24 февраля 2020, 13:32

Сформирован портфель

Всем спасибо кто принимал участие в обсуждения портфеля https://smart-lab.ru/blog/596135.php
Раз пошел такой обвал на рынках, решил не затягивать с формированием портфеля + в первых числах платят проценты по TLT. На премаркете составлен такой портфель:

USMV был куплен ранее по хорошим ценам, докупил TQQQ и TLT.
Ребалансировка портфеля ежеквартальная. Дивы будут реинвестированы, доходность увиличется.
Планирую полностью продать портфель, если TQQQ упадет на 50% и более. И на весь портфель будет куплен TQQQ.
Отчет по портфелю будет в конце каждого года.

В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках. Из них буду формировать портфель для среднесрока.

акции

halyav_dengi

Поликарп Брусникин

Москва

585

19 276

с 14 июля 2016

47 Комментариев

KarL$oH
24 февраля 2020, 13:43
Как сейчас думаешь, настало время для шорта S&P?

Помню ты говорил, что нет дивергенции — не фиг шортить

Так была дивергенция?
0
- Поликарп Брусникин
  24 февраля 2020, 13:46
  KarL$oH, очень очень слабый дивер, все быстро отскочит назад. Такого мощного дивера как в конце 2018 сейчас не было. Значит падение будет незначительное.
  Тем более ты же знаешь статистику по вирусам. Падения по ним всегда были незначительны и через 3 месяца все отыгрывалось назад.
  +3
  - KarL$oH
    25 февраля 2020, 01:13
    Биотехнолог, ну как? отскочило? или завтра ждем отскок?
    
    0
    - Поликарп Брусникин
      25 февраля 2020, 01:43
      KarL$oH, этого никто не знает. какой смысл гадать?
      0
      - KarL$oH
        25 февраля 2020, 09:11
        Биотехнолог, какой смысл тогда дивергенции преподносить как некий Грааль?)
        
        От них толку 50 на 50.
        0
        Поликарп Брусникин
        25 февраля 2020, 10:11
        KarL$oH, смотря для какой торговли. Если отдельно акции отбирать, то есть смысл на дивер ориентироваться.
        0
ПерспективныйМолодой
24 февраля 2020, 14:14
Обьясните новичку, TQQQ это NASDAQ+3 плеча, вошли в эту позицию с надеждой на скорейший отскок индекса, а в случае большего обвала продать остальные фонды и все влить в TQQQ?
0
- Поликарп Брусникин
  24 февраля 2020, 14:17
  ПерспективныйМолодой, совершенно верно
  0
  - ПерспективныйМолодой
    24 февраля 2020, 14:18
    Биотехнолог, это ваш основной портфель или спекулятивный?
    0
    - Поликарп Брусникин
      24 февраля 2020, 14:19
      ПерспективныйМолодой, основной, в данном случае он уже инвесторский
      0
      - ПерспективныйМолодой
        24 февраля 2020, 14:21
        Биотехнолог, спасибо
        +1
      - Dangerous Assumption
        24 февраля 2020, 14:28
        Биотехнолог, как TQQQ можно считать инвесторским и держать в долгосрок!? Вы точно математику таких ETF знаете?
        +1
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 15:08
        Intrinsic value, да, а что не так?
        0
        Dangerous Assumption
        24 февраля 2020, 15:12
        Биотехнолог, нет, не ищите в гугле отличия математики обычных и маржинальных етф;)
        0
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 16:05
        Intrinsic value, Я знаю в чем их отличие. По существу что скажите?
        0
        YuryDok
        24 февраля 2020, 16:21
        Биотехнолог, ну есть проблемка( как и во всем, что связано с рынком). Может расти не настолько насколько планировалось и падать больше, чем ожидалось. В целом можно получить убыток, если рынок подергается и останется на месте. Это упрощенно…
        0
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 16:28
        YuryDok, если рынок будет стоять в боковике, убытка я не получу, уже проверял на практике.
        0
        Dangerous Assumption
        24 февраля 2020, 18:36
        Биотехнолог, что вы покупаете маржинальный етф с третьим плечом на хаях этого техно-хайпа. И получите утроенный убыток по нему во время просадки. Зачем, зачем это делать именно сейчас??
        
        +1
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 19:00
        Intrinsic value, Сейчас неплохое время TQQQ просел на 17%, просядет с момента покупки на 50-60% отлично, значит зафиксирую убыток по портфелю и всем кешем войду в TQQQ.
        Тройной убыток компенсируется TLT, USMV, дивами. Я получаю в портфеле 60% QQQ, 50% USMV и 30% TLT, при этом не занимая деньги у брокера.
        Я не умею угадывать дно, да и никто этого не умеет.
        +1
        Dangerous Assumption
        24 февраля 2020, 19:08
        Биотехнолог, я отвечу вам ассимитрично и на этом закончу.
        Пролистайте формы 13 крупных фондов. Почему вы не найдете там ни одного маржинального етф? Потому что фонды богаты, умны и расчетливы.
        Маржинальные и инверсные розничные инструменты — для бедняков.
        Ведь почему вам не взять просто QQQ? Потому что у вас, извините, маленький счет. И, скажем, 15% годовой прибыли от него вам мало. Поэтому маржинальный — поэтому и тройная просадка. И прибылью от TLT пожертвуете ради журавля.
        А что если нет? если не выкупят? Или выкупят, но просадка по QQQ будет 30%. Посчитайте тогда свою.
        В общем — ваше дело. и деньги. для меня хороший материал будет ваш кейс;)
        +1
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 19:13
        Intrinsic value, я не знаю почему у фондов нет TQQQ, меня не интересуют чужие стратегии. Причем здесь размер счета? 10 тыс или 300 тыс, вообще размер счета не играет никакой роли.
        На скрине же видно почему просто не QQQ. Простой QQQ по всем показателям хуже моего портфеля.
        +1
        YuryDok
        24 февраля 2020, 16:17
        Биотехнолог,
        Если вести торговлю в течение многих недель или месяцев, то торможение волатильности или ошибка комбинирования могут накопиться до значительных размеров.
        Аналогичное влияние оказывается на лонг, 2-x кратные (двойной лонг), и 3-x кратные маржинальные ETF в лонге. Чем больше рычаг, тем больше может быть влияние ошибки комбинирования.
        Чем дольше вы владеете инверсным ETF, тем сильнее эта ошибка комбинирования может отразиться на вашей прибыли, поскольку рынок растет и падает
        +1
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 16:27
        YuryDok, там ошибка мизерная
        0
  - YuryDok
    24 февраля 2020, 14:20
    Биотехнолог, USMV по какой средней цене удалось купить?
    0
    - Поликарп Брусникин
      24 февраля 2020, 14:24
      YuryDok, в районе 65
      +1
      - YuryDok
        24 февраля 2020, 15:01
        Биотехнолог, TQQQ на премаркете 99.0 уже… И начала марта ждать не пришлось..)
        0
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 15:07
        YuryDok, быстро) я дороговато взял по 98,7
        +1
        YuryDok
        24 февраля 2020, 15:15
        Биотехнолог, Да пребудет с тобой сила инвестора!!! )
        +1
        Поликарп Брусникин
        24 февраля 2020, 16:03
        YuryDok,
        +1
О'Грин
24 февраля 2020, 15:00
Поздравляю с удачным набором позы! )))
А мне ещё до завтра молиться, чтобы за вечер/ночь пониже опустили. а не отскочили — хочется подкупить брента на перелое…
+2
- Поликарп Брусникин
  24 февраля 2020, 15:08
  О'Грин, Спасибо! Сейчас в кеше?
  0
  - О'Грин
    24 февраля 2020, 15:12
    Биотехнолог, Нет, 10% от депо в лонге с пятницы — перезаходил на 57.40, а фактическая цена с учётом перезахода в апрельский контракт — 54.30
    Очень хочется добрать ещё ступеньками от 55 до 50. )))
    +1
YuryDok
24 февраля 2020, 15:11
Картина.Кровь и кишки и разорванные зады инвесторов рядом с их порванными никчемными противовирусными масками… Боюсь на этот раз у медведей слишком хороший стояк, чтобы отпустить инвесторов не до конца удовлетворенными..)
+2
- YuryDok
  24 февраля 2020, 16:25
  YuryDok, но в целом я все равно буду в лонге… Вопрос, когда это делать АГРЕССИВНО..)
  +1
- Dangerous Assumption
  24 февраля 2020, 19:10
  YuryDok, всего то ничего. даже на 10% не скорректировались… Вы уже кошелек расчехлили?
  +1
  - YuryDok
    24 февраля 2020, 19:37
    Intrinsic value, Ха! Денег нет для них — пусть пока держатся…
    +1
ONE UTAH SHORT
24 февраля 2020, 19:47
TLT у меня в лонге, целей по выходу нет,TQQQ в шорте до 90,USMV по моему отбору не проходит
0
- Поликарп Брусникин
  24 февраля 2020, 20:00
  ONE UTAH SHORT, зачем TQQQ шортить? не проще ли купить SQQQ?
  0
  - destr
    25 февраля 2020, 08:43
    Биотехнолог, Вчера все подмывало SQQQ взять на открытии, не решился… )
    +1
    - Поликарп Брусникин
      25 февраля 2020, 09:58
      destr, VXX интереснее SQQQ.
      0
- Dangerous Assumption
  24 февраля 2020, 21:53
  ONE UTAH SHORT, прекрасная публика тут водится
  0
Turbo Pascal
25 февраля 2020, 08:20
В дальнейшем планирую сосредоточиться на российских пенистаках

Не стремно во всякие ТКЗ лезть?
0
- Поликарп Брусникин
  25 февраля 2020, 10:00
  Turbo Pascal, буду изучать конторы, преимущественно буду в гос. компании вкладывать и в частные, которые уже долго на рынке (типо Красного Октября).
  0
destr
25 февраля 2020, 08:42
Можно и TLT заменить тройным плечевым бондовым TMF )
+1
- Поликарп Брусникин
  25 февраля 2020, 10:10
  destr, прикольная штука. Но у него % выплат в 3 раза меньше. И 2018 показал -2,8% убытка против -0,75% с TLT.
  Думаю с дивами от USMV и TLT будет тоже достойный результат.
  0
Владимир Кипр
25 февраля 2020, 10:36
По западному рынку все понятно, видна логика и понятны цели. Но зачем лезть в наши неликвиды? Очередная девальвация сделает эту затею бессмысленной на длинном горизонте.
0
- Поликарп Брусникин
  25 февраля 2020, 10:58
  Владимир Кипр, доходность по ним покроет девальвацию. Я надеюсь.
  0