цену акций еще с конца 2020г. , когда котировки компании были в районе 1100-1200р.! — сейчас они 665-670р. , можно сказать что рыночная капитализация Qiwi сложилась пополам.
При этом Qiwi максимум потеряет 30% ...
Смотрим на дивдоходность.
Ранее квартальная доходность составляла 1-2% в квартал… :) доходность в долларах США.
на ближайшую отсечку в начале сентября доходность будет 3,4% к текущей цене, а далее прогнозируемая примерно 2,3% уже с учетом снижения выручки.
Посмотрел на новостной фон вокруг компании, на прогнозируемую прибыль ...
… с точки зрения доходности, можно сказать:
— у страха глаза велики...
Кто-то торгует импульсивно, кто-то по графикам, а кто-то смотрит на доходность.
У каждого свои интересы...
Удачных инвестиций, Господа… :)
Читайте на SMART-LAB:
Реальные доходы: новый выпуск «Лампы Трампа» с Элвисом Марламовым
Рынки в дисбалансе: рубль держится, а золото, палладий и алюминий становятся звездами инвестиций. Долговые обязательства компаний, перспективы черной металлургии и нефть — где реальные риски, а где...
12:43
Контроль позиций в OsEngine по типам сигналов: SignalTypeOpen и SignalTypeClose. Видео
В этом видео разбираем, как отмечать позиции по разным типам сигналов в OsEngine с помощью полей SignalTypeOpen и SignalTypeClose . Мы продемонстрируем реализацию робота, который одновременно...
09.01.2026
Как с умом воспользоваться нашей скидкой?
Сейчас мы сохраняем возможность обучаться по сниженной цене, понимаем текущую экономическую ситуацию. В ближайшее время стоимость обучения вырастет, но пока мы расскажем как правильно использовать...
09.01.2026
завтра хоть объемы подрастут
вася пашин, успокойся. За тобой уже давно наблюдают те кому это положено по долгу службы. Я всегда отвечал и до сих пор отвечаю за свои слова. А ты?…
18:11
Антон Ефанов, советую подождать готовую отчетность компании. И по ней принимать решение, дать ей в долг или нет.
𝒜ꙅ𝓅𝓊, я тебя прекрасно понимаю, моя хорошая. Искренне и чисто по-человечески сочувствую…
17:51
crawler, Истинно вам говорю: 4 мая 1925 года земля налетит на небесную ось!
Москва, 11 янв — ИА Neftegaz.RU.
Газпром продолжает с интересом наблюдать за рекордами отбора газа из ПХГ в ЕС.
Газпром приводит данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas...
17:43
Сергей Вяткин, Скорее всего, речь идет о ключевой ставке.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Не нашёл информацию
У выпуска БДеньг-2Р5 купон является переменным
Предусмотрена ли оферта по этому выпуску?
Спасибо
17:25
Max Vav, Выкрасть Президента суверенной страны проще, чем выселить Долину.
Вся компания сейчас оценивается 41,3 млрд рублей, при этом на балансе у QIWI сейчас 35 млрд рублей кэша. Вся компания за вычетом кэша оценивается всего в $90 млн, P/E за последние 12 месяцев за вычетом кэша - всего 0.64, то есть весь QIWI сейчас стоит меньше одной годовой прибыли.
Оценка мягко говоря смешная… :)
не так много компаний на ММВБ может предложить равноценную годовую доходность, да еще и с такой периодичностью.
Количество терминалов по приему нала постоянно снижается ( двузначными темпами), как и доля наличных в платежах физиков, а легальные переводы с карты на карту растут, плюс на рынок переводов зашел даже ЦБ со своей Системой Быстрых Платежей, которую слышал хотят распространить на трансграничные переводы.
В общем маржа на рынке переводов будет и дальше снижаться, а сам рынок будет все более конкурентным.
С другой стороны компания давно этим занимается, есть постоянные, лояльные клиенты, понимание как этот рынок работает и когда нибудь падение прибыли остановится, вот тогда и можно будет посчитать сколько это все стоит.
В одной из самых быстро развивающихся стран с банковской системой не такой продвинутой, как у нас, и населением гораздо более бедным.
Там у многих даже паспортов нет, однако деньги родственникам они переводят.
Смущает, конечно, постоянная неразбериха с высшим менеджментом и его провальными идеями, но, на мой взгляд, не всё ещё для Киви потеряно.