БИН-банк разместился,а Уралсиб не стал...

Бинбанк завершил размещение дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 и выпуска облигаций серии БО-05 на общую сумму 8 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Заявки инвесторов на бонды банк принимал 8 декабря. По итогам маркетинга цена размещения дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 установлена в размере 100% от номинала, ставка 1-го купона облигаций серии БО-05 — 14% годовых.

Объем размещения допвыпуска облигаций серий БО-02 и БО-04 составил по 3 млрд рублей каждый, выпуска серии БО-05 — 2 млрд рублей. Ставка 2-го купона облигаций серии БО-05 приравнена к ставке 1-го купона.

ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам 12 дополнительных выпусков биржевых облигаций Бинбанка серий БО-02, БО-03 и БО-04. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций, 4B020202562B — 4B020402562B соответственно.

Как сообщалось, для каждого из выпусков облигаций БО-02, БО-03 и БО-04 будет размещено по 4 дополнительных выпуска. Объем трех допвыпусков каждой серии составит по 1 млрд рублей, одного допвыпуска — 3 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем 12 допвыпусков составит 18 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Допвыпуски облигаций серии БО-02 будут погашены 24 сентября 2016 года, серии БО-03 — 16 июля 2016 года, серии БО-04 — 7 февраля 2020 года.

Все допвыпуски будут размещены по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

Банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд рублей в сентябре 2013 года. Размещение 3-летнего выпуска прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов бондов — 12,25% годовых. В сентябре 2014 года банк выкупил по оферте 82,5% выпуска на сумму 2 млрд 476,676 млн рублей.

Облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей были размещены в июле 2013 года. Трехлетние бонды имеют 6 полугодовых купонов. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов определена эмитентом на уровне 12,25% годовых. В июле 2014 года банк приобрел по оферте 50,4% бондов серии БО-03.

В феврале 2014 года банк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.

ФБ ММВБ в декабре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-04 — БО-14 на общую сумму 31 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера с 4B020402562B по 4B021402562B соответственно.

Объем серий БО-04 — БО-07 составляет по 2 млрд рублей, серий БО-08 — БО-13 — по 3 млрд рублей, серии БО-14 — 5 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Выпуски будут размещены на 6 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.

В ноябре 2014 года ФБ ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций Бинбанка серий БО-05 — БО-14. Параметры вносимых изменений тогда не сообщались.

Бинбанк по итогам трех кварталов 2014 года занял 29-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».