Мои итоги года - акции РФ. Сухие факты.

Добрый вечер!

Завтра начинается новый торговый год, еще не поздно подвести итоги прошедшего.

1. Всего в портфель попадали 27 разных акций.

2. Постоянно было инвестировано как минимум 96% денег.

3. Заемные средства не использовались вообще.

4. Портфель прибавил 29,95% против бенчмарка MCFTRR, который прибавил 37,13%. Отставание — 7,18%.

5. Комиссия брокеру(ФИНАМ) составила ровно 1,5% от суммы на 30.12.2019.

6. Без комиссии отставание от бенчмарка — 5,68% или в относительных цифрах 15,3%. Т.е. я смог взять 84,7% от того, что давал рынок акций РФ в 2019 году.

7. НДФЛ к уплате в январе — 1,58% от суммы на 30.12.2019.

8. Если взять всю прибыль за 100%, то 68,87% прибыли — это закрытые сделки(7 акций в минус, 19 в плюс и одна куплена впервые в декабре и не закрывалась пока), 22,43% прибыли — это чистые дивиденды по 12 компаниям в течение 2019 года, 8,7% — это не зафиксированная прибыль, перенесенная в 2020 год в 12 акциях.

9. Прибыль и убытки 2019 года, разнесенные по акциям. Красным цветом акции — перешедшие на счете в 2020 год.

ГАЗПРОМ, АО, 002	52,48%
Сбербанк, АО, 003	16,44%
Система АФК, АО, О2	8,39%
ФСК ЕЭС, АО, 001	6,06%
ЛУКойл НК, АО, 001	3,94%
Газпром нефть, АО, 001	3,85%
Россети, АО, 001	3,59%
Аэрофлот, АО, 001	3,12%
МРСК Центра, АО, 001	2,90%
ММК, АО, 003	2,67%
Северсталь, АО, 002	2,19%
Новолипецкий МК, АО, 001	1,82%
Сургутнефтегаз, АО, 001	1,45%
ОГК-2, АО, 002	1,15%
Мечел, АП, 001	1,00%
Сургутнефтегаз, АП, О	0,98%
Акрон, АО, 005	0,73%
Мосэнерго, АО, 001	0,43%
Башнефть, АП, 001	0,09%
МРСК Волги, АО, 001	-0,23%
Роснефть	-0,23%
МРСК Центра и Приволжья, АО, 001	-0,45%
Новатэк	-1,34%
Распадская	-2,03%
Энел Россия, АО, 001	-2,22%
АЛРОСА АК, АО, 003	-6,80%

10. Уже есть мысли, какая из акций завтра покинет портфель, какая потеряет свою долю, а какая войдет в портфель, или повысит свой вес в портфеле. Кстати, по моему мнению, распределение «весов акций» в портфеле не менее важная задача, чем их отбор. Например, сейчас у меня самый «тяжеловес» — это ГАЗПРОМ, с долей 27,3%, а «легковес» — БАШНЕФТЬ АП, с долей 0,9%. В течение года рекордсменом был ЛУКОЙЛ, его доля доходила до 32%, что однако, позволило ему занять только пятое место по доходности.

11. Прогноз на 2020 год: рынок акций РФ закончит 2020 год с изменениями около нуля. Заработать можно будет на дивидендах и на отдельных историях. Все подряд — не вырастет. И это шанс для активных стратегий обойти индекс по доходности, что я и планирую сделать.

Больше информации в моем блоге: https://www.comon.ru/user/Vadim79/strategy/detail/?id=13446

Успешных сделок и профита в 2020 году всем дочитавшим до конца!

рынок акций РФ

Vadim79

Санкт-Петербург

308

с 28 января 2018

7 Комментариев

Григорий
03 января 2020, 09:18
Наверное, сами уже понимаете, почему проиграли индексу.
0
- Vadim79
  03 января 2020, 11:33
  Григорий, причин, как всегда несколько. Главная — неверие в масштабы проблем Алросы и дальше — ожидание, что они обойдутся одним кварталом. А вообще, по статистике — индекс обыгрывают только 7% участников рынка. Другие варианты инвестирования(например один из лучших в прошлом году — вклад в долларах США принес минус 8,2% за 2019 год в рублях). Так что я рассуждаю просто: быть в плюсе — это удовлетворительно, в плюсе выше инфляции — хорошо, и в плюсе выше индекса — отлично. Оценка за год — хорошо.)
  0
  - Григорий
    03 января 2020, 23:51
    Vadim79, думаю, что не проблема обыгрывать индекс полной доходности каждый год с качественным портфелем.
    0
    - Vadim79
      04 января 2020, 14:27
      Григорий, думать и делать — сильно разные вещи. Сделайте это пять лет подряд с доказанным трек-рекордом(хотя бы на COMON) и очередь из желающих дать вам денег не иссякнет. Ужин с вами Вы сможете разыгрывать на аукционе, как Баффет. Хватит думать, берите и делайте.
      0
      - Григорий
        04 января 2020, 15:04
        Vadim79, за последние 5 лет обыграл индекс в 4 годах из 5 и намного превзошел в доходности. Знаю еще нескольких людей, которые добились даже большего (правда, с большей волатильностью результата относительно индекса) и никаких серьезных запросов к ним и ко мне не поступало.
        0
        Vadim79
        04 января 2020, 23:02
        Григорий, где можно увидеть информацию по вашим доходностям?
        0
        Григорий
        04 января 2020, 23:12
        Vadim79, в профиле же веду старательно ) И Вам советую)
        0