Experimentum. 19 месяцев

Преамбула: 24.12.2010 я начал свое соревнование с проф. управляющими и вложил:

1 млн в 3 фонда равными долями (Арсагера – фонд акций, Атон — фонд акций, УНИВЕР – фонд акций);
1 млн в набор акций, сформированный на мое разумение.


Мой счет. В течение последнего месяца результат по портфелю немного подрос — на 2,16%. Однако общий результат за 19 месяцев, с момента начала эксперимента, по состоянию на 24.07.2012 в минусе —  -2,83%.

Пифы. Общий итог: -21,53% с конца 2010 года. Разницу сами видите.

Результаты в разрезе управляющих:

Арсагера – фонд акций: -14,51%;
Атон – фонд акций: -25,70%;
УНИВЕР – фонд акций: -24,37%.

Динамика стоимости паев этих фондов за последний месяц:

Арсагера – фонд акций: 2,67%;
Атон – фонд акций: 3,30%;
УНИВЕР – фонд акций: 2,48%.
 
В этом мой результат проиграл управляющим, но совсем незначительно.


Бенчмарк. С 24.12.2010 индекс ММВБ упал на -18,39%. Мой результат уверенно лучше индекса. Диверсифицированный портфель ПИФов отстает. Из профуправляющих только Арсагера работает лучше индекса. То есть никаких изменений с прошлого месяца.

Регулярные инвестиции. А что, если бы я вложился не сразу, а регулярно доинвестировал? Тогда результаты были бы следующими:

Вложено: 190 000 р. за 19 месяцев.
Индекс: 169 870,19р.
Арсагера: 172 834,90р.
Атон: 162 665,90р.
Универ: 164 556,62р.
Мой портфель: 182 983,56р.


Регулярный инвестор в минусе. Учитывая, что инвестирование начиналось при индексе на 20% выше, все не так страшно! Продолжаем эксперимент!