Утренний обзор

Доброе утро!

Доходы России от экспорта нефти в январе-марте 2017 года выросли на 64,68% по сравнению с январем-мартом 2016 года — до 23,209 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
В физическом выражении РФ увеличила экспорт нефти на 0,78% — до 61,95 миллиона тонн. Экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 4,1% — до 56,085 миллиона тонн. В денежном выражении объем поставок составил 22,052 миллиарда долларов (на 68,6% больше, чем за январь-март 2016 года). Экспорт нефти в страны СНГ снизился на 30,9% — до 4,049 миллиона тонн, в денежном выражении показатель вырос на 13,9% — до 1,157 миллиарда долларов.
Экспорт нефтепродуктов из РФ в январе-марте 2017 года вырос на 6,7% — до 41,107 миллиона тонн, в денежном выражении он составил 15,853 миллиарда долларов, что выше аналогичного показателя 2016 года на 66,3%.
Экспорт нефтепродуктов в дальнее зарубежье вырос по сравнению с январем-мартом 2016 года на 5,9% — до 38,687 миллиона тонн, в денежном выражении — вырос на 68,8%, до 14,864 миллиарда долларов. Экспорт в страны СНГ вырос на 20,3% — до 2,419 миллиона тонн, в денежном выражении — на 35,98%, до 988,9 миллиона долларов.
В том числе, бензина было вывезено 1,259 миллиона тонн, что на 4,4% меньше чем в январе-марте 2016 года; доходы составили 557,7 миллиона долларов (рост на 17,7%). В страны дальнего зарубежья экспорт бензина снизился на 7,58% — до 617,6 тысячи тонн, составив в денежном выражении 295,3 миллиона долларов (рост на 28%), в страны СНГ экспорт бензина снизился на 1,1% — до 642,1 тысяч тонн, доходы составили 262,4 миллиона долларов (рост на 7,9%).
Экспорт дизельного топлива в январе-марте 2017 года вырос на 15,13% — до 13,758 миллиона тонн на 6,2 миллиарда долларов (рост на 67,47%). Экспорт в дальнее зарубежье вырос на 13,4% — до 12,76 миллиона тонн на 5,782 миллиарда долларов (рост на 68,1%). Экспорт в страны СНГ вырос на 42,9% — до 990 тысяч тонн на 425,2 миллиона долларов (рост на 58,5%).

Во вторник агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник, что Saudi Aramco сократит поставки нефти в Азию примерно на 7 миллионов баррелей в июне. «Когда ОПЕК объявила о сокращении добычи, Саудовская Аравия быстро сообщила своим клиентам в Европе и Соединенных Штатах, что они получат меньшие объемы сырья», — пишет агентство.

Нефть на торгах в среду прибавила порядка 3% на вышедшей лучше ожиданий статистики по запасам от EIA.
На данный момент на пути роста барреля будет выступать отметка 51$.

Инвесторов рынка акций в последнее время больше привлекают Европа и развивающиеся страны, в компании которых они вливают миллиарды долларов, тогда как приток средств в акции США резко сократился.
Как пишет The Wall Street Journal, потенциал роста в Европе и на emerging markets на данный момент представляется участникам рынка более высоким, чем в США. Аналитики ожидают, что в ближайшие недели тенденция к перевложению средств из США в Европу лишь усилится.
Макроэкономические данные из Европы последние месяцы были оптимистичными, а победа центриста Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции снижает политическую неопределенность, которая заставляла многих инвесторов подождать с вложением капиталов.
За семь недель, завершившихся 3 мая, чистый отток средств из фондов акций США составил около $22,2 млрд, свидетельствуют данные EPFR Global. Опрос Bank of America Merrill Lynch показал, что вложения в акции США в апреле снизились до минимума за девять лет.
Между тем чистый приток капитала в фонды акций стран Западной Европы в январе-апреле достиг максимума за два года, отмечает EPFR.
Акции emerging markets также пользуются спросом у инвесторов благодаря сильным данным о производственной активности и внешней торговле: чистый приток в эти бумаги в первые четыре месяца 2017 года был максимальным с 2013 года.

Глава Европейского центрального банка  Марио Драги считает необходимым сохранить стимулирующие программы, несмотря на улучшение макроэкономических показателей в еврозоне в последние месяцы.
«Пока слишком рано объявлять об успехе», — сказал М.Драги, отметив слабость базовой инфляции и роста зарплат в еврозоне.
Основные разногласия касаются сроков сворачивания программы количественного смягчения, в рамках которой ЕЦБ выкупает активы на 60 млрд евро в месяц. В настоящий момент предполагается, что QE продлится как минимум до конца декабря и может быть продлена в случае необходимости.

Так же на фоне снижения политических рисков в Европе после победы Макрона котировки золота продолжили снижение.

Приток золота в ETF в апреле составил 24,5 тонны — WGC  Объем золота в ETF (exchange traded funds — биржевые инвестиционные фонды) по состоянию на конец апреля составил 2 тыс. 277,5 тонны (73,2 млн унций), подсчитал World Gold Council (WGC).
Это на 24,5 тонны (1%) больше уровня предыдущего месяца.
В денежном выражении объем золота в ETF вырос на 3%, до $92,7 млрд.
Основной приток пришелся на североамериканские фонды, объем золота там вырос на 25,4 тонны, до 1 тыс. 221,3 тонны. В том числе SPDR Gold Shares закупил 21 тонну золота (объем вырос до 853,4 тонны), iShares Gold Trust — 4,5 тонны (рост до 204,4 тонны). Европейские фонды прибавили 3,7 тонны, общий объем вырос до 946,2 тонны.
В Азии наблюдался отток золота из ETF: объем сократился на 4,9 тонны, до 62,8 тонны.

Индекс ММВБ закончил торговую сессию среды на положительной территории немного не дотянув до отметки 2030п. Здесь стоит отметить, что большую часть торогов инструмент рос за счет двух бумаг, Сбербанка (на фоне хорошей отчетности) и Лукойла.
На данный момент зона продаж — смена тенденции расположена под отметкой 2010п, основные сопротивления 2055 — 2070п.



фРТС ближайшая поддержка расположена в районе 110000п уход и закрепление под которой может снова отправить фьючерс в район 108000п, но здесь стоит отметить, что зона продаж на данный момент расположена под 109100п.
Ближайшим сопротивлением выступает 112000 — 112500п.



Для регулярного выхода утреннего обзора ставьте пожалуйста плюсы.