Дефицит полупроводников может продлиться до «середины-конца 2022 года»

Похоже, что продолжающаяся глобальная нехватка полупроводниковых микросхем еще далека от завершения. Что еще хуже, все больше производителей подтверждают, что дефицит может продлиться «как минимум еще год», чему способствует резкий постпандемический спрос на автомобили и электронику. Flex, третий по величине контрактный производитель электроники в мире, на этой неделе представил FT самый «мрачный» прогноз кризиса. Компания имеет более 100 отделений в 30 странах и работает с такими известными именами, как Dyson и HP. Линн Торрел, директор по закупкам и цепочке поставок Flex, сказала FT: «При таком высоком спросе ожидается середина-конец 2022 года, в зависимости от товара. Некоторые ожидают, что [дефицит продолжится] в 2023 году».

Ревати Адвайти, исполнительный директор Flex, добавил, что дефицит побудил транснациональных клиентов компании «гораздо более серьезно взглянуть на реструктуризацию своих цепочек поставок, чем когда-либо делала торговая война между США и Китаем». Адаваити прокомментировал: «Большинство компаний не примут решение о регионализации только по тарифам. Они знают, что это может быть краткосрочным явлением, но такие вещи, как пандемия и рост транспортных расходов, которые влияют на общую операционные затраты, приводят к регионализации». Пессимистический прогноз Flex повторяет прогноз генерального директора Intel Пэта Гелсингера на прошлой неделе, который, как мы указали, сказал, что дефицит может продлиться «пару лет». Гелсингер сказал, что вызванная пандемией тенденция «работать из дома» вызвала «цикл взрывного роста полупроводников», согласно Reuters.
«Но хотя отрасль предприняла шаги по устранению краткосрочных ограничений, экосистеме может потребоваться несколько лет, чтобы решить проблему нехватки литейных мощностей, субстратов и компонентов», — прокомментировал Гелсинджер. Гелсингер также подтвердил планы Intel по расширению: «Мы планируем расширяться в другие регионы в США и Европе, обеспечивая устойчивую и безопасную цепочку поставок полупроводников во всем мире». Intel пытается идти в ногу с Samsung и Taiwan Semiconductor, обе из которых также планируют расширяться, в том числе в США, чтобы увеличить производство полупроводников. В середине мая мы отметили, что TSMC планирует «удвоить» и значительно увеличить свои инвестиции в производство в Аризоне. Гигант по производству микросхем заявил в то время, что он «взвешивает планы по вложению на десятки миллиардов долларов больше на передовые фабрики по производству микросхем в американском штате Аризона, чем сообщалось ранее». Компания уже заявила, что собирается инвестировать в Аризону от 10 до 12 миллиардов долларов. Теперь, похоже, он обдумывает более совершенный 3-нанометровый завод, который может стоить от 23 до 25 миллиардов долларов. Изменения произойдут в течение следующих 10-15 лет, когда компания будет строить свой кампус в Фениксе.

В мае мы отметили, что автопроизводители были вынуждены отказаться от некоторых высокотехнологичных функций в новых автомобилях из-за дефицита полупроводников. За несколько дней до этого мы указали на «тысячи» грузовиков Ford, стоящих вдоль шоссе в Кентукки в ожидании полупроводниковых чипов для завершения сборки. Генеральный директор Intel, выступая в «60 минут» в прошлом месяце, уже предположил, что может пройти некоторое время, прежде чем все вернется в норму. Затем он сказал: «У нас есть пара лет, прежде чем мы сможем удовлетворить растущий спрос во всех аспектах бизнеса». За несколько дней до первоначальных заявлений Гелсингера мы писали, что Morgan Stanley также предположил, что дефицит может сохраниться «вплоть до 2022 года».

перевод отсюда

Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал

Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»