На данном ресурсе практически не встречал постов связанных с портфелями акций поэтому начну я, тем более что многим думаю будет интересно как работают некоторые инест идеи на практике на реальных деньгах.
Не буду подробно описывать структуру портфеля, основа которого нефтегаз (все закуплено ноябрь-декабрь 2010 г.), остановлюсь на инвест идеях используемых мной в этом году, а в последствии напиишу о конечном результате.
Итак в этом году на личной «шкуре» решил попробавать как работают диведентные истории, закуплено Сургут НГ пр. средневзвешенная цена 16,17 (а начинал скупать с 14,5) — 9% портфеля, ТНК ВР пр. ср. цена — 75,54 — 4% порт. и МТС по 247,84 — 16% портфеля. Особые надежды связаны с МТС если будут падать ниже 247 думаю доберу еще. Смысл данных закупок понятен — рост котировок перед отсечкой плюс дивиденты. После отсечки Сургут НГ скидываю весь, ТНК BP оставляю т.к. считаю данную бумагу перспективной, но всилу имеющихся в ней рисков вес больше 5% портфеля не планирую; МТС планирую скинуть половину, а как минимум 10% процентов держать в долгосрок цель 300 р.
Далее девелоперы: ПИК и ЛСР закуплено в начале года по 132 р. и 1077 р. соответственно всего на 2% портфеля. Сразу скажу что данные бумаги вели себя с начала года очень хорошо, кроме последнего слива, что говорит о большой спекулятивной составляющей, но цели явно вверх, думаю довести их вес до 5% портфеля при проливах, но не более так как риск в данных бумагах тоже велик.
Так же в этом году на проливах было закуплено энергетики на 17% портфеля в долгосрок (РусГидро, ХолМрск, ОГК-4, ИнтерРао), данный сектор тянет пока портфель вниз, но избавлятся от него не собираюсь т.к. фундоментально считаю компании очень привлекательными особенно РусГидру, которая имеет наибольший вес.
Спасибо за пост, Илья.
Насчет девелоперов — ПИК сам закупал на уровне 120-128 на 10% от портфеля, последняя сильная коррекция заставила задуматься. Изначально цель стояла 168-170. Теперь сомневаюсь, какие у тебя цели по данной бумаге?
Не думал над ОПИНом?
С энергетикой я попал на долгосрок видимо, ее 35 % в портфеле и уже минус 10% по ней. Состав Русгидро, ИнтерРао, МРСКХ, ОГК1 и, к сожалению, ФСК.
Также в портфеле дивидендные истории — Сурпреф, МТС
Без Газпрома никуда его на 15% от средней в 204р.
В общем приятно, что не одни спекули фучом тут, как выразился Тимофей. ))
ПИК подходит щас к нижней границе канала, думаю от 120-125 ее откупят опять, в течении года думаю до 150-160 ее должны догнать, просто ситуация щас нервная на рынке. Над ОПИНом не думал.
Насчет энергетики — общее мнение, что тарифы все равно резать не будут, так что про нее вспомнят, но ждать возможно придется долго.
На чем основана идея МТС по 300 руб?
В последнее время потихоньку отдают свою долю рынка в РФ. Интернет услуги уже просрали Мегафону.
Зарубежная экспансия тоже не особо успешна-из Туркмении выгнали.
Покупателей в нем пока не видно…
Неплохой портфельчик получился, с энергетикой в такой же запаре… сейчас смотрю на мрск и руки чешутся купить а не на что..., большая доля энергетики так же в гидре зашел на 1,42 там жду хорошего роста к лету. :)
а остальные 50% портфеля еще в кэше судя по процентам или есть еще какие то идеи? :)
По каким критериям составлялся портфель? Какие цели. Моё мнение по энергетике — Энергетикам в банках сделаны специальные кредиты с меньшим процентом, а это значит, что большую доходность они не покажут, так как у них обязаности отдать долг до 1 января 2012. Второй момент — ЖКХ не платит энергетикам, не хватает денег — жильцы перестали платить.
Идея для энергетики ИМХО — когда нефть будет меньше 80-ти — у них уменьшится себестоимость.
Обычно после отсечек цена возращается, посмотрите историю — может стоит пересмотреть. Сургут — гут! МТС — обратите внимание на АФК Систему — дивиденты с МТС пойдут в прибыль АФК. МТС- гут! Девелоперов не изучал.
Согласен с тем, что энергетика явно в этом году будет отставать, сам подсократил ее очень сильно, оставил гидру, кузбасэнерго и огк-2, можно вполне присмотреться к девелоперам (лср на мой взгляд фоворит) сектор фактически не рос, возможно стоит присмотреться к медийным активам а-ля о2 тв или рбк тв, в связи с предвыборной компанией
Про тарифы электроэнергетики.
Тарифы нужно резать не электроэнергетикам. Между конечным потребителем электричества и его производителями существуют посредники. Если их убрать, то тарифы упадут процентов на 50. Но убрать посредников трудно, т.к. их в регионах крышуют представители партии жуликов и воров. Бластарр правильно назвал вчера верховного руководителя блаженным. Достаточно же одного жесткого совещания с руководителями отрасли и регионов РФ с четким приказом — Устранить посредников из электроэнергетики и через месяц мы все получим счета на квартплату с существенно меньшими суммами за свет а энергетики-производители вздохнут спокойно. Так было с лотто-клубами, достаточно одного конкретно жесткого приказа президента и они по всей стране закрываются.
Betman-Golveg, Совет один — не пытайтесь торговать. Выберите несколько перспективных компаний и инвестируйте в них долгосрочно. Это единственный путь к успеху. Звиздоболов тут очень много, а людей,...
Михаил, 10.2% дивидендной доходности — это только за 2023 год. Но одновременно с ними и дивиденды за 1 квартал 2024 на том же собрании акционеров в июне 2024 будут утверждаться.
И, кстат...
В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу
Принятый парламентом Турции закон позволит республике экспортировать в Европу сжиженный природный газ (СПГ) из России и Азербайдж...
Кассация по Ютэйр услышала доводы о взаимосвязанности и аффилированности лиц, которые рестрактили облигации Ютэйр Напомним речь идет о реструктуризации облигаций Ютэйр с дикими условиями — отложение в...
Александр Власов, я давно потерял надежду, что маргиналы в заблеванных тельняшках растворятся, скорее обратная тенденция. По-прежнему видят крах доллара, развал замерзающей Европы, БРИКС, и т.д. во...
Аптечная сеть 36.6 публикует отчетность за 2023 г., составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).
По итогам 2023 г. выручка Аптечная сеть 36.6 равна 3.17 млрд ру...
А то одни спикули фучом у нас тут))
Насчет девелоперов — ПИК сам закупал на уровне 120-128 на 10% от портфеля, последняя сильная коррекция заставила задуматься. Изначально цель стояла 168-170. Теперь сомневаюсь, какие у тебя цели по данной бумаге?
Не думал над ОПИНом?
С энергетикой я попал на долгосрок видимо, ее 35 % в портфеле и уже минус 10% по ней. Состав Русгидро, ИнтерРао, МРСКХ, ОГК1 и, к сожалению, ФСК.
Также в портфеле дивидендные истории — Сурпреф, МТС
Без Газпрома никуда его на 15% от средней в 204р.
В общем приятно, что не одни спекули фучом тут, как выразился Тимофей. ))
Насчет энергетики — общее мнение, что тарифы все равно резать не будут, так что про нее вспомнят, но ждать возможно придется долго.
В последнее время потихоньку отдают свою долю рынка в РФ. Интернет услуги уже просрали Мегафону.
Зарубежная экспансия тоже не особо успешна-из Туркмении выгнали.
Покупателей в нем пока не видно…
а остальные 50% портфеля еще в кэше судя по процентам или есть еще какие то идеи? :)
С энергетикой видимо придётся потерпеть.
Идея для энергетики ИМХО — когда нефть будет меньше 80-ти — у них уменьшится себестоимость.
Обычно после отсечек цена возращается, посмотрите историю — может стоит пересмотреть. Сургут — гут! МТС — обратите внимание на АФК Систему — дивиденты с МТС пойдут в прибыль АФК. МТС- гут! Девелоперов не изучал.
Тарифы нужно резать не электроэнергетикам. Между конечным потребителем электричества и его производителями существуют посредники. Если их убрать, то тарифы упадут процентов на 50. Но убрать посредников трудно, т.к. их в регионах крышуют представители партии жуликов и воров. Бластарр правильно назвал вчера верховного руководителя блаженным. Достаточно же одного жесткого совещания с руководителями отрасли и регионов РФ с четким приказом — Устранить посредников из электроэнергетики и через месяц мы все получим счета на квартплату с существенно меньшими суммами за свет а энергетики-производители вздохнут спокойно. Так было с лотто-клубами, достаточно одного конкретно жесткого приказа президента и они по всей стране закрываются.