03 ноября 2017, 09:21

GLOBALTRUCK MANAGEMENT объявляет цену акций в рамках IPO - 132 руб/акция

ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ («Компания» и, совместно с дочерними компаниями, «Группа» или Globaltruck) сегодня объявляет цену акций в рамках первичного публичного размещения.

Информация о Размещении

Цена акций установлена на уровне 132 рубля за одну Акцию.
Совокупный объем Размещения составил 3,5 млрд рублей без учета опциона дополнительного размещения и 3,85 млрд рублей при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме.
Размещение акций включает продажу Акций дополнительного выпуска на сумму 2,8 млрд рублей и продажу размещенных Акций на сумму 0,7 млрд рублей.
Ожидается, что рыночная капитализация Компании после Размещения составит 7,72 млрд рублей.
Объем чистых поступлений от Размещения составит 2,57 млрд рублей, которые будут направлены на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления соответствующих возможностей, а также на общекорпоративные цели.
Без учета опциона дополнительного размещения инвесторам было предложено 26 515 150 Акций, включая 21 212 120 Акций дополнительного выпуска и 5 303 030 размещенных Акций, принадлежавших компании GT Globaltruck Limited («Продающий
акционер»).
Продающий акционер предоставил совместным глобальным координаторам и совместным букраннерам опцион дополнительного размещения в размере до 2,65 млн Акций.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа международных суверенных фондов оформили подписку на 11 363 600 Акций во время Размещения, что составило 38,96% совокупного объема Размещения (при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме) и 19,4% акционерного капитала Компании. РФПИ и международные суверенные фонды будут оказывать содействие в реализации и дальнейшем развитии стратегии Компании.
Денис Лесных, Финансовый директор Компании, принял решение о приобретении 5 330 050 Акций (18,3% объема Размещения, при условии реализации опциона дополнительного размещения в полном объеме).
Размещение вызвало большой интерес среди широкого круга инвесторов во всех регионах, где предлагались Акции. Около половины всех Акций было приобретено институциональными инвесторами, находящимися за пределами России.
Акции Компании включены в раздел «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, с сегодняшнего дня, 3 ноября 2017 года.
Будет действовать запрет на продажу Акций (lock-up) Компанией, Денисом Лесных и Продающим акционером в течение 180 дней после даты поставки Акций.
BCS Global Markets и Citigroup Global Markets Limited являются совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами Размещения.