Картина дня: борьба за Венесуэлу

Сегодня Индекс МосБиржи движется в умеренном плюсе. Текущий диапазон: 2495-2505 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы прибавляют 0,3-0,5%. Азия закрылась ростом на 1-4%.

Рубль умеренно укрепляется к другим валютам. Доллар: 64,7 руб. Евро: 72,7 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных движений: $67,3 за баррель. Дональд Трамп вновь обратился к странам ОПЕК с призывом увеличить добычу нефти из-за слишком большого роста цены на топливо. Свое послание президент США, как всегда, написал в своем Twitter: «Рынки нестабильны, цена нефти растет слишком высоко». Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что продление сделки в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи будет обсуждаться в мае этого года.

Корпоративные события:

• En+ Group отчиталась по МСФО за прошлый год, в котором чистая прибыль компании выросла на 32,7%, выручка на 2,3%, а скорректированный EBITDA на 2%. Чистый долг уменьшился на 8,8%. Негативной новостью для инвесторов стало решение совета директоров компании не выплачивать дивиденды за 2018 год на фоне «исключительных проблем». Также стоит отметить сильное снижение свободного денежного потока группы на 30,3%. Акции En+ по итогам вчерашних торгов упали на 7%, а сегодня растут на 3%.

• Скорректированная чистая прибыль QIWI по МСФО за 2018 год выросла на 2%. Скорректированная чистая выручка увеличилась на 49%, а EBITDA на 15%. Совет директоров компании принял решение, согласно которому QIWI будет распределять 65-85% скорректированной чистой прибыли за 2019 год на дивиденды. Также компания озвучила оптимистичные прогнозы о росте чистой прибыли на 15-25% в этом году.

• Согласно отчетности Акрона по РСБУ за 2018 года, чистая прибыль компании выросла на 42% в сравнении с 2017 годом, выручка показала рост на 24%, а прибыль от продаж на 71%. EBITDA увеличился сразу на 56%, а рентабельность по данному показателю на 32%.

• Норникель планирует инвестировать в Талханскую обогатительную фабрику (ТОФ-3) и Южный кластер около 90 млрд руб. в ближайшие четыре года в расчете на существенное увеличение производства цветных металлов и металлов платиновой группы.

• После трехлетнего перерыва, Газпром может возобновить закупки газа у Туркмении. «Мы видим большие перспективы расширения нашего сотрудничества в газовой сфере, и самое главное – это понимание того, что мы буквально в ближайшей перспективе продолжим нашу работу в рамках контракта на закупку туркменского газа», — сообщает Алексей Миллер.

• Газпром нефть публично выступила против мер Правительства по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. В компании считают, что соглашение о заморозке цен на топливо приводят к убыткам НПЗ, а будущие шаги Правительства по сдерживанию роста цен – «чрезмерны». «Неэффективный демпфер плюс соглашение, которое заставило нас залить рынок, привели к тому, что нефтеперерабатывающие предприятия получили убытки и производство бензинов стало просто нерентабельным», — заявил топ-менеджер компании Александр Дюков.

Внешние новости:

• Европарламент одобрил резолюцию о призыве к введению новых санкций против действующих властей Венесуэлы. Кроме того, в документе подтверждается признание оппозиционного лидера Хуана Гуаидо в качестве «законного временного президента Венесуэлы». Сам же Гуаидо ранее заявлял, что 6 апреля произойдет окончательный переход власти в стране. В венесуэльском руководстве в ответ приняли решение о запрете Х. Гуаидо занимать государственные должности в течение 15 лет.

• По словам спецпредставителя США по Венесуэле, Россия не сможет вернут средства, которые она вложила в эту страну. «Вы никогда не заберете деньги у Мадуро, поскольку его режим и экономическая политика уничтожают экономику Венесуэлы», — заявил Эллиот Абрамс. Ранее Д. Трамп выступил с призывом к России покинуть Венесуэлу.

• Reuters сообщают, что в Соединенных Штатах предупреждают иностранные нефтеперерабатывающие компании о недопустимости совершения сделок с нынешним режимом Николаса Мадуро в Венесуэле, иначе такие компании будут ждать санкции.

• Вопрос по поводу покупки Турцией российских ракетных комплексов продолжает накаляться. Так, американские сенаторы подготовили законопроект, запрещающий поставку в Турцию истребителей F-35, пока турецкие власти не откажутся от покупок С-400. «Вызывает беспокойство, что Турция стремится к тесному сотрудничеству в оборонной сфере с Россией», — заявляет сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд.

• Президент Турции высказал свое мнение о причинах резкого снижения турецкой лиры. Он считает, что «все это операции Запада и главным образом США по оказанию давления на Турцию». Подобные заявления не выглядят слишком оптимистично, и сегодня лира слабеет к доллару еще 1,5%.

• По мнению гендиректора Anglo American Марка Кутифани, рост палладия привел к появлению «мыльного пузыря». В будущем при разработке новых автомобилей, производители, возможно, откажутся от палладия в пользу более дешевой платины, но произойдет это не сразу. «Пока палладий останется вблизи достигнутых уровней, поскольку расходы на замену, вероятно, себя не оправдают. Но со временем ситуация изменится — и платина вернется с головокружительным ростом», — заявляет он.

• Минторг США сообщает, что в 4 квартале прошлого года рост американской экономики составил 2,2% в годовом выражении. При этом, по прогнозам экспертов, ВВП США должен был вырасти на 2,4% в данном периоде.

• Стало известно, что генпрокурор США Уильям Барр не предоставит американскому Конгрессу полную версию доклада Мюллера, по которому Д. Трамп накануне был признан невиновным в сотрудничестве с Россией во время своей избирательной кампании. Сам доклад содержит 300 страниц и сейчас редактируется для того, чтобы представить его широкой общественности.

• Парламент Великобритании сегодня не будет проводить голосование по одобрению сделки Терезы Мэй по Brexit, а пройдут лишь дебаты по данному вопросу. На прошлом заседании парламента депутаты не одобрили ни одни из восьми вариантов выхода Великобритании из ЕС и что же теперь ждет страну – неизвестно.

• Стивен Мнучин – Министр финансов США рассказал, что вчерашний рабочий ужин в рамках нового раунда торговых переговоров в Пекине прошел продуктивно, а сегодня ожидается новая встреча.

Внутренние новости:

• Юрий Ушаков – помощник президента РФ заявил, что российские военные находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством государства. Утверждается, что в Москве не будут реагировать на угрозы Дональда Трампа «убраться» из Венесуэлы. «Пусть выполняют свои обязательства по Сирии спокойно, а за это не волнуются», — говорит представитель МИД России Мария Захарова, обращаясь к властям США. Дмитрий Песков также высказался по данному вопросу, отметив, что США присутствуют во многих странах мира, и «никто им не указывает, где им быть, где им не быть».

• Минстрой РФ разработал поправки, которые должны будут ввести жесткие санкции против жителей квартир, которые отказываются пускать к себе газовщиков. На данный момент не существует ответственности граждан за недопуск в квартиры для проверки газового оборудования.

• К концу марта этого года в России выпущено уже 56 млн карт «Мир», активная эмиссия которых началась только в начале 2017 года. Платежную систему поддерживают более 100 банков.

• Минобороны России не собирается передавать операторам частоты для развертывания сетей 5G. По мнению ведомства, для данного шага еще слишком рано и торопиться не стоит. Как следствие, пока появление в РФ связи пятого поколения невозможно.

На этом все. Сегодня Россети и Татнефть опубликуют отчетность по МСФО за 2018 год. На следующей неделе ожидаем финансовых результатов по МСФО от АФК Системы и Эталона за прошлый год; будут представлены данные об объемах торгов Московской биржи за март, а 03.04.2019 – последний день для покупки акций Черкизово с дивидендами.

Алексей Соловцов, Инвестиционная Палата.

Мой сайт: Essence of markets