21 мая 2020, 20:12

Пополнение портфеля акций США

Добрый вечер, сегодня снова небольшое пополнение портфеля акций США.
LEG+2, IRM+2.
Портфель доступен тут: smart-lab.ru/q/portfolio/Ivengo2017/21797/
Понемногу двигаюсь к балансу в отраслях, коих планирую 11.
Пока нет Utilities и Materials.
В каждой отрасли после анализа показателей и бизнеса, насколько это в силах, выбираю 1-2, иногда 3 лучшие на мой взгляд компании.
Дивиденды, которых, кстати, пока не было еще, реинвестирую:)
Иду небольшими шагами, всем успешных инвестиций и здорового сна!

акции США

Михаил Гайлит

Новосибирск

176

с 9 ноября 2017

34 Комментария

Поликарп Брусникин
21 мая 2020, 20:20
на основании чего они выбраны?
+1
- OUBee
  21 мая 2020, 20:28
  Биотехнолог, есть подозрение, что и те и другие дивидендные аристократы с хорошей див.доходностью.
  0
  - Поликарп Брусникин
    21 мая 2020, 20:32
    OUBee, не уже ли только это является критерием покупки для автора.
    0
- Михаил Гайлит
  21 мая 2020, 21:05
  Биотехнолог, Как правильно заметили чуть ниже, очень важный критерий компания аристократ с хорошей историей и надежностью. Для анализа использую gurufocus, inwiz, частично investing. Смотрю на динамику показателей, уровень долга, выплат. Сейчас многие компании в просадках, тут можно докупить подешевле и увеличить доходность.
  0
  - Поликарп Брусникин
    21 мая 2020, 21:11
    Михаил Гайлит, а зачем нужны такие дивы если котировки многих выбранных вами компаний откатились на 8 лет назад? Вы по понимаете что у них не все хорошо? Ваш финансовый анализ ничего не значит, рынок проводит гораздо лучший анализ. Если рынок говорит что компания за месяц может откатить на цены 2009-2012 года, то от таких компаний лучше избаваляться.
    +1
    - Михаил Гайлит
      21 мая 2020, 21:31
      Биотехнолог, Котировки не в приоритете, хотя добавил в портфель пару-тройку компаний, например, CSCO, Abbvie, они и платят неплохо, дивиденды увеличивают хорошими темпами и даже в кризис неплохо выросли :) Для меня интересна дивидендная составляющая, есть и рублевый портфель на Мосбирже. Мне больше приглянулось быть собирателем дивидендов и стараюсь не продавать, ну разве совсем плохо дела пойдут:)
      0
      - Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 21:36
        Михаил Гайлит, тогда купите дивидендный етф который платит 13-15% дивов если вам котировки не важны. Вложенный капитал уменьшится раз в 3, зато получите 50% дивов.
        Чем не устраивает покупка сильных дивидендных компаний, а не полудохлых трупов?
        0
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 21:42
        Биотехнолог, купил бы, но на Питере и тем более Мосбирже его нет, на иностранного брокера, скажем, IB капитал невелик, большие расходы будут. Сделок немного. На выход IB подумаю, как будет возможность. А как Вы трупы определяете, я компании из своего портфеля вовсе не считаю таковыми :)
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 21:46
        Михаил Гайлит, для IB не нужно большого капитала. Я вам скажу что если вы купите такой етф вы в долгосроке на нем потеряете.
        Если компания за месяц откатила на уровни 10 летней давности, то высока вероятность стать трупом. Хорошие компании так не откатывают при 30% просадки индекса.
        +1
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 22:08
        Биотехнолог, Не очень понимаю, какие компании называются «хорошими», аристократ это не панацея, но в целом он куда стабильнее остальных, имеет большую капитализацию, стабильный бизнес. Для меня это важно. Аристократы в кризис падают кто больше, кто меньше, могут сократить дивиденды, но как правило, их все равно платят. Рынки рано или поздно поднимутся, как это было всегда. А стабильный поток денег от дивидендов очень кстати.
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 22:12
        Михаил Гайлит, для меня хорошие это те кто имеет динамику не хуже индекса.
        У вас в портфеле большинство из сектора рейт. Вы в курсе что по ним налог 30% на дивы? Я по началу тоже отобрал пару компаний из рейтов, потом как узнал их выкинул из портфеля.
        0
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 22:20
        Биотехнолог, Да, про рейты я в курсе, тут форма W8 не поможет… Три рейта решил подержать. Специально из разных reit-специализаций отобрал. Сейчас при из уртировках доходность даже с учетом 30% налога неплохая. Дальше понаблюдаю. Пока не буду много вкладывать в этот сегмент. Хотя соблазнительно сейчас купить недвижимость с дисконтом процентов 30-40 от текущих цен, все-таки в рейтах и диверсификация есть.
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 22:15
        Михаил Гайлит, если интересно могу свой список див. компаний выслать, может что то для себя присмотрите
        0
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 22:20
        Биотехнолог, Спасибо, буду признателен, посмотрю, можно на почту: [email protected]
        
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 22:25
        Михаил Гайлит, это не секрет, я вам здесь скрин оставлю. С верху вниз компании по капитализации.
        
        0
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 22:30
        Биотехнолог, Спасибо, наверняка часть этих компаний на Питере торгуется.
        +1
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 22:33
        Михаил Гайлит, все торгуются кроме последней, так как они в индексе сипи. По ATO я уже кинул им заявку чтобы добавили ее.
        0
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 22:36
        Биотехнолог, Кстати. ADP и APD на очереди на добавление в портфель, он еще формируется. ITW, TROW тоже смотрел, как буду расширять, их тоже посмотрю. ABBV есть, приличная компания. На очереди MDT, PPG, WRK. Словом, есть над чем подумать:)
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 22:44
        Михаил Гайлит, MDT хороша по динамики, но они Ирландцы. Я решил только USA брать. Все иностранные компании мутные.
        PPG — смотрел. С 1984 года на уровне индекса, это плохо. Текущее падение его отобросило на уровень 2013 года. Это минус. Поэтому решил не брать.
        WRK — отвратительная динамика и низкая капитализация.
        0
    - Михаил Сенчаков
      21 мая 2020, 21:33
      Биотехнолог, рынок существует для того, чтобы отнимать деньги у одних и передавать другим. И для этого используются различные спекулятивные и не только схемы.
      Рынок не справедлив. Вы на капу ZM или MRNA посмотрите, ну и где здесь рынок провёл «гораздо лучший анализ»?
      
      Я наберу с десяток компаний, которые должны стоить гораздо больше, чем сейчас. Просто кто-то пока не заинтересован в их росте, но можно прикупить заранее.
      0
      - Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 21:40
        Михаил Сенчаков,
        Рынок не справедлив. Вы на капу ZM или MRNA посмотрите, ну и где здесь рынок провёл «гораздо лучший анализ»?
        с чем вы не согласны? рынок провел анализ и оценил перспективы.
        
        Я наберу с десяток компаний, которые должны стоить гораздо больше, чем сейчас
        по вашему анализу? Ваш анализ ничто. Мистер рынок уже сделал анализ за вас.
        0
        Михаил Сенчаков
        21 мая 2020, 21:43
        Биотехнолог, категорически не согласен с вашей позицией) останемся при своем.
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 21:47
        Михаил Сенчаков, хорошо, вы видимо плохо понимаете как работает американский рынок. Поэтому и удивлятесь ценам.
        0
  - Михаил Сенчаков
    21 мая 2020, 21:27
    Михаил Гайлит, коллега, посмотрите список аристократов на 2007 год и кто из них остался аристократом через 1-2 года.
    0
    - Mezantrop
      21 мая 2020, 21:32
      Михаил Сенчаков,
      в таком случае, только ETF?
      0
      - Михаил Сенчаков
        21 мая 2020, 21:37
        Mezantrop, почему бы и нет, но не обязательно.
        Я для себя полностью отказался от инвестиций, не хочу напороться однажды на истории как с CHK или MNK.
        Я лучше побуду краткосрочным спекулянтом.
        0
        Поликарп Брусникин
        21 мая 2020, 21:41
        Михаил Сенчаков,
        Я лучше побуду краткосрочным спекулянтом.
        эх, молодость!
        0
        Mezantrop
        22 мая 2020, 10:18
        Михаил Сенчаков,
        Насколько я понял, Вас вполне устраивает выбор дивитикеров, но дивиденды — это право компании, а не обязанность. По сему список непредсказуемо меняется с прилагающимися рисками. Дивидендные ETF на бирже (не в песочнице) — ИМХО, решение.
        0
    - Михаил Гайлит
      21 мая 2020, 21:32
      Михаил Сенчаков, Добрый вечер, наверняка, с 2007 н\года список претерпел приличные изменения, я в свой включаю в основном тех, кто и тогда им был :)
      0
      - Михаил Сенчаков
        21 мая 2020, 21:41
        Михаил Гайлит, завидую, у меня бы терпения не хватило этим заниматься))
        гроши собирать
        0
        Михаил Гайлит
        21 мая 2020, 21:53
        Михаил Сенчаков, А меня не напрягает совсем. копейка, хоть и не наша, рубль (доллар) бережет :) Не собираюсь много времени этому уделять, работы основной хватает и много других интересов, посмотрю, как дело пойдет, но спекуляция точно не мое:)
        0
Михаил Гайлит
21 мая 2020, 23:06
Кстати, тут: www.portfoliovisualizer.com/backtest-portfolio есть возможность потестить свой портфель, сравнивая его с SnP500.
0
sgl79
21 мая 2020, 23:26
Растущие акции выгоднее брать, чем дивидендные. Вы не теряете на налогах, все деньги идут на развитие кампании и ее рост. Исторически, гораздо выгоднее брать растущий сектор и, при необходимости, продавать акции, чем получать дивы. Ещё выгоднее брать етф на растущие акции. Кроме того, отдельные акции с дивами несут в себе много рисков по сокращениям размера выплат, отмены. Большой процент на диапазоне 10-15 лет либо банкротится, либо объединяется и т.п. Можете взять топы аристократов и посмотреть историю за последние 15 лет хотя бы. Т.е. владение требует постоянного мониторинга и ребалансировки.
0