Фондовый рынок США. Реальный портфель акций. Актив №1 - Apple Inc.
Крупнейшим в мире является фондовый рынок США, который представлен биржами Nasdaq и Nyse. Как получить доступ к биржам через брокера и покупать акции на американском рынке можно посмотреть в публикациях здесь и здесь. Данной статьей начинаю цикл, в котором планирую рассмотреть все акции и фонды портфеля. Анализ не будет профессиональной проработкой, скорее взгляд на актив глазами рядового инвестора.
Итак №1 по доле в портфеле 8% корпорация Apple
Общие данные
Apple Inc. корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.
Рыночная капитализация
По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс
Динамика акции
На мой взгляд динамика акции на 5-10 летнем периоде является одним из важнейших показателей компании и ее деятельности. График акции ниже:
Что мы видим на графике? Трендовый рост акции за десять лет в 8 раз! Это хороший показатель, который свидетельствует о стабильном поступательном развитии компании.
Фундаментальные коэффициенты
Показателей, относящихся к фундаментальным существует довольно много, не все они понятны и полезны рядовому инвестору. Рассмотрим наиболее важные
Итак Цена/Чистая прибыль (P/E) один из ключевых показателей составляет 16.75 Много это или мало? И какой коэффициент считается приемлимым? Это зависит от многих факторов — сферы деятельности компании, положения на рынке и в отрасли и т.д. Классическое значение 15-20 свидетельствует о справедливой оценке. В указанны диапазон значение попадает, ставим плюс
Следующий важнейший показатель дивидендная доходность DY. Текущий показатель составляет 1.61% — это немного, но важнее стабильность и история выплат. Итак рассмотрим за прошедшие три года
Дивидендные выплаты каждый год растут, не намного, но стабильно и это хороший показатель — ставим плюс. За прошедший 2016 г. отношение дивидендных выплат к цене покупки акции этой компании в моем портфеле составило 2,29%
Рекомендации аналитиков
Важно что о компании думают другие. Мнения аналитиков на сегодня оптимистичны — Покупать с потенциалом роста порядка 4%
Незначительный потенциал к росту скорее свидетельствует о справедливой текущей цене акции
Действия инсайдеров
Это один из наиболее интересных показателей, показывающий что собственно делают люди с акциями, зная о ситуации изнутри.
Из таблицы можно судить, что продажи за последние три месяца преобладают, возможно инсайдеры считает что акция перегрета и избавляется от нее, причин может быть множество, просто фиксируем этот факт в рамках анализа
Отчетность
Смотрим ключевые показатели за пять лет, и так выручка после трехлетнего роста произошла корректировка в 2016г. пусть и незначительная, но настораживающая.
Чистая прибыль сократилась на 14 процентов, что также не внушает оптимизма
Выводы и рекомендации
Компания Apple безусловно лидер в отрасли, флагман и бренд. В своем портфеле держу с долей 8% при цене покупки 97.52 что позволяет иметь запас от коррекции текущей цены 139.84, которая представляется справедливой или даже высокой с учетом понижающих показателей минувшего года.
C Уважением Дмитрий
http://inetrealinvest.ru/
https://twitter.com/ddvvsk
https://www.instagram.com/ddvvsk/
Продолжение следует.....
